【每日热点】


龙头科技股大多继续收跌,特斯拉(TSLA)收涨3%,回吐大部分涨幅。原FAANMG六大科技股中,奈飞(NFLX)继续收跌逾3.5%。周三跌近8%创 11周最大跌幅的Meta(FB)收跌近6.2%,创去年4月以来新低,亚马逊(AMZN)收跌3.7%,谷歌母公司Alphabet (GOOGL)跌超2.5%,微软(MSFT)跌逾1.9%,苹果(AAPL) 跌近0.5%。芯片股总体跑输大盘,英伟达(NVDA)跌逾6%,AMD跌超4%,高通(QCOM)跌3%,拉姆研究(LRCX )跌超2%,英特尔(INTC)、应用材料(AMAT)、希捷科技(S TX)跌超1%,博通(AVGO)跌逾0.8%。


标普冲高大跌,11个板块全军覆没,能源领跌

标普500指数的11个板块周四全军覆没,能源板块跌3.1%,通信板块跌超2.4%,信息技术和原材料板块跌约1.7%,公用事业和金融板块跌超1.5%,日用消费品板块跌超0.1%跌幅最小。


【重要资讯】


鲍威尔意料之中放鹰:5月会议讨论加息50个基点,暗示年内不止一次这么加

美联储主席鲍威尔表示,美联储致力于“迅速”加息以降低通胀,抑制通胀“绝对必要”,“提前进行调节”的观点是有道理的,包括下个月加息0.5个百分点。鲍威尔周四在华盛顿出席由国际货币基金组织(IMF)主持的一个讨论会。这是鲍威尔在5月美联储重磅FOMC会议前的最后一次公开讲话。欧洲央行行长拉加德也出席了会议。鲍威尔肯定了降低通胀的决心,并表示最早可能在下个月大幅加息。“在我看来,加快一些加息的步伐是合适的。我还认为,提前进行任何调节是合适的。我会说5月份的会议上将讨论50个基点的加息。“华尔街日报点评称,鲍威尔讲话令市场对5月加息50个基点的预期保持不变。鲍威尔还暗示未来同等幅度加息的可能。美联储官员们已普遍表示希望将利率提高到不提供刺激的水平。鲍威尔上述50个基点的加息暗示,基本符合市场预期。他在上个月首次给出5月加息50个基点的的可能性。随后市场对这种预期不断增强。目前市场的共识是美联储会加快加息步伐,而不是面对40多年来最快通胀,在一次会议上仅仅加息25个基点。


在鲍威尔讲话期间,美股跌幅整体扩大,市场对加息的预测更为激进。市场预计5月加息50个基点的概率升至97.6%。交易员们预计到年底前还有再次同等幅度的加息,届时将使联邦基金利率达到2.75%的水平。对于市场反应,鲍威尔称,市场正在处理我们所看到的。一般来说,市场的反应是适当的,但他不想支持任何特定的市场定价。不过他指出,3月份的FOMC会议纪要显示,许多官员支持一次或多次50个基点的加息,来抑制通胀。5月美联储再度加息,将是该央行自2006年以来首次“背靠背”加息,而加息0.5个百分点将是自2000年以来的首次大规模加息举措。与加息并行的是美联储缩表。当前美联储资产负债表规模接近9万亿美元,主要包括国债和抵押贷款支持证券。从3月FOMC会议纪要来看,预计美联储之后每月的缩表规模为950亿美元。对于市场高度关注的通胀,鲍威尔称恢复价格稳定是绝对必要的,没有价格稳定,经济就无法运转。他指出,通胀实在是一个全球的问题,但彼此之间有差别。他曾预计,美国通胀预期会在现阶段左右出现峰值,但实际情况并非如此。希望能在压低通胀方面取得实际进展。“我们致力于使用我们的工具,来让通胀回到2%的水平。实际的通胀峰值可能在三月份,但我们不知道,所以我们不会指望这一点。我们真的会加息,并迅速让利率达到更中性的水平,然后达到紧缩的水平,如果我们走到那步时证明这样做是合适的。“去年的大多数时间里,鲍威尔等美联储官员们坚称,通胀是”暂时的“,认为随着供应链瓶颈和对商品的过度需求减弱,通胀将会消退。然而通胀并没有如美联储预料的退烧,几个月前美联储放弃了“通胀是暂时的”说法。鲍威尔表示,这“令人失望”,美联储不得不改变方向。


当前,美联储正试图让经济软着陆。鲍威尔表示,美联储的目标是使用工具,让需求和供应恢复同步,这样通胀就会下降,而且不会出现导致衰退级别的放缓。不会有在美联储工作的任何人说这将是容易的。这将是非常具有挑战性的。美联储将尽最大努力实现这一目标。事实上,市场对美联储是否能让经济软着落相当怀疑。在华尔街诸多大行中,德银是第一个喊美国会衰退的,近日他再度升级,称经济“硬着陆”。德银认为,衰退是肯定的,而且通胀预期可能会飙升,最终引发更激进的紧缩政策和更深层次的经济衰退,失业率上升幅度更大,这反过来又会演变成美联储企图极力避免的结果。鲍威尔表示,美国经济仍然非常强劲。对于劳动力市场,他认为,美国劳动力市场过热,虽然“过热”对工人是好事,但“热得不可持续”,美联储将给就业市场降温。他警告称,劳动力市场供需失衡加剧,一些经济学家担心这可能会引发工资螺旋式上升,随着工人抬高工资而推高通胀。美国3月非农数据显示,虽然就业人口仅增43.1万人,但失业率低至3.6%、接近疫情前水平,平均时薪上行5.6%,创下2007年来最大增幅。


美联储美国官员戴利:未来几次会议或分别加息50个基点,年底前加息至2.5%

美东时间4月21日周四,旧金山联储主席玛丽·戴利表示,随着美联储提高利率以抑制通货膨胀,在未来几次会议上“可能”会加息50基点。我们可能会在几次会议上增加50个基点,同时启动我们的资产负债表缩表计划。美国人希望从通货膨胀中得到缓解,我们将尽自己的一份力量。我正在观察今年的情况,看看我们转向中性(利率)的举措对经济的抑制程度,以及对供应链(瓶颈)的改善和财政(资金)的滚动影响,以及我们可能需要的限制程度。这是一个开放的问题,在我们看到数据之前,我不想过早地探讨这个问题。美联储公开市场委员会FOMC是美联储的分支,主要任务是决定美国的货币政策。FOMC的决策告知了每一个人有关美联储对利率水平的决定,并且这是金融市场最为关注的重磅风险事件之一,在2022年,FOMC还将在5月、6月、7月、9月、11月和12月举行剩下6次会议。如果按照年底达到2.5%左右的中性水平,则意味着至少有四次会加息50基点。在周三稍早些的公开讲话中戴利表示,她支持美联储在下个月初大幅加息50个基点:我认为,在今年年底前迅速朝着中性利率水平迈进是一条谨慎的道路,即保持在2.5%左右的利率水平,既不刺激经济也不抑制经济增长。我们将继续评估数据和风险,目前我几乎看不到经济需要政策宽松的迹象。


据华尔街日报报道,在谈到美联储在下个月的FOMC会议上应该采取多大程度的行动时,戴利表示:“我自己的立场是,加息50个基点的理由现在已经非常充分。在我看来,美国经济是有弹性的,它能够应对这些调整。“关于(加息幅度)是50个基点,还是25个基点,亦或是75个基点的策略,这些都是我将与我的同事讨论的事情。但我自己的出发点是,我们不希望走得太快或太突然,以至于让美国人吃惊,使他们不得不迅速调整。戴利今年在FOMC会议中没有投票权。许多官员暗示,美联储下一次的会议将使联邦基金利率目标区间上调0.5%。目前利率区间为0.25%至0.5%。在谈到用货币政策应对通胀方面,戴利表示,仍有大量工作要做。有目的地转向一种不刺激经济的、更中立的货币政策立场,是美联储的当务之急。戴利指出,实时了解中性利率处于什么水平是困难的,存在着挑战。她还表示,尽管她预计美联储的加息步伐将十分强劲,但市场已经对加息消化了很长一段时间了,再加上美联储9万亿美元资产负债表的缩减迫在眉睫,不太可能对经济造成冲击。


【期货市场】


周四,纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨1.60美元,涨幅为1.6%,收于每桶103.79美元,盘中最高触及105.42 美元。


周四,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌7.40美元,跌幅为0.4%,收于每盎司1948.20美元。


周四,10年美国国债主力合约大幅下跌,跌幅0. 65%报118'230。10年国债收益率收涨2. 71%报2. 917%。


【热点个股】


$SNAP$

Snap一季度调整后每股亏损0.02美元,预期EPS为0.0064美元。收入10.6亿美元,预期10.7亿美元。调整后EBITDA为0.645亿美元,预期0.27亿美元。日活用户数3.32亿,预期3.305亿。当日该股收跌4.36%报29.42美元,盘后一度跌超20%后反弹。


$PPG$

PPG工业集团第一季度净营收43亿美元,分析师预期42.5亿美元。第一季度调整后每股收益为1.37美元,分析师预期1.11美元。PPG工业集团预计第二季度调整后每股收益为1.6-1.9美元,分析师预期1.9美元。当日该股收涨1.1%报133.15美元,盘后微跌。


$BX$

资管巨头黑石周四盘前公布一季报,虽然对冲基金业务受到管理费和业绩营收下降影响,但房地产和信贷业务的强势表现使得公司本季度的可分配收益达到19亿美元,同比激增63%,对应每股盈利1.55美元,远超市场预期。但当日表现不佳大跌6.45%报112.62美元。