道指跌超200点，成分股陶氏化学（DOW）跌超3.0%，雪佛龙（CVX）、摩根大通（JPM）、迪士尼（DIS）、高盛（GS）至少跌2.0%。


新冠肺炎疫苗股莫德纳（MRNA）收涨10.3%，刷新收盘历史高位至286.43美元，市值超过1150亿美元，带动其他疫情概念股走高，Alpha Pro Tech（APT）涨约9.9%，辉瑞制药（PFE）涨超0.6%、其德国合作伙伴BioNTech（BNTX）涨4.7%，诺瓦瓦克斯（NVAX）涨约4.2%，Vaxart（VXRT）涨约2.0%，雅培（ABT）涨超0.7%，吉利德科学（GILD）涨超0.4%，强生（JNJ）则跌超0.1%。


标普指数继续回调，能源、材料板块继续领跌

标普500指数的11个板块多数收跌，能源板块收跌将近2.8%，原材料板块跌超1.5%，金融板块跌超1.3%，可选消费板块跌超1.2%，科技板块跌约1.0%，公用事业板块涨幅不足1.0%。


【重要資訊】

日本、中国5约持续缩减美国债券

7月16日周五，美国财政部公布的国际资本流动报告（TIC）显示，日本在今年5月继续位居美国国债的最大海外持有国，但所持美债减少106亿美元，重返年初以来的下跌态势，总量至1.266万亿美元。这是日本持有美债在最近十个月里第八次减少。中国大陆仍为美债第二大海外持有地，5月所持美债环比减少177亿美元，连降三个月，总量至1.078万亿美元。今年2月时，中国大陆所持美债曾创19个月高位，且当时连续四个月增持美债，创2017年以来最长连增月数。2019年6月起，日本的美债持仓规模自2017年5月以来首次超越中国，晋升为第一位。去年7月时，日本所持美债总量1.29万亿美元曾创历史最高。此后，日本开始陆续减持美债，所持美债占美国政府总债务的比例一直徘徊历史低位。总体来说，日本和中国分别持有的美债总量仍超过排名第三到第五位的“债主”英国、爱尔兰和卢森堡持美债总和。前十大“债主”5月时有一半在减持美债，另一半增持，与4月的变动情况一致。其中，代表对冲基金兴趣的开曼群岛环比增持27亿美元美债，连涨两个月，总量至去年9月以来的八个月最高。同时，海外持有的美国政府债务总量环比增加647亿美元，至总量7.135万亿美元，升至2020年2月以来最高水平。此外，美国5月国际资本净流入1053亿美元，前值由1012亿美元下修为1001亿美元。美国5月长期资本净流出302亿美元，4月前值为净流入1007亿美元，已较3月净流入量砍半。5月份，外国人净卖出美国国债934亿美元，净卖出美股21亿美元，至少连续两个月净卖出美股，净买入美国公司债务173亿美元，净买入美国机构债务378亿美元。美国TIC报告是由美国财政部每月公布的国际资本流动数据，包括外国购买和出售美国国债、政府债券、企业债券和公司股票的动向，用以衡量外国对美国债务和资产的需求状况。据彭博美元现货指数，美元在5月累跌1.5%，10年期美债收益率累计下行约3个基点，当月交投1.59%，而本周五交投1.31%。


短期通胀预期到达十三年顶峰！美密歇根大学消费者信心再创五个月新低

7月16日周五的最新数据显示，美国7月密歇根大学消费者信心指数初值意外降至五个月低位，录得80.8为今年2月以来最低，远逊于经济学家预期的86.5和6月前值85.5。这说明美国消费者信心指数在7月上旬的统计期间显著下滑，与疫情前相比仍处于低迷水平，这一数据曾在2020年2月录得阶段高位101，6月曾创去年3月疫情爆发以来的第二高。衡量消费者对当前财务状况与经济前景判断的现况指数7月初值降至84.5，大幅弱于预期的91和6月前值88.6，创去年8月以来最低。反映受访者对未来六个月前景评估的预期指数7月初值降至78.4，同样大幅弱于预期的85和6月前值83.5，并创五个月低位。分析指出，美国人对短期内物价飙升担忧，已经显著影响到了消费者信心数据。在备受关注的通胀预期中，受访美国消费者对未来一年的短期通胀预期7月初值为4.8%，远超预期的4.3%，创2008年8月以来的13年最高，超越了5月前值4.6%所创的十年峰值。美国消费者的五年通胀预期7月初值为2.9%，高于6月前值2.8%，并持续低于5月前值的3%，这说明美国人对更长期的价格走势比短期内乐观。负责此项调查的经济学家Richard Curtin表示，通货膨胀给生活水平带来了更大压力，尤其是对中低收入家庭来说，并导致了大量可自由支配的购买活动被推迟，尤其出现在高收入家庭中。与此同时，消费者对汽车、房屋和耐用品的购买态度降至1982年以来的三十年最低点，只有30%的消费者表示购房条件有利，也创1982年9月以来的最低水平。Richard Curtin指出，美国消费者对汽车、房屋和家居耐用品价格上涨的投诉创下历史新高，衡量耐用品购买计划的指标降至去年4月疫情最严重时期以来最低。其中71%的人提到高房价是阻碍其乐观评估买房状况的原因，创下有记录以来的最高比例。金融博客Zerohedge称，周初发布的另一项通胀指标显示，纽约联储在最新调查中发现，未来一年通胀预期飙升至4.8%，创有记录以来的历史新高。这些通胀数据惊人地温和，似乎都说明通胀高企并不单纯是临时因素影响。


美国6月零售销售环比增长0.6%

美国6月零售销售环比意外录得增长，外出就餐、购买衣服和电子产品的支出增加，而汽车等其他商品的销售出现了下降。美国商务部周五公布数据显示，美国6月零售销售环比增长 0.6%，高于预期 -0.3%和前值 -1.3%。5月份的数据被向下修正至-1.7%。美国6月零售销售环比0.6%，预期 -0.3%，前值 -1.3%(修正: -1.7%)；美国6月零售销售(除汽车与汽油)环比1.1%，预期: 0.5% ， 前值: -0.8% (修正: -1%)；美国6月零售销售(除汽车)环比1.3% ， 预期: 0.4% ， 前值: -0.7% (修正: -0.9%)；同比来看，鉴于基数效应正在减弱，整体和核心零售销售增长正在快速下滑。不包括汽车在内，美国6月份的零售销售增长了1.3%；不包括汽车、汽油、建材和食品服务在内的零售额上个月增长了1.1%。核心零售额与美国国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分最为吻合。在13个零售类别中，有9个类别的销售额在6月份出现增长，其中包括电子产品、家电商店、服装商店和餐馆。上个月，服装店销售额环比增长2.6%，同比增长47.1%；电子产品销量环比增长3.3%，同比增长37.3%；餐馆和酒吧的收入环比上升了2.3%，包括电子商务在内的非实体零售商6月份的销售额环比增长了1.2%，加油站收入增长了2.5%。而汽车销售、家具和建筑材料零售额出现下滑。6月份，美国汽车和零部件经销商的销量下降了2%，可能是受汽车制造商面临的供应链危机影响，导致库存有限。汽车短缺也推高了价格，尤其是二手车。本周早些时候公布的数据显示，6月份美国二手车价格上涨了10.5%。分析认为，低库存和高价格的结合打击了购车者的积极性。


【期貨市場】

黄金期货价格周五录得4个交易日来的首次下跌。美元站稳脚跟，美债收益率走高，降低了对黄金的市场需求。周五，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌14美分，跌幅0.8%，收于每盎司1815美元。


原油期货价格周五录得三个交易日来的首次上涨。但本周美国WTI原油期货下跌3.7%。周五，纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨16美分，涨幅0.2%，收于每桶71.81美元。


周五，十年期美债期货延续上行，CBOT国债主力合约收涨0.04%报133’270。十年国债收益率收涨0.23%报1.3%。


【热点个股】

$DIDI$

近日，滴滴出行App因存在严重违法违规、收集个人信息问题被通知下架。7月16日，在国新办举行的上半年工业和信息化发展情况发布会上，工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国表示，各主管部门和相关部门正形成合力，依据职责，继续强化App治理。当日该股收跌超3%报11.97美元。


$BA$

路透社昨日下午报道称，美国联邦航空管理局(FAA)下令运营商检查波音737飞机中9315架可能与机舱高度压力开关有关的故障。在9315架飞机中，有2502架在美国注册。该命令要求运营商对这些开关进行连续测试，并在需要时更换它们。当日该股再都下挫2.25%收报217.74美元。


$TSM$

台积电公司第二季录得收3721.5亿新台币，同比增长19.8%；净利润1344亿新台币，同比增长11.2%；毛利率50%。但市场预期台公司第二季净利润为1361.5亿新台币，毛利率为50.9%，台积电在该两项指标均未达到市场预期。当日该股继续下挫约1.5%收报115.74美元。