美股整体收平，纳指一枝独秀

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半导体指数（SMH）涨约0.7%，表现好于三大股指。苹果（AAPL）和微软（MSFT）涨约1%。小盘股指数跌约0.5%。新冠肺炎变异毒株Delta让人担忧之际，疫苗股莫德纳（MRNA）涨超5%，刷新收盘历史高位。摩根士丹利（MS）宣布提高股息之后收涨逾3%，高盛（GS）涨约1%。蔚来汽车（NIO）和理想汽车（LI）涨超1%，特斯拉（TSLA）跌超1%。中概股拼多多（PDD）涨超6%，好未来（TAL）和京东（JD）涨超3%。

标普500指数微跌，科技板块领涨

标普500指数的11个板块大面积收跌，公用事业板块跌超1.6%，通信和能源板块至少跌0.5%，仅仅医疗保健、可选消费、以及科技这三个板块收涨，其中科技板块涨0.7%。

【重要資訊】

美联航给出史上最大订单订购波音客机

美联航周二公布将购买270架窄体喷气式客机，其中包含200架波音以及70架空客，这将成为该公司有史以来最大的飞机订单。CNBC在报道时分析称，这显示了美联航对于疫情后航空旅行复苏的乐观态度。消息公布后，美股航空公司指数日内维持小幅震荡，而波音则高开低走，盘中转跌。美联航周二公布将购买270架窄体喷气式客机，这将成为该公司有史以来最大的飞机订单。订单将由两部分组成，其中200架为波音客机，另外70架为空客客机。订单的具体构成机型如下：波音：200架全部为Max系列，当中150架是737 Max 10，另外50架为737 Max 8；空客：70架全部为A321neo。美联航截至发稿并未透露订单涉及的金额，但Ascend by Cirium公司的全球咨询主管Rob Morris估计，实际金额可能接近150亿美元。有媒体在报道时指出，按照正常价格计算，上述订单的总金额将超过300亿美元，但航空公司（尤其是大宗订单）通常能获得大幅度的折扣。对于美联航本次的270架订单，CNBC在报道时分析称，这显示了美联航对于疫情后航空旅行复苏的乐观态度。目前为止，航空旅行还主要集中在美国国内的休闲航班上。而早在美联航的订单之前，空客就已经计划大幅提高旗下最畅销的A320产能，为航空业的复苏做准备。华尔街见闻上月末的文章曾经引用数据称，空客第四季度A320产量将提高到每月45架，此外该公司还对供应商表示，准备在2023年二季度前提高产量至每月64架，另外有声明称，空客或将在2024年~2025年提升产量至70~75架。同时空客方面还表示，到2022年秋季，更大型号的A350飞机产量也将从每月5架提升至6架。空客CEO当时指出，航空业已经开始从疫情中恢复，该公司向供应商传达增加产能的消息将给整个生产供应链带来一个明确的信号，以保证各环节供应商在时机成熟时做好充分准备。而除了航空业以外，邮轮业同样出现了回暖迹象。美国豪华邮轮公司嘉年华(Carnival)上周四表示，由于邮轮行业从疫情中逐渐复苏，今年第二季度的预订量较第一季度环比增长了45%，而到2022年的累积预订量将远高于疫情前2019年的预订量。该公司总裁兼CEO Arnold Donald当日表示，正在争取明年春天之前让旗下的邮轮全部恢复运行，目前已有一半的邮轮（42艘）实现了这一目标。此外，在线短租市场也正在迎来复苏。在线短租鼻祖爱彼迎（Airbnb）5月13日公布的2021财年一季度财报显示，尽管城市间和跨境旅游还未完全复苏，但是2021年一季度公司录得营收8.87亿美元，同比增长5%，预定总额（Gross booking value）为103亿美元，较去年同期大幅增长52%，较疫情前的2019年同期也增长了3%。

库珀曼：对整体市场期望不高美联储对通胀的看法将为市场提供支撑

对冲基金大佬、Omega Advisors创始人莱昂-库珀曼（Leon Cooperman）周二表示，在疫情带来历史性反弹后，整体市场停滞不前，因此选股是未来获得高回报的关键。库珀曼表示：“就我的长期前景而言，老实说，股票是最好的投资之地，但我对主要平均股指的期望并不高。我已对这种选股来获得高回报的环境做好了准备。”库珀曼仍在大量投资股票，并认为美联储对通胀的看法将为市场提供支撑。标普500指数今年迄今上涨了14%以上，并在周二再创历史新高。“决定市场前景的周期性力量基本上处于积极的位置，这就是我投入巨资的原因，”库珀曼说。“我们有一个想要更多通胀的央行。在这种情况发生变化之前，我认为市场可能处于良好状态。”尽管近期通胀数据爆表，但美联储仍坚持其观点，即随着经济从衰退中反弹，价格压力的飙升将是暂时的。库珀曼认为，企业将能够通过提高价格将通胀转嫁给消费者来捍卫自身的利润率。“每个人都担心通胀。通胀对普通股有利，企业成本的通胀会影响销售价格，从而提高收入和收益的名义水平。当中央银行采取行动抑制通胀时，通胀就成为市场的一个问题，”库珀曼说。库珀曼表示，他正在密切关注美元汇率，以及美联储发出的信号和整体经济表现，以判断他是否想放手一搏。就个股而言，库珀曼透露，他最大的持仓之一是金融科技公司Fiserv，他说该公司的估值具有吸引力。他表示还持有中国互联网公司百度和阿里巴巴。

高盛预计，全球芯片供应将在今年年底前后增加

安联集团首席经济顾问Mohamed El-Erian周一在接受CNBC的访问时表示，美联储的官员低估了通胀的程度，并且冒了让美国陷入另一场衰退的风险。此外，有越来越多的证据表明，美联储官员在通胀方面是错误的。El-Erian在受访时表示：我对通货膨胀的情况感到担忧，每天我都会看到证明“通胀并非暂时性”的证据。我担心美联储正在落后，因此可能需要被迫追赶（通胀）。倘若美联储陷入不得不追赶的情况，情况将会让你非常难受。此外他还指出，通常情况下追赶通胀的最终结果是经济衰退，因为这意味着届时或许不得不比希望更早地加息。El-Erian打了个比方，称这就好比必须猛踩刹车，而非他们此前预计的把脚慢慢从油门踏板上挪开。El-Erian还提到了美联储对通胀过渡性的观点：如果仔细看下通胀有关的统计数字，那你就会开始怀疑通胀的过渡性究竟如何。但是，只要美联储还认为通胀是过渡性的，这对市场而言就很重要。事实上，这已经不是El-Erian第一次谈到通胀相关的问题了。他早在四月美联储FOMC议息会议前发表的研报当中便预测，美联储仍将像以往那样维持现有政策，告诉市场如果下行风险出现，它愿意采取更多措施；此外，美联储还将继续淡化通胀和经济过热风险，将其视作是暂时的。El-Erian认为，美联储上述举动短期而言非常奏效，但长期可能面临重大挑战，因为它掩盖了两条事实：其一，极度宽松的金融环境与强劲的经济复苏越来越冲突；其二，不断上行的通胀压力和经济过热趋势表明，维持QE是不负责任的冒险行为。而在市场人士当中，也有着与El-Erian观点类似的人。美国银行首席经济学家Michelle Meyer本月早些时候曾经表示，随着劳动力短缺和通胀迹象不断出现，美联储和市场的自信都在变得越来越令人难以信服，未来更持续的通胀正从此刻开始打下基础。她当时指出，若将近期所有的通胀问题均视为“暂时出现”，这并不合情理。最关键的地方是，这些“暂时性”压力可能会持续好几个月，并可能成为通胀心理学当中的固有因素。而美银美林全球研究部门首席投资策略师Michael Hartnett则明确指出，通胀不仅不是暂时的，反而可能将持续长达四年。他当时给出了两点理由：第一，随着美国疫苗的推广、疫情的控制和社会经济秩序普遍恢复，经济数据在显著恢复。第二，在货币和数万亿美元的财政刺激下，货币流通速度也在上升，这将使得美国经济加速复苏，甚至恢复过热。当前，美联储的大部分官员仍然认为通胀是暂时性的。美联储主席鲍威尔上周在为众议院冠状病毒危机特别小组委员会作证准备的发言中表示，随着供应失衡的问题得到解决，预计通胀后续将回落至美联储2%的政策目标附近。

【期貨市場】

周二，黄金期货价格周二大幅收跌。美债收益率攀升、美元走强，令金价承压。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌17.10美元，跌幅1%，收于每盎司1763.60美元，创4月中旬以来的最低收盘价。