【每日热点】


明星科技股涨跌不一,“元宇宙”Meta涨2%至五周新高,亚马逊(AMZN)跌1%失守两周高位。苹果(AAPL)和特斯拉(TSLA)抹去盘中逾1%的跌幅,微软(MSFT)收跌0.2%,奈飞( NFLX)涨近4%。芯片股跌多涨少,但尾盘小幅反弹,费城半导体指数(SMH)收跌0.8%,英特尔(INTC)跌近1%,AMD收跌 0.2%,英伟达(NVDA)涨超1%,台积电(TSM)收跌0.4%。其他个股中,巴菲特青睐的云数据软件提供商Snowflake(SNOW)涨近8%,至两周新高,折扣超市Dollar General(DLTR )一度跌10%,仓储零售巨头Costco(COST)一度跌8%至三周新低,服饰零售商Lands' End(LE)跌超30%至两个月新低,旗下拥有Calvin Klein 和 Tommy Hilfiger 等品牌的PVH集团(PVH)最高涨近14%至七个月新高,云计算公司Nutanix(NTNX)涨超 8%,昨日财报不佳的网络安全公司Crowdstrike(CRWD)涨5.5%,热门中概追随美股大盘下跌,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌近2%。纳斯达克100四只成份股中,京东(JD)跌超2%,百度(BIDU)微涨,网易(NTES)跌超3% ,拼多多(PDD)涨2%再创逾一年高位。其他个股中,阿里巴巴(BABA)和B站(BILI)跌近2%,腾讯ADR(TCEHY )涨0.3%,蔚来(NIO)、理想汽车(LI)、小鹏汽车(XPEV)均跌超3%。


标普指数小幅回落,多数板块收跌,金融板块领跌

标普500指数的11个板块周四多数收跌,金融板块跌0.71%表现最差,日用消费品板块跌约0.5%,能源板块跌超0.4%,保健板块则涨超0.2% ,电信板块涨约0.3%。


【重要资讯】


美国11月ISM和Markit制造业全线萎靡,经济或正向衰退过渡

由于预计美联储将继续加息,美国经济正滑向衰退。最新数据显示,美国11月ISM和Markit制造业指数双双萎缩,创2020年5月以来新低。其中,ISM制造业指数为49,Markit制造业PMI终值为47.7。  50是繁荣与衰落的分界线。  11 月份的制造业报告是全球经济走向衰退的又一有力证据。周四,ISM公布数据显示,美国11月ISM制造业指数为49,两年半来首次出现衰退,低于预期的49.7, 10月前值为50.2。  PMI 在过去六个月中有五个月出现下降。


重要分项指数:新订单指数47.2,预期48.5,前值49.2。该指数在六个月内第五次收缩。生产指数为51.5,与10月份的52.3相比,环比下降0.8点。价格支付指数43,预期45.9,前值46.6。该指数衡量生产过程中使用的材料价格,连续第八个月下跌。目前,投入品价格正以 2020 年 5 月以来的最快速度下跌,这表明供应链压力已经缓解,大宗商品通胀正在放缓。就业指数为48.4,预期为50,前值为50。就业指数偏弱,暗示制造业正面临劳动力短缺和需求放缓的双重逆风。库存指数为50.9,前值为52.5,单月下降1.6点。去库存的速度是自 2020 年 4 月以来最慢的。这也解释了为什么新订单下降并加剧了对一些零售商库存过剩的担忧。此外,订单积压指数和进口指数均创两年多新低,需求疲软凸显。


同日,标普全球公布的数据显示,美国11月Markit制造业PMI终值降至47.7,创2020年5月以来新低,预期为 47.6,初值为47.6。重要分项指数方面,价格投入分项指数环比回落,创2020年11月以来新低。供应商交货时间指数终值升至50.5,为2013年6月以来最高。  Chris Williamson标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家表示,生活成本上升、利率上升和经济衰退担忧加剧,共同导致国内外对大宗商品的需求下降。剔除新冠疫情最初的封锁期,企业以全球金融危机以来最快的速度减产。然而,即使有这样的减产,低迷的需求也导致未售出库存出现了 15 年前开始的调查中最大的增幅之一,这表明企业将在未来几个月继续减产,从而减少库存。下降到更易于管理的水平。同样,除了 COVID-19 大流行的早期,公司正在以全球金融危机以来最快的速度削减投入和原材料的采购。这种需求低迷越来越表现为各种商品从卖方市场转向买方市场,供应链改善就是证明,这意味着价格压力正在迅速缓解。尽管供应链问题依然存在,但企业的担忧正越来越多地从供应方面转向黯淡的需求前景,这意味着企业情绪仍然是过去十年来最悲观的。目前美国疲软的制造业数据与全球多国情况一致。分析认为,随着欧美央行持续加息以对抗数十年来最严重的通胀,企业和家庭的压力越来越大。亚洲制造企业将继续面向欧美客户。短期内走出需求寒冬的可能性不大。


美国续请失业金人数创十个月新高,劳动力市场显著降温

美国申请失业救济金的美国人人数升至2月以来的最高水平。这是美国劳动力市场降温的另一个迹象,表明正在失业的美国人在疲软的劳动力市场中更难找到新工作。美国劳工部周四公布的数据显示,美国11月19日当周初请失业金人数达到160.8万人,高于市场预期的157万人,前值155.1万人。续请失业金人数每周增加57,000人,为一年来最大。持续申领失业救济金的人是指领取失业救济金一周或更长时间的人。过去两个月,继续申请失业救济的美国人人数一直在上升。数据还显示,美国11月26日当周首次申请失业救济人数为22.5万人,预期为23.5万人,前值为24万人。财经博客Zerohedge指出,初请失业金人数下降,主要受季节性调整因素影响。另有分析人士指出,初请失业金人数下降更多是由于感恩节等假期众所周知的波动,而且数据往往在假期前后大幅波动,而非劳动力市场活力的出现. 平滑数据,即首次申请失业救济人数的四周移动平均值,微升至228,750。


媒体分析指出,最近几周,经济学家一直在密切关注继续申请失业救济金的人数,因为它们可以作为人们失业后找到工作难易程度的指标。此外,它们还可以暗示经济衰退即将来临。自1960年开始有数据以来,美国持续申领失业救济人数已经能够准确判断经济处于衰退,并且提前两个月左右发出了信号,可谓是非常准确和及时。该指标的使用方法如下:当续请失业金人数从去年的低点上升超过 11.5% 时,大约两个月的衰退倒计时开始。当前周期中持续索赔的低点是 2022 年 5 月 20 日的 1.306K。以11.5%的增幅计算,数据超过145.6万后,就可以开始衰退倒计时了。最新的160.8万人已经超过了这个门槛。近期,美国劳动力市场降温迹象十分明显:周三,号称“小非农”的ADP新增就业人数不及预期,创下2021年1月以来的最低水平,工资增长也开始放缓。周三,美联储前主席耶伦最喜欢的JOLTS数据显示,美国10月职位空缺下降,自愿离职率降至2.6%,为2021年5 月以来最低,总招聘人数降至2021年1月以来最低。周四,美国11月挑战者公司裁员人数同比翻两番,其中科技公司裁员最为猛烈。美联储主席杰罗姆鲍威尔昨天表示,对工人的需求仍然远远超过供应,美联储更愿意通过限制就业增长而不是直接裁员来解决劳动力市场失衡问题。


【期货市场】


周四,纽约商品交易所2月黄金期货上涨55.30美元,涨幅为3.1%,报收于每盎司1815.20美元,创8月12 以来的最高收盘价,并延续11月份累计上涨超7.0%的表现。


周四, 纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格上涨67美分,涨幅为0.8%,报收于每桶81.22美元,创11 月17日以来的最高收盘价。


周四,10年美国国债主力合约延续小幅抬升,涨幅0.08%报121'175,10年国债收益率收跌4.7%,收报3.529%。


【热点个股】


$ZS$

安全云供应商Zscaler第一财季调整后EPS为0.29美元,预期0.26美元。第一财季收入3.55亿美元,预期3.407亿美元。预计全年收入15.3亿美元,公司先前预计14.9-15.0亿美元。预计第二财季收入3.64-3.66亿美元,预期3.56亿美元。当然该股收账8.28%报144.5美元,但盘后回吐全部涨幅跌超12%。


$MRVL$

迈威尔科技三季度调整后EPS为0.57美元,预期0.59美元。三季度净收入15.4亿美元,预期15.6亿美元。预计四季度每股亏损0.05美元至每股盈利(EPS)0.05美元。预计四季度净收入13.3-14.3亿美元,预期16.2亿美元。迈威尔科技当然收跌2.41%报45.4美元,但股盘后再下跌吵8%。


$CRM$

赛富时公司第三季度营收68.63亿美元,上年同期为54.19亿美元; 净利润同比锐减55%,降至4.68亿美元,上年同期为10.81亿美元。预计2022财年第四季度营收为72.24亿美元-72. 34亿美元,低于预期的72.4亿美元。当日该股大跌8.27%报147美元。