美股三大指数收涨，道指涨299.21点，纳指涨0.51%；三大指数均在尾盘扩大涨幅。道指成分股中，霍尼韦尔（HON）、联合健康（UNH）涨超3%，Salesforce（CRM）涨近3%，英特尔（INTC）、家得宝（HD）、耐克（NKE）、默沙东（MRK）、3M（MMM）涨超1%。强生（JNJ）、波音（BA）、WBA跌超1%。


美股大型科技股多数收涨，亚马逊（AMZN）、苹果（AAPL）涨超2%；芯片股则多数收跌，半导体板块ETF（SMH）跌0.3%。


中概股中，跟谁学（GSX）跌超8%，哔哩哔哩（BILI）跌3%，小鹏汽车（XPEV）、理想汽车（LI）跌2%；搜狐（SOHU）涨超13%，老虎证券（TIGR）涨超3%。拼多多（PDD）、蔚来汽车（NIO）、腾讯ADR（TCEHY）、怪兽充电（EM）跌超1%。


标普继续创新高，科技版领涨

标普500指数11大板块中，8大板块收涨，3大板块收跌；其中，医疗保健板块领涨，其次是非日常生活消费品板块；能源板块领跌，其次是公用事业板块。


【重要資訊】

美国3月PPI同比增长4.2% 大幅超预期

美国劳工部4月9日发布数据显示，美国3月PPI同比增长4.2%，超市场预期的3.8%，大超前值2.8%，连续第11个月上升，并创下2011年以来新高。数据暗示随着美国经济摆脱疫情影响，相关通胀压力也在加大。此外，美国3月PPI环比增长1%，预期增长0.5%，前值增长0.5%。3月份PPI中商品价格指数上升的四分之一以上可以归结于汽油价格上涨了8.8％。此外柴油，民用电力，工业化学品，钢产品和加工禽类的物价指数也有所上升；相比之下，牛肉和小牛肉价格下跌了4.3％，蔬菜以及外科和医疗器械的指数下降了不少。3月份PPI中服务价格指数上涨的40％以上可以归结于机械和车辆批发价格上涨了6.7％。此外服装，珠宝、鞋类和配饰零售指数，货运和邮件运输，投资组合管理，贷款服务（部分），食品零售指数也走高；相比之下，健康、美容和光学产品零售指数下降了4.2％，而汽车及汽车零配件零售指数及旅行者住宿服务指数下降了不少。


美国力推“全球加税”：跨国公司本地收入，本地交税

据英国《金融时报》报道，在经合组织的谈判中，美国财政部提议：不论行业，根据收入和利润率来划分，全球最大和最赚钱的公司需要在其产生盈利的地方纳税，即使这些公司在当地没有实体办公场所。经合组织召集了135个国家，正在巴黎谈判国际税收，并预期在今年夏天之前制定一项全球协议的纲要。美国财政部已将上述提议发送给了这135个国家。该方案可被视为此前流传的“数字税” 的改良版，虽然没有 “点名” 针对哪一个行业，但根据纳税的前置条件，美国大型科技集团或将被 “精准”打击，为高利润率的数字服务付出巨额税款。据《金融时报》估算，需缴纳该项税款的公司约有100家，其中不乏美国科技巨头。拜登政府近期在大力度推进加税计划，白宫呼吁在未来15年内将美国企业税提高约2.5万亿美元，以支付基础设施、清洁能源和制造业逾2万亿美元的投资。美国国内，拜登政府希望将企业税从21％提高到28％；国际方面，拜登政府希望各国统一“全球最低企业税率”，以防止美国企业将总部迁往税率更低的国家。要想统一“全球最低企业税率”并不容易，此前欧盟委员会明确表示，达成协议的前提条件为必须同时征收“数字税”。德国、法国、英国随后表示支持征收两项税收，税率应在经合组织的谈判中决定。美国此前一直没有就“数字税”点头，法国、英国、意大利和西班牙等一些国家实施了临时“数字税”，以提高对美国科技巨头的征税，直至达成全球协议；美国威胁要对这些国家征收关税，以示报复。如今，拜登政府主动提议改良版的“数字税”，或是为了让“全球最低企业税率”获得通过的妥协之举。拜登表示，一个更稳定的国际税收体系将阻止不同国家数字税收的泛滥，阻止避税和利润跨国转移。爱尔兰的整体企业税率为12.5%，一直是跨国公司的“避税天堂”。爱尔兰拒绝就美国的提议置评，但该国财政部表示，正在“建设性地参与这些讨论”。


美国财政部称3月“放水”未达预期 要继续行动

拜登的几万亿美元基建方案还未落地，美国财政部一日2000多亿美元的罕见“泄洪”可能就将重演。美国财政部本周四公布，在面向纽约联储一级交易商的年度会议上，负责联邦政府金融事务的副助理财政部长Brian Smith表示，此前该部门预计，财政部在美联储的总账户TGA今年3月末所持现金余额会降至8000亿美元，实际情况是到3月末还有1.1万亿美元，这“凸显了在高度不确定的环境下操作面临的挑战”。Smith强调，财政部“高度关注美国国债发售和（TGA）现金余额决策对货币市场交易条件的影响，在做决策时，会将这些敏感情况考虑在内。”Smith同时透露，在去年3月美国国债市场发生混乱后，财政部会同美联储、美国商品期货交易委员会（CFTC）以及美国证监会（SEC）这些监管机构，计划“全面且协调性地”研究提升美国国债市场韧性的方式，评估未来可能采取的行动步骤。Smith列出了五大工作重点，包括提高数据质量和可用性、增强市场中介的韧性、评估扩大范围的中央结算、提升交易平台的透明度和监管、调查杠杆和基金流动性风险管理的影响。Smith所说的继续缩减TGA现金余额意味着，我们可能又会看到上月那样的财政部创纪录“泄洪”。


今年3月17日美国财政部公布，TGA的现金余额资金量在一日内从1.361万亿美元降至1.09万亿美元。这意味着，财政部一天内就向金融市场注入了2710亿美元的巨额现金。金融博客Zerohedge当时称这一幅度“史无前例”，拜登刺激法案终于“开闸放水”。根据今年2月初财政部公布的计划，后续财政刺激将优先使用TGA的余额，而不是通过增发债券融资，计划TGA余额从3月初的1.4万亿美元缩减至月末的8000亿美元，6月底减至5000亿美元。财政部缩减TGA，叠加银行存款激增带来的准备金增加，大量资金将回到货币市场基金手中，基金寻找避风港，投资于市场上剩余的短期美债，可能导致短端美债利率被压至低于隔夜逆回购工具利率（ON RRP）水平，而由于ON RRP利率已经为0%，导致隔夜一般抵押品回购利率跌至负值。也就是说，长期利率不断走高之时，美国短期利率将进入“名义负利率”时代。


【期貨市場】

黄金期货价格周五收跌。美国国债收益率攀升、美元走强，使金价受到压力。但本周金价仍录得涨幅。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌13.40美元，跌幅0.8%，收于每盎司1744.80美元。本周黄金期货价格收高约1%。


油价周五收低，本周下跌约2%，因产量增加和一些国家再度实施封锁盖过了对燃料需求将复苏的乐观情绪。6月布兰特原油期货 结算价下跌0.22美元，报每桶62.95美元，跌幅0.4%。5月美国原油期货收跌0.28美元，报每桶59.32美元，跌幅0.5%。


10年期美债期货主力合约ZNM1震荡下行，近期由于当周初请失业金人数不及预期、美联储维持宽松政策态度以及欧美疫情反复的影响，十年期美债企稳小幅反弹。美债主力合约收跌0.18%报131’245，10年期美债收益率收报1.64%。


【热点个股】

$WDFC$

WD-40公司昨晚报告了令人失望的第二季度财报。虽然其同名的WD-40品牌广为人知，但它还销售其他维护产品，包括GT85和3-IN-ONE和家庭清洁产品，但该类别在整体销售中所占比例很小。该公司的EPS和转速均未达标。不幸的是，尽管这是一家市值达36亿美元的大公司，但基于股票的反应，投资者显然感到失望。当日该公司股价大跌9.51%收报280.07美元。


$BA$

CNBC报道说，波音（Boeing）告知客户一些737 MAX喷气式飞机可能存在电气问题，要求这些航空公司在问题解决之前不要驾驶有问题的喷气式飞机。BA随后确认了该报告，同时披露了它向16位客户提出的建议，但目前尚不清楚会影响多少架飞机。最新的问题与导致2018年和2019年飞机两次致命坠毁的飞行控制系统故障无关。当日波音公司股价微跌1.02%收报252.36美元。


$FUBO$

FuboTv最近获得了南美国运通足球联合会2022年卡达世界杯预选赛的独家流媒体权。通过与CONMEBOL的新伙伴关系, 在FIFA的六个大洲联合会中，FuboTV将对剩下的70场比赛进行现场直播，同时提供英语和西班牙语的解说。该公司还获得了独家复播权。此外，FuboTV将制作原创节目也将在整个赛季播出。消息公布后该公司股价飙升逾12.61%收报23.31美元。