【每日热点】


明星科技股多数低开转涨。“元宇宙”Meta微涨0.13%，亚马逊（AMZN）和奈飞（NFLX）均收涨超1%，苹果（AAPL）和微软（ MSFT）均维持约0.3%涨幅，谷歌母公司Alphabet（GOOG）跌超2%，特斯拉（TSLA ）收涨近2%。芯片股走高。费城半导体指数（SOXX）低开转涨近1%，英特尔（INTC）跌1.6%后收平，AMD涨超1% ，英伟达（NVDA）收涨0.5%，高通（QCOM）和台积电（TSM）涨超2%。 纳斯达克100四只成份股中，京东（JD）涨2.6%，百度（BIDU）涨1.2%，网易（ NTES）涨3.4%，拼多多（PDD）涨0.3%。其他个股中，新东方（EDU）涨近5%，阿里巴巴（BABA）跌0.1%，腾讯ADR（ TCEHY）跌1.3%，B站（BILI）涨1.5%。


标普指数低开反弹微幅收跌，11个板块普跌，工业板块领跌

标普500指数最终微幅下跌，工业板块跌超1.2%表现领跌，得益于部分科技股和消费股收涨除两个消费板块外，其他板块均下跌不足1%。


【重要资讯】


美联储褐皮书：通胀高烧不退，多数地区出现衰退隐患，经济前景严峻

美国东部时间7月13日星期三，美联储发布了俗称“褐皮书”的区域经济调查报告。结果显示，5月中旬以来，经济活动总体温和增长，各地区物价大幅上涨; 一些地区出现了需求放缓的迹象，一些地区注意到对衰退风险增加的担忧。总体而言，尽管经济仍在温和增长，正如 6 月褐皮书报告所示，但报告地区未来经济增长的前景大多为负面，预计未来 6 至 12 个月需求将进一步减弱。从行业角度来看，由于库存水平持续低迷，新车销售仍然低迷; 酒精旅行是健康的，报告商务和团体旅行增加; 制造业活动喜忧参半，许多地区报告供应链中断和劳动力短缺继续阻碍生产; 非金融服务公司的需求稳定或略有增加，其中一些公司报告的收入高于预期; 能源产品的市场需求依然强劲，石油和天然气钻探有所回升，但生产仍然受到劳动力供应和关键零部件供应链瓶颈限制的限制。此外，住房需求显着减弱，原因是对负担能力的担忧加剧导致销售出现非季节性下降，导致库存略有增加，价格上涨较为温和。商业地产形势放缓，大部分地区贷款需求良莠不齐; 一些金融机构报告说，客户对循环信贷额度的使用有所增加，而另一些金融机构报告称，由于抵押贷款利率上升，住 宅贷款需求减弱。报告称，尽管四分之三的地区注意到木材和钢材等建筑材料的价格有所放缓，但所有报告地区的价格都出现了大幅上涨。在普遍通胀的情况下，食品、商品和能源（尤其是燃料）成本的增长仍然显着，一些地区报告称，与最近几个月相比，这些类别的价格通胀有所放缓，但仍处于历史高位。还有报道称，由于食品和汽油价格上涨，家庭可支配收入减少，消费者支出放缓，因此对未来需求降温感到担忧。总体而言，企业定价权相对稳定，在旅游、酒店等部分行业，企业已成功将大幅涨价转嫁给客户。大多数公司预计定价压力至少会持续到年底。大多数地区报告就业增长温和，总体形势依然紧张。然而，由于对工人的需求减弱，尤其是在制造业和建筑业，几乎所有地区的劳动力供应都略有改善。在工资增长方面，三分之一的地区表示雇主正在考虑或已经向员工发放奖金以抵消与通胀相关的成本，而在两个地区，工人要求加薪以抵消更高的成本。四分之一的地区表示，未来六个月的工资增长将保持高位，而少数地区的工资压力预计将在今年晚些时候消退。


美国CPI再次创历史新高，市场不排除联储100个基点加息的可能性

6月份美国CPI同比和环比增速均创1980年代初以来新高，同比上涨9.1%，高于市场预期的8.8%的增速，环比增长1.3% ，而市场预期增长1.1%。其中，能源和服务价格对环比增长的影响最大。媒体评论称，6 月份的数据再次证实了整个经济中普遍存在的价格压力，这继续对购买力和信心构成压力。这将使美联储官员保持积极的政策行动立场，从而增加对拜登和民主党人的压力。华尔街机构和经济学家开始预测美联储一次加息 100 个基点的可能性。野村成为第一家预计美联储将在 7 月加息 100 个基点的主要华尔街银行。掉期合约市场甚至预测美联储7月加息100个基点的概率超过70%。  BMO Capital Markets 利率策略师 Ian Lyngen 评论说，7 月加息 100 个基点不是我们的基线预测情景，但在 6  月数据出人意料之后，我们需要关注更激进加息的可能性。让我们看看美联储官员未来会说什么，以及他们如何解释美联储货币政策委员会对 FOMC 对货币紧缩步伐的看法。  Piper Sandler 全球政策研究主管罗伯托·珀利 （Roberto Perli） 警告客户，不能排除美联储再加息两次的可能性，因为央行已表示希望将利率保持在足够高的水平以减缓经济增长。  Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示，通胀数据一直在颠覆通胀已见顶的预期，CPI增速目前已超过9% ，美联储放慢货币紧缩步伐并就此停止是不可想象的。  7月加息75个基点已成定局，不排除进一步加息的可能。由于央行急于弥补此前对通胀的误判，预计美联储明年将加息至 4.25%。


经济学家保罗克鲁格曼表示，6 月份的 CPI 通胀数据已经过时，没有反映汽油价格下跌和其他最近开始逆转的因素。但很难想象美联储不会加息 75 个基点。牛津经济研究院首席美国经济学家 Kathy Bostjancic 指出，能源价格同比上涨 41.6%，她预计美联储将在接下来的 7 月和 9 月两次会议上加息  75 个基点。将连续第三次上调75个基点。基点。她指出牛津经济研究院先前的预测，即美联储将在今年春季加息 50 个基点，作为正常的 25 个基点加息，而现在通常的利率是 75 个基点。道明证券策略师 Priya Misra 认为，通胀数据继续给美联储施加压力以采取行动，这对风险资产和美联储来说都是一个非常艰难的环境。她强调了她对 7 月份加息 75 个基点的预测，同时表示加息 100 个基点对市场来说可能具有太大的破坏性。  Bloomberg Industry Research 首席美国利率策略师 Ira Jersey 表示，我们认为 7 月和 9 月加息  75个基点的可能性高于7月和9月加息100个基点的可能性。其他人认为，美联储在其 6 月利率指导中强化了对激进加息的预期，而 7 月这样做的可能性已经下降。  III Capital Management 首席经济学家卡里姆巴斯塔认为，通胀数据强化了 7 月加息 75 个基点的预期，当时鲍威尔和其他美联储官员暗示 7 月可能加息  50 或 75 个基点，这些结果已经反映出可能数据中的惊喜。


高盛首席经济学家Jan Hatzius对CPI数据发表评论称，6月核心CPI同比增速较5月小幅回落0.1个百分点至 5.9%，因未计入二手车价格涨幅. 6 个月的年化核心 CPI 通胀实际上进一步上升，42% 的次通胀数据现在增长速度超过 6% 。劳动密集型商务餐和零食增速创41年新高（增长0.95%），部分反映了企业逐步淘汰免费餐期间劳动力和校餐增速回升。核心大宗商品价格也整体走强，新车价格上涨 0.7%，二手车价格上涨 1.6%，汽车零部件价格上涨 0.4%。  Hatzius 认为，租金处于 36 年来的最高水平，给美联储今年下半年的利率路径带来上行风险，因为住房是最大和最持久的高通胀类别之一。摩根士丹利首席经济学家Ellen Zentner评论称，6月份通胀压力连续第二个月全线持续存在，但指出此后部分地区通胀增速将出现放缓，尤其是能源价格通胀可能在 7 月份出现大逆转， 随着商品和零售汽油价格下跌，总体通胀的环比速度可能在 7 月份显着下滑。  CIBC Capital Markets 的经济学家 Katherine Judge 预计，关于核心通胀的好消息不太可能很快出现。虽然 7 月份汽油价格下跌，表明整体通胀放缓，但核心年化通胀可能会加速，因为基数效应不再下行，而房价上涨将继续推高核心年化通胀。  LPL Financial 首席股票策略师 Quincy Krosby 认为，对于市场而言，除了美联储官员的评论外，密歇根大学将于周五发布的消费者信心指数，尤其是消费者对未来五年的通胀预期信心调查，变得更加重要。


【期货市场】


周三，8月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨46美分，涨幅为0.48%，报收于每桶96.30美元。


周三，8月交割的黄金期货价格上涨10.70美元，涨幅为0.62%，报收于每盎司1735.50美元。


周三，10年美国国债主力合约延续反弹，涨幅0.08%报118'240，10年国债收益率继续走低收跌1.83%报2.904%。


【热点个股】


$DAL$

达美航空公布了2022年第二季度财务业绩。数据显示，该公司Q2营收138亿美元，预期133亿美元; 净利润7.35亿美元，不及预期的9.64亿美元; 调整后每股收益1.44美元，预期1.64美元。当日该股收跌4.47%报29.7美元。


$U$

Unity Software Inc. 同意收购移动应用和广告技术公司ironSource Ltd. 的全股票交易，该公司的估值为44亿美元。当日该股大跌17.45%报32.82美元。


$NFLX$

Netflix与微软周三宣布，Netflix已将微软指定为其广告支持服务的合作伙伴。Netflix在4月份宣布计划推出“带广告的低价订阅服务”，Netflix联席CEO Reed Hastings长期以来一直反对向该平台添加广告或其他促销活动， 但在公司预先录制的财报电话会议上表示，为客户提供更便宜的选择“很有意义”。当日该股收涨1.21%报176.56美元。