道指初步收跌约百点，成分股WBA跌约2%，英特尔（INTC）、波音（BA）、卡特彼勒（CAT）、IBM（IBM）等跌超1%，耐克（NKE）和麦当劳（MCD）涨超1%。费城半导体指数（SMH）跌超1%，AMKR（AMKR）跌超3%，应用材料（AMAT）、KLAC、MKSI、ASML、微芯科技（MCHP）等跌超2%。


中概股方面，理想汽车（LI）和小鹏汽车（XPEV）均涨超2%，蔚来汽车（NIO）也涨超1%。跟谁学涨（GSX）约14%，爱奇艺（IQ）涨约10%，途牛（TOUR）和老虎证券（TIGR）涨超8%，腾讯音乐（TME）涨超6%，唯品会（VIPS）涨超5%，区块链概念亿邦国际（EBON）跌约13%。


标普微跌，整体板块窄幅波动

标普500指数整体波动窄幅波动，能源、工业、金融、科技和健康医疗板块收跌不足1%。其他板块整体收涨不足1%。


【重要资讯】


美国劳动力市场渐暖 财长耶伦最爱指标JOLTS职位空缺创2年新高

美东时间4月6日10:00（北京时间22:00），美国劳工部下属的劳工统计局在其官网发布了2月职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）结果。相关数据显示，美国当月职位空缺的数量从710万上升至736.7万，该数据高于彭博对经济学家调查的预测中值690万，同时也创下了2019年1月以来的新高，当时职位空缺为历史第二高的747.8万，而职位空缺率则升至2000年12月开始追踪以来的最高水平4.9%。JOLTS是当前美国财长耶伦最喜爱的劳动力市场指标。而根据劳工统计局同日发布的数据，每个职位空缺对应的失业人口数已经从去年中的高峰水平5.0大幅下降至目前的1.5左右，显示市场就业状况明显改善。耶伦关注的自主离职人数当月新增20万至550万人，而自主离职率则维持在2.3%不变。至于招聘方面，2月整体招聘人数增至570万人，相较上月增加27.3万，聘用率小幅上升至4.0%。分部门来看，整体非农招聘在从去年五月的高峰回落之后大体维持于均衡水平附近，私营部门招聘这一趋势尤为明显。值得关注的是，整体非农以及私营部门招聘人数从去年12月以来已经连续两个月出现上升，而政府部门则仍维持低水平。对于今日公布的报告，彭博在数据公布后发表分析文章时称，疫苗接种的增加以及经济活动的回暖正让雇主急于寻找工人以填补职位空缺。虽然职位空缺上升表明后续几个月的招聘力度强劲，但是企业仍然表示难以招工，因为托儿和对健康的关注仍是一大挑战。


高盛看拜登增税：标普成分股明年EPS预计减少9%

上周，美国总统拜登官宣了2.3万亿美元的基建计划，该笔开支将在8年内使用——平均每年约2875亿美元的预算支出，这与去年到今年美国政府一共放水了5万亿美元的天文数字相比，简直不值一提。该笔计划2.3万亿的支出主要来源于增税，其中，企业所得税将从21％提高到28％，美国企业海外子公司的 “全球最低税率” 将从约13%提高到21%。分析师普遍预期，与每年不到3000亿美元的财政刺激相比，企业税负增加对美国经济运行效率的负面影响会更为严重。据高盛测算，拜登的加税计划将使标普500指数成份股公司明年的每股收益减少9%。通信服务和信息技术这两个板块可能是最大输家，因其对外交易活跃，受拜登加税计划的影响最大。高盛预计，这两个板块明年的盈利都将受到约10%的冲击。对于科技集团而言，打击可谓接二连三。美国银行美国股票与量化策略主管Savita Subramanian表示，今年美债收益率的走高也给科技股带来了压力，借贷的成本上升降低了未来现金流的折现价值，而这严重影响着科技股的估值。如今拜登又将增加企业税提上日程，对此，Subramanian表示：“科技股的交易风险还会再加大。”


美国今年更多刺激有望落地

美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）的发言人表示，参议院无党派议员周一作出裁定，支持民主党使用调和程序通过额外立法，即年内将能使用三次预算调和程序，较此前新增一次。通过调和程序，原本参议院通过刺激法案所需要的60票将被降低到51票，也就是说，即便未来就法案投票时共和党一致反对，民主党也能凭一己之力，以简单多数票（参议院两党议员数50:50，民主党还拥有议长副总统哈里斯关键一票）使之得以推进。舒默尚未决定是否再次推进和解，发言人称，围绕和解的使用“仍需要制定一些参考依据”。刺激计划主要分为两大部分。上周三，拜登在匹茨堡会议中已披露了其中2.25万亿美元基建计划的各项细节。该项计划也称“美国就业计划”，资金主要由企业增税负担，是拜登整个长期经济刺激法案的第一部分。根据白宫透露，着眼于医疗保健、儿童保育和减贫等的第二部分“美国家庭计划”预计于本月下旬公布，或将包括针对高收入家庭的增税。市场预计，两个部分将使刺激总规模达到3-4万亿美元。根据此前白宫预计，分离在两部分计划中的税收措施均可能受到共和党挑战，或需动用“预算调和程序”加以推进。此前，许多分析已指出整个刺激法案分拆两部分送往国会，年内却只剩一次“调和程序”余额的困境：从历史经验看，美国每个财年最多能使用一次调和程序，而此前通过1.9万亿法案时，已经用掉了2021年财年的“份额”，理论上最早10月才能再使用一次（2022财年始于2021年10月1日）。这也意味着原先，新一轮计划至少有一部分要么走传统程序，要么得等到2023财年才能用调和程序通过。据ABC报道，美国白宫本月将提出超过1万亿美元的教育和儿童保育投资方案，资金来源是对富人增税，同时将敦促国会在下月底之前就2万亿美元的基础设施建设计划取得进展。截至目前，美国推出的刺激方案总量已经超过GDP的20％。上述舒默发言人表示，这证实了这位领袖对预算法案的解释，如果共和党继续阻挠，民主党人可以获得额外的工具来改善美国人的生活。


【期货市场】


周二，纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨14.20美元，涨幅0.8%，收于每盎司1743美元。金价录得连续第四个交易日上涨，并收于2月10日以来的最高水平，IMF上调全球经济增长预期，美国国债收益率下降，推动金价连续第四个交易日上涨，并收于2月以来的最高水平。


原油期货价格周二收高。中国与美国的一些经济数据显示能源需求前景改善，重启伊核协议的谈判几无进展使伊朗原油出口增加的可能性降低，二者均使油价得到支撑。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨68美分，涨幅1.2%，收于每桶59.33美元。


10年期美债期货主力合约ZNM1震荡运行，收报131‘171，跌幅0.06%，收益率收报1.658%。近一周受经济数据利好和拜登基建政策落地的提振，叠加美股财报季来临、美债收益率影响钝化，市场风险偏好明显回升，叠加美股财报季来临，资金聚焦经济修复和财报预期领域，三大指数上行，十年期美债下行节奏减缓。


【热点个股】


$CMG$

Truist将Chipotle Mexican Grill公司的目标价从1700美元提高到1750美元。分析师杰克·巴特利特（Jake Bartlett）表示：“我们的菜单价格检查显示，上周CMG的牛排/巴布亚产品报价在全系统范围内增加了约4.0％。我们估计CMG的牛肉平均混合比例为25-30％ 检查，这意味着菜单总价格上涨了约100个基点。我们认为，菜单价格上涨的主要驱动力是大流行期间牛排销售组合的增加，这给利润率带来了压力。当日该公司股价收涨2.44%报1487.48美元。


$ILMN$

去年基因组测试和测序公司（Illumina）陷入困境，在此期间下降了近25％。然而，今天，在公司发布第一季度上行收入指引并将其21财年收入指引提高至高于共识预期之后，这些表已坚定地受到ILMN的青睐。同时，该公司第四季度业绩好于预期，似乎表明，在充满挑战的上半年之后，情况正在实质性改善。该公司股价当日大涨7.88%收报414.84美元。


$MUDS$

Mudrick Capital正准备发行数字和礼品卡业务，其在NFT领域有巨大的增长潜力。该公司拥有25％的数字资产，由迪士尼前首席执行官迈克尔·埃斯纳领导。该公司拥有稳定的增长和稳定的EBITDA利润率，今年收入增长22％至6. 92亿美元。当日该公司股价上涨16.16%收报11.5美元。