【每日热点】


应用材料（AMAT）收跌将近8.8%，科磊（KLAC）跌7.2%，Azenta（AZTA）和数码光学科技（CYBE）跌约7.1%，拉姆研究（LRCX）、AMKR、SLAB、迈威尔科技（MRVL）至少跌超6.4%，微芯科技（MCHP）、LSCC、TER、赛灵思（XLNX）、WOLF、高通（QCOM）、MKSI至少跌5.1%，MPWR、台积电（TSM）、安森美（AMGN）、ENTG至少跌4.6%，CCMP、英特尔（INTC）、Qorvo（QRVO）约1.2%。


标普指数继续下挫，科技、金融大跌超2%

标普500指数的11个板块几乎全军覆没，信息技术板块收跌将近2.5%，金融板块跌2.3%，通信板块和可选消费板块跌超1.9%，能源板块则涨0.4%，是唯一收涨的板块。


【重要资讯】


一次加息50个基点！市场开始郑重考虑美联储可能这么干

从货币市场表现来看，投资者们开始预期美联储可能在3月会议上加息50个基点。倘若如此，这将是2000年5月以来，美联储单次加息的最大幅度。虽然当前市场认为最有可能的情况是，美联储在3月加息25个基点，但掉期市场（swap market）现在对此的定价超过25个基点。由于美联储在1月的FOMC会议上预计不会有任何变动，这表明交易员们已经在考虑3月底前加息50个基点的可能性。在欧洲美元市场上，应对美联储大幅加息的期权品种需求较大，期权交易量高于正常水平。6月到期的期权合约的头寸显着增加，如果美联储在3月会议上加息50个基点，这类合约将获得收益。目前，与美联储加息相关的掉期品种显示，3月份收紧约26个基点，整个2022年收紧100个基点。倘若美联储届时真的一口气加息50个基点，那么将是自2000年5月以来，美联储最激进的一次货币政策收紧。而回顾当时，美联储已经处在货币政策的紧缩周期中，并非那一轮加息周期中的首次加息。近来，美联储货币政策鹰派程度明显加大，华尔街也警告称美联储可能继续转鹰：美联储主席鲍威尔在出席听证会时表示，“如果我们必须随着时间的推移提高利率，我们会的，并且我们将使用我们的工具来恢复通胀（正常通胀水平）。”鲍威尔最新传达出的最重要信号就是，要抗击高通胀。美联储超级鸽派官员、“二把手”提名人布雷纳德在听证会上表示，美联储最早可能在3月加息，努力降低通胀是美联储目前“最重要的任务”。摩根大通CEO Jamie Dimon上周表示，美联储收紧货币政策可能不会像一些人预期的那样“温和”，他认为今年美联储会不止加息四次，“如果今年只加息四次，我会吃惊”，他的主要论点是美国经济走势良好，可以承受今年超过四次加息。对冲基金大佬、疫情期间战神Bill Ackman日前表示，美联储应该在3月加息50个基点，以重建公信力。美联储今年加息3-4次来抑制通胀已经成为市场共识，但美联储在这次对抗通胀中损失的信誉却成了房间里“大家都没有看见的大象”，而且加息3-4次是否足够也值得怀疑。“3月加息50基点将会有效降低通胀预期，未来进一步采取可能伤及经济的激进举措的必要性就会降低”。


交易业务拖累，高盛四季度盈利不及预期

受交易业务拖累以及薪酬费用增加影响，高盛四季度盈利不及预期，盘前跌近4%。财报数据显示，高盛第四季度净营收126.4亿美元，超市场预期的120.1亿美元，同比增长8%；季度净利润39亿美元，不及市场预期，同比下跌13%。分项目上看，高盛第四季度投资银行业务营收38亿美元，超市场预估30.7亿美元，同比增长45%。高盛表示，本季投行业务增长主要受惠于财务咨询、债券承销净收入增加影响。财务咨询净收入的增长，反映已完成并购数量的增加；承销净收入的增长主要受债券承销(反映杠杆融资和资产支持活动增加)推动，部分抵消股票承销（增发净收入减少）的影响；企业贷款净收入则受去年较大净亏损的影响。高盛第四季度全球市场净收入为39.9亿美元，同比下跌7%。其中股票销售和交易业务营收21.2亿美元，同比下跌7%，市场预估24.7亿美元；固定收益、外汇和大宗商品业务销售和交易营收18.6亿美元，同比下跌1%，市场预估18亿美元。高盛表示，四季度固定收益净收入基本不变，反映了较高的融资净收入被较低的中介净收入所抵消。与第三季度相比，第四季度的经营环境具有挑战性。市场分析认为，随着美股从疫情期间的“亢奋”中恢复平静，各大投行相关交易业务将面临更大的挑战。高盛第四季度资产管理业务营收28.9亿，同比下跌10%；公司称这主要是由于股票投资净收入大幅下降；贷款和债务投资的净收入较低，而激励费用较高。彭博此前报道称，除了年终奖之外，高盛还将向其担任最高职位的约400名合伙人发放数百万美元乃至更多的一次性特殊奖金。知情人士表示，高盛管理层正面临着华尔街其他银行日益增长的“挖墙脚”压力，他们认为额外的奖金是一种解决方案。但他们明确表示，这次的奖金不能算作一种最低薪酬标准，当明年的薪酬方案确定时，可能不会有这种一次性的奖励。


【期货市场】


黄金期货周二微幅下跌，国债收益率继续飙升，美国1月纽约联储制造业指数从12月的31.9大幅降至-0.7，预期值为25，该指数自2020年6月以来首次跌至负值区域。2月份黄金价格微跌4.1美元，跌幅0.23%，至每盎司1812.4美元。


美国原油期货价格周二大幅上涨。石油输出国组织（OPEC）周二将2022年石油需求增长预测维持在每天420万桶不变。欧佩克在其月度报告中表示，预计今年全球总消费量为每天1.008亿桶。原油期货当日收涨1.2%，收于每桶84.83美元。


周二， 10年美国国债主力合约小幅震荡上行，收涨跌0.62%报127‘100。10年国债收益率收涨5.25%报1.865%。


【热点个股】


$GS$

高盛业绩数据显示，Q4净营收为126.4亿美元，超过市场普遍预计的120.1亿美元；净利润39.4亿美元，同比下降13%。摊薄后每股收益为10.81美元，低于市场普遍预计的11.89美元，上年同期为12.08美元。当日该股大跌近7%收报354.4美元。


$ATVI$ 

周二，微软公司宣布了收购动视暴雪公司的计划，动视暴雪公司是游戏开发和互动娱乐内容发行商的领导者。此次收购将加速微软游戏业务在移动、PC、游戏机和云上的增长，并将为Metaverse提供基石。当日该股大涨25.88%收报82.31美元。


$EA$ 

德银近日将MW Electronics Arts目标价从180美元下调至175美元。但周二当日在微软宣布以68.7美元收购竞争对手Activision后，MW Electronics Arts股价当日收涨2.66%报133.91美元。