美股再次反弹，美股几近收复昨日跌幅

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高盛（GS）收涨逾3.1%，领跑大型银行股，摩根士丹利（MS）涨超2.1%，美国银行（BAC）和富国银行（WFC）也至少涨2.0%，花旗集团（C）涨超1.7%。

中概教育股高途教育（GOTU）收涨逾10.4%，网易有道（DAO）涨超9.0%，理想汽车（LI）涨超5.5%，新东方（EDU）涨超5.1%，小鹏汽车（XPEV）涨超4.1%，B站（BILI）涨超4.0%，斗鱼（DOYU）、富途证券（FUTU）均涨约3.9%，腾讯音乐（TME）涨约3.5%，京东（JD）涨约3.2%。

標普板塊整體再度下跌，能源板塊頑強領漲

标普500指数的11个板块普遍收涨，金融板块涨约1.8%，通信板块涨约1.6%，科技信息板块涨超1.45，工业板块涨1.1%，原材料板块涨超0.9%，公用事业板块则跌约0.2%，房地产板块跌超0.8%，仅此两个板块收跌。

【重要資訊】

OPEC+決議推動原油创新高，ICE上调布油保证金

美东时间10月5日周二，洲际交易所（ICE）宣布，将布伦特原油期货的保证金上调8.7%，从10月7日收盘后开始生效，10月8日开始发出相关追加保证金通知。在ICE行动前一日、本周一，沙特和俄罗斯等联合减产协议国OPEC+刚刚开会决定，按原计划执行，11月继续一个月增产40万桶/日，并未扩大增产规模。这一决策令不少分析师感到意外。他们原本预期，当前全球能源供应吃紧，由于气象预测今年将遭遇寒冬天气，天然气需求骤升，全球都面临天然气危机的威胁，在这种形势下，OPEC+应该加快撤除减产。德国商业银行的大宗商品分析师Carsten Fritsch就在此后报告中不无失望地指出，鉴于油价大涨和市场供应紧张的形势，多名市场参与者此前希望OPEC+明显增加供油。周一当天，OPEC+会后国际原油加速上涨，连续第二个交易日集体收涨。当日布伦特12月原油期货收涨2.50%，报81.26美元/桶，创2018年10月16日以来主力合约收盘新高，约三年来首次收盘站上80美元重要心理关口。美国WTI 11月原油期货收涨2.29%，报77.62美元/桶，创2014年11月11日以来即月合约新高。本周二，原油继续走高，收涨1.6%報82.56美元/桶，连续两日收创2018年10月来新高。美油在美股早盘曾突破79美元、逼近80美元关口，日内涨幅也超过2%，最终收涨1.69%，报78.93美元/桶，收创2014年10月以来新高，连续两日创将近七年来新高。媒体指出，多种油市的指标暗示原油需求强劲，比如代表近月合约价格高于远月合约的看涨市场结构——布伦特原油期货的贴水已达到0.79美元/桶，一周前为0.74美元/桶。德国商业银行的分析师Fritsch预计，在OPEC+已经决定按计划增产后，油市四季度可能出现较大的供应缺口，因为石油需求比预期强劲的多。花旗预计，在11月结束前，OPEC+可能因市场供应更紧张而被迫开会，重新考虑当前的产油政策。花旗的大宗商品研究主管Ed Morse本周一评论称：“哪怕不是在11月以前，最终，他们（OPEC+）也会再会晤，试图把更多油带回市场。”Morse还说，“全球几乎所有分析师”和OPEC对未来两个月需求增长的看法都不一样。FxPro的高级市场分析师Alex Kuptsikevich则是指出，过去七周，油价已经几乎毫无干扰地持续上涨，累涨逾25%，而这并不意味着上涨的潜力枯竭。相比天然气和煤炭，原油的涨势显然滞后很多，可能还有大涨的潜力。

民主黨議員公開批評美聯儲未能有效監管市場

美东时间10月5日周二11时，参议员民主党成员伊丽莎白·沃伦 Warren 在参议院发表演讲，再一次猛烈抨击美联储主席杰罗姆鲍威尔，称他未能有效监管金融市场，以及美联储高级官员交易存在的道德问题。昨日，沃伦在致美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 的一封信中表示，该机构应确定三位美联储官员 “有道德问题的交易” 的合法性，要求 SEC 调查任何交易在多大程度上受到美联储决策者可获得的非公开信息的影响，以及他们是否违反了禁止此类交易的规定。同日，检察长办公室已介入调查。在今日参议院的演讲中，沃伦继续此前连续多轮的公开抨击，再次直指美联储极其 "高级官员的腐败文化”，并责问鲍威尔为什么不阻止这些活动。我对美联储的贪腐问题感到忧心忡忡，对美联储官员们自我交易保持零容忍态度。联储官员们的交易行为让人质疑国会山的立法，他们的交易行为至少体现出（当事人）非常糟糕的判断。不知道美联储主席鲍威尔为何没有阻止他们的交易行为，鲍威尔有责任捍卫美联储的廉政！美联储亟需变革！此前，广受市场和舆论关注的三位联储高官分别是美联储副主席理查德克拉里达、波士顿联储主席埃里克·罗森格伦和达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰：美联储副主席理查德克拉里达 Clarida 曾于去年2月将 100 万至 500 万美元的债券基金转为股票基金，而在此操作一天前鲍威尔发表声明，指出随着疫情的恶化可能采取政策行动。在联邦公开市场委员会召开紧急会议后，美联储于 3 月 3 日宣布降息半个百分点。波士顿联储主席埃里克·罗森格伦 Eric Rosengren 和达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰 Robert Kaplan 则在去年披露交易后于 9 月 27 日宣布辞职。其中，Kaplan 披露了 2020 年多笔超过 100 万美元的交易。Rosengren 在房地产投资信托中进行交易，其中一些投资于美联储于 2020 年开始购买的抵押贷款证券，这也引发了质疑。沃伦表示，“美联储官员在市场上积极交易会引发有关利益冲突和内幕交易的合理问题”，同时，这些交易 “表明一些美联储官员认为，建立自己的个人财富比增强美国人民对美联储的信心更重要。”美联储周一回应，鲍威尔已要求其监察长对这些交易进行审查，以确保它们符合美联储的规则和法律，同时，他也已经开始对中央银行的道德规则进行内部审查。沃伦这些集中的火力都在鲍威尔正在等待拜登总统是否会提名他连任之际开火，此次广受关注的联储高官事件也影响了美国社会对美联储以及鲍威尔的信心，后续将会对鲍威尔的连任产生多大影响，我们持续关注。

美国9月ISM非制造业回暖，物价支付指数居高不下。

周二，ISM公布的数据显示，美国9月ISM非制造业指数61.9，好于预期的59.9，较8月的61.7小幅回升。50为荣枯分界线。重要分项指数方面：商业活动指数从8月的六个月新低60.1回升至9月的62.3。8月时，Delta变异病毒降低了人们对外出就餐、休闲和旅行等的需求。最新数据表明相关活动有所回暖。就业分项指数环比小幅下滑，从53.7跌至53。库存指数进一步收缩，从46.9跌至46.1。这两个分项指数表明，服务业提供商持续面临着许多与制造业相同的困境——供应和劳动力的限制。9月服务业物价支付分项指数上升至77.5，8月为75.4。7月时，这一分项指数达到82.3，当时创下2005年9月以来的最高水平。最新数据表明价格压力依然处于高位。供应商交付指数再度下滑，从69.6回落至68.8，表明供给交付有所加快。7月时，这一分项指数创下有记录以来的第二高读数。订单积压指数小幅回升，从8月的61.3升至9月的61.9。6月时该分项指数达到创纪录的65.8。该指数处于相对高位，表明供给端仍然受限。ISM负责该项调查的委员会主席Anthony Nieves在公布调查结果时表示：虽然9月数据的改善，延续了当前服务业的强劲增长，但劳动力资源、物流和材料方面的持续挑战，正在影响供应的连续性。周二稍早的数据显示，美国9月Markit服务业PMI终值54.9，创2020年12月份以来终值新低，预期54.4，初值54.4。美国9月Markit综合PMI终值55，创2020年9月份以来终值新低，初值54.5。分项指数方面，物价收取分项指数终值降至62.4，创2021年4月来终值新低；就业分项指数终值创2021年7月份以来终值新高。从数据可见，与制造业类似，9月ISM非制造业和Markit服务业两大数据也出现了一定的背离。IHS Markit首席商业经济学家Chris Williamson在评论最新调查结果时表示：在9月新冠Delta疫情影响下，服务业显示出进一步的挣扎迹象。虽然商业活动的增长速度与疫情前的长期平均水平一致，但这相比春季和夏季有着明显放缓。新冠高病例数不仅抑制了人们对许多服务的需求，特别是酒店业的需求，新冠疫情继续打击劳动力市场，病毒传播导致员工缺勤，劳动力市场参与率低则意味着很难填补空缺。疫情病例数似乎在9月初达到顶峰，随着我们进入第四季度，需求和劳动力供应方面的情况应该开始改善。服务业的商业乐观情绪升至6月以来的最高水平，此外空前强劲的订单积压证明了这种乐观情绪。

【期貨市場】

黄金期货周二收跌。美债收益率攀升和美元走强导致贵金属价格四个交易日来首次下跌。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌6.70美元，跌幅0.4%，收于每盎司1760.90美元。