美股小幅回调，芯片股拖累大盘收跌

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【每日热点】

格罗方德半导体（GFS）收跌10.2%，AMKR跌约5.4%，高通（QCOM）收跌将近5.2%，LSCC跌超4.9%，WOLF跌超4.8%，MPWR跌超4.5%，MKSI跌超4.4%，安森美（O N）跌超4.3%，微芯科技（MCHP）跌超4.2%，迈威尔科技（MRVL）跌超4.1%，应用材料（AMAT）跌约4.0%，恩智浦（NXPI）跌超3.8%，拉姆研究（LRCX）跌约3.6%，ASML跌约3.5%，英伟达（NVDA）跌约3.4%，AMD也跌超3.2%。

标普连涨终结，可选消费板块、科技版领跌标普

标普500指数的11个板块周三多数收跌，可选消费板块跌超1.5%表现最差，信息技术板块跌超1.3%，金融板块跌超0.7%，房地产和通信板块跌超0.5%，公用事业板块则涨超0.8%，能源板块涨约1.2%。

【重要资讯】

美国3月ADP就业人数小超预期，就业市场保持增长势头

美国3月"小非农"ADP就业人数小幅超出预期，就业市场继续保持表现强劲。3月30日周三，美国ADP Research Institute发布的数据显示，美国3月ADP就业人数增加45.5万人，预期45万人，小幅超预期;2月前值大增47.5万人。值得一提的是，ADP将2月数据47.5万人继续上修至增加48.6万人。分部门来看，3月份服务提供者就业人数增加了37.7万人;商品生产商的就业人数增加了7.9万，服务业提供了3月的主要就业动力。

具体行业来看，服务业方面，休闲和酒店行业的新增就业人数领先，达到16.1万人;教育和卫生服务业增加了7.2万人就业，位列第二;专业、商务类增加了6.1万人。此外，贸易、运输和公用事业增加了4.9万人;其他服务类别增加了2.1万人;金融服务类增加了1.2万人;信息类保持不变。商品生产商方面，制造业就业人数增长了5.4万人;建筑业增长了1.5万人;自然自语、采矿业增长了9000人。值得一提的是，随着疫情的阴霾逐渐散去，3月美国就业市场没有任何行业出现失业3月ADP就业人数的继续走强也契合了美联储的观点，即劳动力市场保持强劲。一方面，劳动力供给相对短缺导致大量雇主继续以更高的薪资寻觅合适的求职者;另一方面，由于高通胀削弱了家庭购买力，随着疫情的阴影逐渐褪散，不少美国人也可能不得不重返劳动力市场来改善财务状况。

ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中表示："企业正在招聘员工，那些在疫情早期遭受损失的服务商的招聘意愿尤其强劲。不过，对于很多面向消费者的行业，劳动力短缺仍是持续增长的阻碍。"有"小非农"之称的ADP数据覆盖了美国近2600万员工的就业情况。该数据预示着周五的重磅非农就业数据可能较为乐观。不过，两者也时常存在一些偏差。

美国四季度实际GDP年化季环比终值 6.9%略逊于预期

受个人消费支出及出口影响，美国四季度GDP小幅下修，整体依然维持高增长。美国商务部经济分析局数据，美国四季度实际GDP年化季环比终值 6.9%，略低于市场预期的7%，初值为7%，三季度数据为2.3%。美国商务部经济分析局表示，四季度实际GDP增长主要反映了私人库存投资、出口、PCE和非住宅固定投资的增长，部分被联邦、州和地方政府支出的减少抵消。终值下修主要反映了个人消费支出（PCE）和出口的下修，部分被私人库存投资的上修所抵消。私人存货投资的增长由零售和批发贸易行业引领。在零售业中，机动车经销商的库存投资是主要的贡献者。出口的增加反映了货物和服务的增加。货物出口的增长是广泛的，主要的贡献者是消费品、食品、饲料和饮料，以及工业用品和材料。服务出口的增长由旅游带动的;PCE增长主要反映了服务业的增长，由医疗保健、金融服务和保险、以及娱乐业带动。非住宅固定投资的增长主要反映了知识产权产品的增加，但被结构的减少部分抵消。联邦政府支出的减少主要反映了中间产品和服务的国防支出的减少。州和地方政府支出的减少反映了总投资的减少（由新的教育结构带动）。进口的增加主要反映了货物的增加（由非食品和非汽车消费品以及资本货物带动）。

分行业看，第四季度，私营商品生产部门增长5.4%，私营服务生产部门增长8.5%，政府部分增长0.1%。22个行业中的19个对第四季度实际GDP的增长做出了贡献。在私营商品生产行业中，增长主要反映了非耐用品（以化学产品以及食品和饮料及烟草制品为首）和耐用品（以机动车、车身和拖车及零部件为首）的增长，但被建筑业的下降部分抵消。在私营服务生产行业中，增长主要反映在信息;专业、科学和技术服务;房地产和租赁（以房地产为首）;行政和废物管理服务;医疗保健和社会援助（以非住院医疗服务为首）;以及批发贸易。部分抵消了这些增长的是公用事业的减少。政府部门的增长反映了州政府和地方政府的增长，但被联邦政府的减少部分抵消。经济分析局表示，新冠疫情在四季度导致美国部分地区的机构继续受到限制和中断运营。由于部分联邦补贴计对企业的可免除贷款到期，对州和地方政府的拨款以及对家庭的社会福利都有所减少。

欧洲对俄罗斯可能"断供"天然气如临大敌，德国经济顾问发出衰退警告

目前，欧洲各国对俄罗斯切断天然气供应的可能性如临大敌。除了德国启动应急预案，意大利和拉脱维亚也已经启动初步警告，希腊今日召集能源监管机构、天然气输送运营商及其最大的天然气和电力供应商紧急开会，荷兰政府将发起一项运动让消费者减少使用天然气。德国启动的第一级应急预案要求德国经济部、监管机构和私营部门的危机小组监控天然气进口和储存情况。德国不排除在最紧急时刻实行天然气配给制度，优先供气给家庭和医院等关键部门，这代表占该国天然气需求1/4的工业部门会首先受到供气不足的打击。德国能源集团 E . ON 的 CEO 昨日曾悲观预言称，这将带来非常严重的损失，工业生产和供应链都扰，并随着下游产业的零部件和中间产品短缺产生第二轮影响。德银高级经济学家Eric Heymann也称，这可能导致工业生产萎缩多达9%，具体要取决于任何供气中断的持续时长。

德国总理舒尔茨上周称，若立即禁止俄罗斯能源进口，"将意味着德国和整个欧洲陷入衰退"。欧洲央行行长拉加德也于今日警告，俄乌冲突对欧洲经济增长"构成重大风险"，欧洲家庭"正在变得更加悲观，可能会削减消费支出"。为德国政府提供建议的独立智库德国经济专家委员会（GCEE）本周发表题为《2022年和2023年最新经济展望》的报告，称俄乌冲突和能源价格飙升"严重恶化了全球经济前景"。报告预计，"经济增长将大幅放缓，尤其是在欧盟，不能排除俄罗斯暂停能源供应或禁止从俄进口的可能。"报告还称，由于俄乌冲突和相应制裁加剧了全球供应链的中断，在持续强劲的消费需求之下会增加通胀压力。对俄罗斯能源供应的高度依赖会给德国带来"相当大的经济产出下降风险，甚至是通胀率显著升高导致的经济衰退风险"。报告预计今年德国GDP增1.8%，与德国政府最新修订的预测一致，均较此前官方预估值腰斩。报告还预计今年欧元区和德国通胀率均超过6%，明年通胀率维持在约3%，持续高于欧央行目标。而且，其对欧元区GDP今明两年维持在2.9%的预测，是基于俄罗斯没有暂停能源供应的基础上。

【期货市场】

周三，纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）上涨3.58美元，涨幅为3.4%，收于每桶107.82美元。