三大股指普跌，亚马逊“带崩”大盘

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美国三大股指收跌，道指收跌逾百点，成分股卡特彼勒（CAT）和波音（BA）跌超2%。亚马逊（AMZN）收跌逾7%，拖累科技板块。银行指数跌超1%，富国银行（WFC）跌超1%，BAP跌超16%，ITUB和BBDO也跌超4%。斯伦贝谢（SLB）和埃克森美孚跌超2%。理想汽车（LI）涨超8%，小鹏汽车（XPEV）涨超6%，蔚来汽车（NIO）涨超4%，领跑电动汽车类股，法拉第未来（FFIE）也涨超3%。KLAC涨约8.8%，领跑半导体类股。中概教育股好未来（TAL）涨超3%。券商Robinhood（HOOD）微涨不足1%。

标普指数整體回調，能源板塊、消費選擇板塊領跌

标普500指数的11个板块收盘涨跌各异，可选消费板块跌约2.8%，能源板块跌超1.7%，公用事业板块跌约0.9%，金融板块跌超0.7%，原材料板块则涨0.4%，房地产板块涨超0.3%，日常消费品板块和医疗保健板块涨约0.1%。

【重要資訊】

7月密歇根消费者信心指数下降，短期通胀预期保持13年高位

一项最新调查数据显示，美国消费者仍然对经济的总体健康状况保持警惕。由于短期内通胀预期保持在13年新高，导致7月的信心数据较上月全面回落，现况指数持平去年8月来最低。7月30日周五，美国7月密歇根大学消费者信心指数终值为81.2，弱于6月前值85.5，高于市场预期和初值80.8。7月中旬时，由于通胀担忧削弱了美国消费者对经济复苏的信心，该项指数的7月初值曾意外降至今年2月以来的五个月最低，远逊于预期的86.5。7月终值显示，美国消费者信心较去年同期高出8.7个点，即较疫情更严重时期有所改善，但与疫情前相比仍处于低迷水平。这一数据曾去年2月录得阶段高位101。衡量消费者对当前财务状况与经济前景判断的现况指数7月终值84.5，持平初值所创的去年8月以来最低，低于6月前值88.6，但比去年同期高出1.7个点。反映受访者对未来六个月前景评估的预期指数7月终值79，高于初值78.4所创的五个月低位，但较6月前值83.5下滑4.5个点，不过比去年同期高出13.1个点。受访美国消费者对未来一年的短期通胀预期7月终值为4.7%，弱于初值4.8%，但仍创2008年以来的13年最高，并较6月前值4.2%大幅上行。美国消费者的五年通胀预期7月终值为2.8%，重回6月水平，不仅从7月初值的2.9%小幅回落，也持续低于5月前值3%所创的12个月高位，代表美国人对更长期的价格走势比短期内乐观。负责此项调查的经济学家Richard Curtin表示，受访消费者信心在7月底较月初略有上升，月度仍环比下跌5%，最大跌幅集中在民众对经济前景，以及对房屋、车辆和家庭耐用品价格高昂的抱怨上。金融博客Zerohedge称，美国人对购房和买车的态度降至新的周期低点。Curtin指出，虽然大多数消费者仍预计通胀是暂时的，“但越来越多的证据表明，通胀风暴可能会在不久的将来到来”：目前，在超量宽松货币政策和财政刺激“补贴发钱”的支持下，美国消费者财务状况改善还能够抵挡价格上涨的压力，企业更愿意通过提高工资和产品价格来作出反应。消费者和公司都将其当前的行动合理化为“由于疫情而进行的临时调整”，暂时没有出现像1970年代美国大通胀时期，人们提前囤积产品来应对预期的未来价格大涨等现象。

美联储逆回购工具用量首次突破1万亿美元

美国金融系统内的流动性过剩有多严重？看一看刚刚创历史新高的美联储逆回购工具用量。纽约联储数据显示，美东时间7月30日周五，共有86名对手方在美联储的隔夜固定利率逆回购中接纳了总计1.039394万亿美元，史上首次规模突破1万亿美元，刷新了6月30日所创的最高纪录9919.39亿美元。这意味着，哪怕利率只有0.05%，创纪录规模的追逐短期收益资金也情愿趴在美联储的账上。与中国央行的公开市场操作相反，美联储通过正回购释放流动性、逆回购回收流动性。隔夜逆回购是流动性过剩时期的市场资金庇护所，隔夜逆回购利率（ON RRP）充当美联储政策利率走廊的下限。隔夜逆回购需求和接收量激增，正是疫情后无限量QE买债和财政刺激导致的市场流动性过剩体现。美联储6月上调ON RRP和超额准备金利率（IOER）两大管理利率以前，动用隔夜逆回购工具的利率ON RRP尽管只有零，仍然吸引了大批资金。这代表追逐短期收益率的资金根本无处可去，只能无息放入美联储。今年6月9日，美联储逆回购工具的单日用量史上首次突破5000亿美元，而美联储6月16日才宣布，将上调5个基点，从零升至0.05%，次日逆回购工具的用量一日激增45%，首次超过7000亿美元。也就是说，逆回购工具用量的最高纪录将近八周翻了一倍，美联储上调ON RRP才六周，逆回购工具用量的最高纪录就猛增了将近43%。目前美联储仍以每月1200亿美元的债券购买计划持续向市场注入流动性，然后通过逆回购将流动性循环回美联储。

美國物價指數再次刷新30年新高

美联储最爱的核心通胀指标6月再度爆表！继5月刷新30年以来记录后，美国6月PCE再次刷新了记录，虽然符合预期，却达到30年新高，是1991年7月以来的最高水平，且高于5月前值：美国6月PCE物价指数同比增长4.0%，预期增长4%，前值增长3.9%；此外，美国6月核心PCE物价指数同比增长3.5%，预期增长3.7%，前值增长3.4%。其他方面，继5月美国收入和支出数据弱于预期之后，分析师预计6月收入将进一步疲软，支出将小幅反弹，但最新数据显示两者均有所改善：美国个人收入环比增长0.1%（预期降低0.3%），个人支出环比增长1.0%（预期增长0.7%）；美国个人收入同比增长2.3%，支出同比增长13.6%。在收入方面：美国私人工资同比增长11.5%，而政府工作人员的工资同比增长达到创纪录的8.1%。消息公布后，美元指数小幅微涨，美国10年期国债收益率小幅上扬。

【期貨市場】

黄金期货周五收跌，使本周与本月黄金期货均录得涨幅。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌18.60美元，跌幅1%，收于每盎司1817.20美元。