美股高开回落，标普新高后回吐涨幅

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美国三大股指收盘涨跌各异，道指初步涨超100点，成分股卡特彼勒（CAT）涨约2.5%领跑。生物科技板块（IBB）跌约1.8%，芯片板块（SOXX）跌1.2%，拖累纳指收跌。获得摩根士丹利恢复评级的Fisker（FSR）涨超20%，法拉第未来（FFIE）涨约5%，图森未来（TSP）跌超3%。疫苗股诺瓦瓦克斯（NVAX）涨约8%，辉瑞（PFE）涨超4%，但莫德纳（MRNA）跌超5%。

標普板塊普漲，能源板塊大幅反彈

标普500指数的11个板块多数收涨，能源板块涨超1.7%，原材料板块涨约1.5%，工业和金融板块均涨超1.0%，日常消费品板块涨0.7%，房地产板块则跌约1.1%，科技板块跌超0.7%。

【重要資訊】

美参议院批准万亿美元跨党派基建法案

8月10日周二美股午盘时，美国国会参议院以69比30票批准了近万亿美元的跨党派基建立法草案，该法案包括5500亿美元新的基础建设拨款。分析称，该法案在参议院通过后，将在今年秋天提交至众议院审议。支持票大比例领先反对票，可见法案本身在参议院内部的受欢迎程度，两党立法者都认为这将创造就业和刺激经济，反对者则担心在未来10年间增加过多的预算赤字。不过，参议院共和党领袖麦康奈尔支持该法案。这些措施如果最终成为法律，将在未来5年内启动全美道路、桥梁、供水等建设项目，并在10年内启动其他新的社会项目。许多农村社区将获得宽带互联网服务，可能会促进经济发展。美国财长耶伦对法案通过参议院表示赞赏，称美国交通和宽带领域的投资不足趋势正在逆转。在基建法案获批后，美国参议院周二立即以50比49票通过了推进民主党人提出、更大规模的3.5万亿美元预算决议（budget resolution）投票的程序，对预算决议的正式投票将在未来几天内进行，一旦通过将开启不需要共和党支持就能获批的预算协调（budget reconciliation）程序。今日在参议院获批的跨党派基建法案，以及即将投票表决的预算决议，都将提交至美国众议院审议。众议院议长、民主党籍领袖佩洛西一再重申，参议院必须通过上述两项提案，否则众议院不会考虑单独开启对任一法案的投票表决。分析指出，美国众议院直到9月20日才会结束夏季休会而重新返工，参议院预计也将在批准预算决议后夏休直到9月中旬，这代表预算协调综合方案至少一个月后才会被参议院辩论。而预算协调方案能否成功通过参议院投票，将决定今日参议院批准的基建法案何时被送入众议院讨论。目前，基建法案在国会两党有足够的支持票，似乎可以顺利通过众议院，但3.5万亿美元天量预算决议不仅因对大企业与富人增税提议受到共和党人的强烈抨击，在民主党内部也存在分歧。参议院共和党领袖麦康奈尔周二再次批评预算决议是“不计后果的征税和支出狂潮”，前美国总统特朗普则转而攻击麦康奈尔，认为其支持了“并非投资基建的‘假’基建法案”。上述矛盾点均意味着，民主党给出的超大规模预算案最终能否被总统拜登签署生效存在悬念。按照美国法律程序设置，预算决议在国会获得通过后，将开启预算协调程序，可以绕开参议院的冗长议事和无限修正案机制，直接用简单多数的方式通过投票批准并交由美国总统签字。目前民主党在参议院占据50个席位，与共和党明平秋色，预算协调程序代表预算无需获得共和党支持。当美国国会在9月结束夏休、重新开会时，不仅要讨论大型投资措施，还必须为10月1日开始的财政年度政府活动提供资金、增加美国债务上限，并可能通过一项投票改革法案。而增加或者废除美国债务上限关系到美国政府债务会否违约，是下一阶段更值得关注的重点话题。

乘联会：7月新能源车销量同比逆势大涨，特斯拉国产车销量再破3万

7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%。7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆，同比增长169.4%，环比下降3.2%。1-7月新能源车零售122.9万辆，同比增长210.2%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。从批发来看，7月新能源车厂家批发渗透率16.3%，1-7月渗透率11.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。7月，自主品牌中的新能源车渗透率28.4%；豪华车中的新能源车渗透率19.3%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.1%。7月纯电动的批发销量19.8万辆，同比增长205%；插电混动销量4.7万辆，同比增长196%，占比19%。7月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强。其中A00级批发销量6.0万，份额达到纯电动的30%；A级电动车占纯电动份额29%，从谷底回升；B级电动车达4.9万辆，环比6月基本持平，纯电动份额25%。7月插电混动的比亚迪销量达到25,391辆，环比增长24%，推动平价插电混动增长成新亮点。从零售来看，7月新能源车国内零售渗透率14.8%，1-7月渗透率10.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。7月，自主品牌中的新能源车渗透率30.1%；豪华车中的新能源车渗透率8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有2.5%。国内零售销量突破万辆的企业有比亚迪45,782辆、上汽通用五菱32,800辆、广汽埃安10,604辆。从出口来看，7月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口24,347辆，上汽乘用车的新能源出口4,407辆，比亚迪781辆，奇瑞汽车120辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。从品牌来看，7月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪50,387辆、特斯拉中国32,968辆、上汽通用五菱27,347辆、上汽乘用车13,454辆、广汽埃安10,506辆。造车新势力中，7月理想、小鹏、蔚来、合众、零跑等新势力车企销量同比和环比表现都很优秀。主流合资品牌中的南北大众的新能源车零售10,707辆，占据主流合资57%份额。BBA豪华车企的纯电动车全面量产，产品接受度仍待大幅提升。

美國两党就加密货币税收修正案达成一致，資金或用於基建法案

拜登政府的万亿美元规模基建议案有望本周在参议院投票通过，两党议员也在敲定就作为基建案资金来源之一的加密货币税收相关方案。美东时间9日周一，共和党参议员Patrick Toomey宣布，民主党和共和党的参议员已经就他参与共同提出的一项基建议案补充方案——加密货币方案达成一致，将请求通过获得一致支持的修正案内容。Toomey说，两党参议员以及财政部官员都达成了一致，修正案更明确了谁是真正的加密货币经纪商，不会提出任何激进的内容。他还说，参议院多数党民主党领袖舒默表示，不会阻止批准修正案的请求。舒默周一晚些时候称，参议院有望周二上午通过整个基建议案。Toomey介绍，达成一致的解决方案中明确表示，经纪商只是指着消费者买卖和交易数字资产的交易所进行交易的人。他评价，没有人会说修正内容是绝对完美无缺的解决方案，但比现有两党基建案中暗示的内容要好得多。他敦促两党议员联合起来，在基建案最终通过以前采纳这些加密货币的相关修正内容，改正错误。参议院最近的提案要求加密货币投资者报税，向美国国税局申报数字资产交易，预计将通过加密货币税收筹集约280亿美元用于“大基建”计划。加密货币业内称其为300亿美元的加密货币企业征税问题，因此是本周业内关注的焦点之一。华盛顿加密货币智库Coin Center的董事总经理Jerry Brito称，该智库预计，Toomey等人的加密货币修正方案会赢得全体参议员支持。Brito指出，上述修正方案有两大要点：一是修正内容缩小了经纪商的定义范围，认定经纪商是“任何定期代表他人完成数字资产转让的人”，那么就很难认定那些只编写和发布代码的加密货币协议开发者属于经纪商。二是给予区块链网络验证者和硬件或软件钱包生产者税收豁免。其豁免的人包括，未提供其他功能和服务、仅验证分布式账本交易的人，以及出售的一类硬件或软件的人，这类硬件或软件提供的功能只是允许个人控制用于获得分布式账本上数字资产的私钥。Toomey等人的修正案越来越有望获得通过之际，比特币本周一保持涨势，欧股盘中，币价自5月17日以来首次突破4.6万美元关口，美股早盘一度逼近4.63万美元，刷新将近三个月来高位，较日内低位涨超3000美元，百分比涨幅超过8%。

【期貨市場】

週二，黄金期货价格周二录得四个交易日来的首日上涨。周一金价创3月底以来的最低收盘价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨5.20美元，涨幅0.3%，收于每盎司1731.70美元。