【每日热点】


苹果（AAPL）大涨7%，Facebook母公司Meta（FB）收漲2.4%，新能源汽車方面特斯拉（TSLA）收漲2.08%、Lucid Group（LCID）跌5.4%、Rivian（RIVN）漲5.9%、蔚来（NIO）收跌約1%、小鹏汽车（XPEV）跌1.41、理想（LI）漲2.22%。亞馬遜（AMZN）漲3.11%，奈飛（NFLX）跌0.61%。


标普指数反弹走高，科技、房地产板块领涨

标普500指数的11个板块普遍收涨，信息技术板块涨超4.3%领跑，房地产板块涨约3.4%，通信板块涨超2.9%，可选消费板块涨约2.3%，医疗保健板块也涨约2.1%，能源板块则跌0.6%，是唯一收跌的板块。


【重要资讯】


美国银行：预计美联储今年加息7次，或对美国经济构成压力

周五，美国银行经济学家预计，美联储可能为应对高通胀而在今年历次会议上加息。以Ethan Harris为首的经济学家在周五给客户的报告中预计美联储今年加息7次，并表示会对2023年美国经济构成压力。我们现在预计今年将有7次各25个基点的加息，联邦基金利率峰值将达到2.75%-3.00%，这应该会对经济产生滞后影响，对2023年经济增长构成压力。在美联储1月FOMC会议后的新闻发布会上，鲍威尔多次强调本轮复苏比上一轮更强。同时，鲍威尔展现了强硬的鹰派立场，强调了不排除FOMC每次会议都加息的可能，同时需要大规模缩表，以防金融系统崩溃。美银经济学家还表示， “美联储几乎已经承认，它严重落后于现实情况”。该行将2022年第四季度美国核心个人消费支出PCE物价指数预测从2.6%上调至3.0%，称“失业率下降速度高于预期，供应中断时间长于预期，意味着通胀加剧。”同时，该机构还将2022年的美国国内生产总值GDP增长预估从4.0%下调至3.6%，并指出“供需因素的综合作用表明，今年的增长将放缓。”但是，浙商证券李超则认为，鲍威尔最新表态更多是出于通胀预期管理的角度考虑，按此节奏实际推进紧缩的概率较低，预计美联储全年仅3月加息1次难见缩表。我们认为3月首次加息启动后叠加美国经济下行压力美股可能因估值和盈利端的双重压力大幅回调（短期盈利驱动下美股仍有上行动力），金融稳定将制约美联储在Q2进一步加息收紧的步伐；下半年通胀预期回落后（通胀失控和通胀预期自我实现的风险消除后）联储持续加息甚至进一步缩表的必要性都将明显下降。当然，鲍威尔也可能会考虑有“令人震骇”的方式来应对持续高企的通胀风险，采取更大胆的行动。正如黑石集团私人财富部门副总裁Byron Wien与首席投资策略师Joe Zidle将美联储加息四次列为2022年十大黑天鹅之一。


高盛：黄金未来12个月将涨至2150美元

美联储即将结束美国的宽松货币时代，鹰派鲍威尔释放强烈加息信号，引得现货黄金下挫：COMEX4月黄金期货收跌0.5%，报1786.60美元/盎司，本周累跌2.5%，创2021年11月份以来最大单周跌幅。但是，高盛依旧看好黄金走势。本周，在高盛最新报告中，将其12个月金价预测从之前的2000美元/盎司目标上调至2150美元/盎司，还建议购买2022年12月黄金期货。高盛表示，在经济活动强劲以及通胀上升只是暂时的预期环境下，去年金价下跌是有道理的。高盛包括Mikhail Sprogis等在内分析师在报告中写道：美国经济增长将显著减速，增长放缓和通胀上升叠加应该会产生黄金投资需求，我们认为它将是一个防御性的通胀对冲工具，黄金在加息周期往往会上涨。当前的增长-通胀背景对金价的影响将大于地缘政治紧张局势加剧的影响。展望新的一年，高盛表示预计去年的大部分趋势将逆转。今天，全球增长-通胀组合明显不同，虽然还没有谈论衰退，但经济学家预测美国经济增长将出现实质性减速，而新一轮加息周期迫在眉睫的前景正在导致全球出现长期避险需求。对于寻求一种方法来对冲其投资组合免受增长放缓和估值下降风险的投资者来说，在当前的宏观环境下多头黄金头寸会更有效。从事实来看，与许多投资者的预期相反，在最近美国实际利率上调期间，金价仍然非常有弹性，这是由于黄金既是通胀对冲资产又是防御性资产。高盛分析师表示，目前已经存在通胀预期失控的风险，即通胀可能比预期得更为持续。我们估计，如果通胀结构性地上升到4%，基于历史黄金通胀关系，黄金价格可能达到2500美元/盎司。我们还预计，如果美国黄金ETF重返2011年高点，金价将接近这一水平。因此，我们认为在通胀大幅上升的情况下，黄金有相当大的上行潜力。一月初，黑石Blackstone私人财富解决方案业务副董事长Byron Wien和首席投资策略师Joe Zidle就曾表示，黄金在新的一年里可能会飙升20%突破2160美元，因为它恢复了对冲通胀的地位。随着美股震荡大跌，避险情绪空前高涨，投资者对黄金这种避险资产的关注度确实更高。据华尔街见闻文章介绍，全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares（GLD），仅在1月21日这一天就获得了16.3亿美元（约合103亿元人民币）的净流入，创下其自2004年上市以来的最大资金净流入规模。据美国商品期货交易委员会CFTC数据显示，1月25日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加33,169手合约，至117,708手合约，创最近逾两个月新高。


【期货市场】


周五纽约商品交易所4月交割的黄金期货下跌8.40美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1786.60美元，创12月中旬以来的最低收盘价。


美国原油期货价格周五收高，并录得连续第六个周涨幅。纽约商品交易所3月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨21美分，涨幅为0.2%，收于每桶86.82美元。


周五， 10年美国国债主力合约收涨，涨幅0.28%报128‘005。10年国债收益率收跌1.38%报1.782%。


【热点个股】


$V$ 

Visa 公布了2022财年第一季度财务业绩。数据显示，该公司Q1总营收为70.59亿美元，同比增长24%。净利润39.59亿美元，同比增长27%。美股收益为1.83美元，同比增长29%。当日该股大涨10.6%收报228美元。


$CAT$ 

卡特彼勒第四季度净收入较一年前增长近两倍，至21.2亿美元，调整后每股收益从2.12美元升至2.69美元，超过市场共识的2.26美元。当日该股收跌超5.19%报201.16美元。


$BA$ 

近日波音公布财报显示，第四季度营收147.9亿美元，不及预期，预期为166.7亿美元；净亏损41.43亿美元；第四季度流动现金4.94亿美元，预期为负1.21亿美元。周五当日该股小幅反弹收涨0.43%报190.57美元。