【每日热点】


龙头科技股继续涨跌各异， 特斯拉（TSLA）收涨逾0.5%，FAANMG六大科技股中，苹果（AAPL）和微软（MSFT）分别收涨逾 2%和0.5%，亚马逊（AMZN）涨0.2%，Meta跌超3%，奈飞（ NFLX）跌1%，谷歌母公司Alphabet（GOOG）跌约0.9%。芯片股总体表现良好，费城半导体指数（SOXX）涨逾1.9%，高通（QCOM）收涨逾4.6%，应用材料（AMAT ）涨近3%，英伟达（NVDA）、AMD、拉姆研究（LRCX）、英特尔（INTC）、希捷科技（ STX）涨超1%，博通（AVGO）涨0.6%，台积电（TSM）收涨近3% 。美国大银行中，公布财报的摩根大通（JPM）和摩根士丹（MS）利分别收跌约3.5%和0.4%，高盛（GS）跌逾 3%，花旗（C）跌3%，美国银行（BAC）跌超2%，富国银行（WFC ）跌0.8%。


热门中概股大多回落，纳斯达克100指数的四只成份股中，拼多多（PDD）收跌逾2.9%，百度（BIDU）跌超2%，京东（JD ）、网易（NTES）跌超1%。其他个股中，爱奇艺（IQ）跌超7%，B站、斗鱼跌（DOYU）超6%，阿里巴巴（BABA ）跌近5%。


标普指数低开反弹微幅收跌，11个板块普跌，银行板块拖累大盘表现

标普500指数的11个板块多数收跌，金融板块在大摩和小摩发布二季报当天收跌逾1.9%，能源板块跌1.9%，原材料板块也跌将近1.9%，通信板块跌超 1.0%，日用消费品板块则涨超0.1%，科技板块涨超0.9%。


【重要资讯】


美联储理事沃勒：不排除7月100基点可能性，但将参考经济实际数据

美联储理事克里斯托弗·沃勒周四表示，他愿意在本月晚些时候的一次会议上考虑进行几十年来最激进的加息。沃勒表示，他支持在本月底的一次会议上加息 75 个基点。不过，他将密切关注数据，并对美联储应该采取哪些措施来控制通胀持开放态度。目前，美国通胀正以 1981 年以来的最快速度运行。沃勒表示，7 月份的基本情况取决于最新数据。我们将在 7 月会议之前看到有关零售和住房的重要数据。如果这些数字实质上强于预期，那将使我倾向于在 7 月会议上更大幅度地加息，因为这些数据表明需求放缓的速度不足以降低通胀。沃勒进一步解释说，美国 6 月份 CPI 数据破表，这强化了我的观点，即美联储需要在 7 月份加息 75 个基点。对我个人而言，加息 75 个基点是“巨大的”。在我看来，中性利率是 2.25%，我不希望美联储在加息方面走得太远。此外，他提到高通胀问题正在“破坏”美国公众对经济的看法。沃勒表示，市场预计美联储将在 7 月加息 100 个基点“有点激进”，并不想仅根据 CPI 报告草率判断。


周三，美国公布的通胀数据显示，该国6月份CPI同比上涨9.1%; 核心CPI同比上涨5.9%，均超出市场预期。数据公布后，越来越多的投资者认为美联储可能在7月加息100个基点。根据芝商所的数据，周四上午出现这一结果的可能性超过 60%。这个百分比已经从周三的近 80% 大幅下降。如果美联储确实加息 100 个基点，这将是自 1980  年代初期美联储通过大幅加息来对抗通胀以来的最大单次加息。沃勒表示，缓解通胀是美联储目前的首要任务，他预计即使在本月之后还会有更多加息：“我认为我们需要迅速果断地采取行动以压低通胀，然后考虑进一步收紧的必要性。“实现我们的双重使命的政策。虽然他表达了对通货膨胀的强烈担忧，但沃勒对经济更为乐观。他认为，就业市场的强劲让他“有信心美国经济不会陷入衰退，经济将在 2022 年上半年扩张”，他对美国经济的信心将持续下去。即使在美联储收紧政策的情况下，他表示他相信经济可以实现“软着陆”。美国一季度GDP萎缩1.6%，亚特兰大联储预测显示美国二季度GDP将萎缩1.2%，这意味着美国经济连续两个季度GDP 萎缩已陷入衰退。


沃勒发表上述言论后，美国股市和数字货币市场均出现大幅上涨。此外，值得注意的是，周三，在最新通胀数据发布后，一向以想着著称的亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克被问及美联储是否会在 7 月加息 100 个基点。  他回答说美联储的政策行动“一切皆有可能”：四年来的最高通胀数字令人担忧。一切皆有可能。此番言论令市场认为，美联储7月加息100个基点的可能性正在增加。值得注意的是，博斯蒂克一直被投资者视为美联储的彭博代表之一。  5 月，他表示美联储应在今年 9 月停止加息，一度引起市场轩然。此外，华尔街日报记者尼克·蒂米罗斯13日在美国公布6月CPI数据后写道：上月消费者物价指数再次大幅上涨，引发分析师质疑美联储是否会在本月底宣布。在会议的某个时间点，关于加快加息步伐的辩论再次出现。利率期货市场的投资者和一些分析师认为，美联储考虑在本月加息 100 个基点的可能性越来越大。在上个月的新闻发布会上，当被问及加息一个百分点的可能性时，鲍威尔曾表示：“我认为我们将对最新数据做出适当的回应。所以我不想在这里讨论一个。具体的加息数字。野村证券的经济学家预计美联储在 7 月份的加息幅度将达到 100 个基点：“美联储的通胀问题已经恶化，我们预计政策制定者将通过加快加息步伐来应对，以提高其可用性的可靠性。”


摩根大通首席执行官戴蒙表示美国经济正在变得糟糕

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）周四用一段话总结了美国经济状况，但并不全是好事。一方面，戴蒙表示，美国“经济继续增长，就业市场和消费者支出以及他们的消费能力都保持健康。“然后他大声疾呼了一些警告信号，说：”但地缘政治紧张、高通胀、消费者信心减弱、利率必须走多高的不确定性以及前所未有的量化紧缩及其对全球流动性的影响，综合起来  随着乌克兰战争及其对全球能源和食品价格的有害影响，很可能在未来某个时候对全球经济产生负面影响。“戴蒙的评论是在摩根大通最新的季度报告中发表的，当时投资者和经济学家正试图确定经济是否正走向衰退——而最近的大量经济数据并没有提供太多明确性。根据摩根大通高管在财报电话会议上的评论，目前没有任何迹象表明美国经济正在进入衰退。正如戴蒙所说，劳动力市场似乎站稳脚跟。  上个月，美国经济增加了 372，000 个工作岗位，超过了道琼斯估计的 250，000 个。  与此同时，上个月的平均时薪同比增长 5.1%。消费者支出似乎也在快速增长，尽管步伐缓慢。  5 月支出增长 0.2%，低于路透社估计的增长 0.4%。即使在摩根大通自己的业务中，也有消费者实力的迹象。  消费者仍在旅游和餐饮等非必需领域消费。  在其消费者和社区银行部门，第二季度借记卡和信用卡的总支出增长了 15%。  信用卡贷款增长了 16%，新账户发放持续强劲。


然而，好消息可能就此结束，消费者价格指数——一种被广泛采用的通胀指标——上个月比去年同期上涨了 9.1%。这超过了道琼斯 8.8% 的预测，是自 1981 年以来最快的通胀速度。这种增长的一个重要驱动因素是能源价格的飙升。由于乌克兰和俄罗斯之间的战争引发了对市场供应已经紧张的担忧，美国石油基准西德克萨斯中质原油在 2022 年上涨了 28% 以上。价格上涨也削弱了美国消费者的信心。密歇根大学的消费者信心指数上个月创下历史新低，跌至 50。这些通胀压力促使美联储今年收紧货币政策的速度比投资者预期的要快。上个月，美联储加息 0.75 个百分点，华尔街的一些经济学家预计美联储将在 7 月晚些时候加息多达一个百分点。通货膨胀在美国也产生了巨大的政治影响。根据皮尤研究中心进行的一项民意调查，乔·拜登总统的支持率已跌至 37%——大多数美国人表示他的政策让经济变得更糟。皮尤还发现，只有 13% 的美国人将美国经济状况评为“优秀/良好”。戴蒙发表上述言论之前，他上个月曾警告投资者为经济“飓风”做好准备。


【期货市场】


周四，纽约商品交易所8月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌52美分，跌幅为0.54%，报收于每桶95.78美元。


周四，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌29.70美元，跌幅为1.7%，收于每盎司1705.80美元，创2021年 3月30日以来的最低收盘价。


周四，10年美国国债主力合约小幅下跌，跌幅0.39%报118'145，10年国债收益率小幅反弹收涨1.93%报2.96%。


【热点个股】


$QCOM$

摩根大通维持高通“增持”评级，目标价由205.0美元降至185.0美元，较当前股价高34.2%。当日该股大幅走高，收涨4.62%报141.9美元。


$CSCO$

摩根大通将思科公司的评级从增持下调至中性，并将其股价目标从62美元下调至51美元。分析师表示，鉴于越来越多的迹象表明全球经济放缓正在损害需求，摩根大通正在对该网络公司采取更具防御性的立场。当日该股收跌0.87%报42.33美元。


$AMZN$

电子商务巨头亚马逊公司周四表示，其Prime会员在今年的Prime Day活动中购买了超过3亿件商品，使其成为该公司历史上最大的Prime Day 活动。这家电子商务巨头表示，在活动期间，亚马逊商店销售合作伙伴的销售额增长超过了该公司的零售业务，顾客在抽奖比赛中购买了超过1亿件小企业商品，花费超过30亿美元。当日该股微涨0.21%收报110.63美元。