美股继续抬升，脸书反弹助力市场继续走高

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【每日热点】

美股半导体类股普遍收涨，英伟达（NVDA）涨超6.3%领跑，AMKR涨超6.0%，LSCC涨超5.5%，拉姆研究（LRCX）涨超5.4%，美光科技（MU）涨超4.7%，TER涨约4.3%，MPWR和MKSI至少涨4.2%，WOLF和ASML涨超4.1%，微芯科技（MCHP）、应用材料（AMAT）、QRVO、科磊（KLAC）、AZTA、恩智浦（NXPI）至少涨约3.6%。成分股Mercadolibre（MELI）涨超7.6%领跑，莫德纳（MRNA）涨7.0%，Meta（FB）涨超5.6%，ALGN、DXCM、TEAM也至少涨5.3%，安进（AMGN）则跌将近1.0%。

标普指数11个版块全部收涨，脸书反弹带领通讯板块领跑

标普500指数的11个板块悉数收涨，通信和房地产板块涨约2.4%领跑，信息技术板块涨超2.3%，原材料板块涨超2.1%，日用消费品板块收涨不足0.1%表现最差。

【重要资讯】

拜登终于承认特斯拉在电动车上的“领头羊”地位

打破一年多的沉默，美国总统拜登周二（8日）自上任来首次承认特斯拉是美国最大的电动汽车制造商。在一场旨在促进美国公司扩大该国电动汽车基础设施的演讲中，拜登说：“自2021年以来，各公司已宣布对美国本土制造业的投资总额超过了2000亿美元，从像通用汽车和福特汽车这样的标志性公司打造新的电动汽车生产，到我们国家最大的电动汽车制造商特斯拉，再到像生产电动皮卡车的Rivian和电动公交车生产商Proterra这样年轻的创新公司。”拜登上任以来，力推美国电动车发展，不过在相关活动中，拜登只邀请或公开表扬过通用汽车、福特等企业，总是忽视特斯拉。拜登也从未访问特斯拉在美国的任何设施，或与马斯克公开会面。白宫助手称，拜登之所以这样做，是因为马斯克反对工会。这与支持劳工的拜登政府立场相反。马斯克长期公开抱怨拜登对特斯拉有“偏见”，在他的鼓动下，特斯拉粉丝们在网上发起了一场请愿活动，敦促白宫承认特斯拉的领先地位。在拜登讲话前，这份请愿书已获得了超过58000人签名。除了特斯拉粉丝力挺外，其自身在电动车市场领军作用也无法让拜登长期“视而不见”。据摩根士丹利预计，特斯拉在2027年的收入将超过通用汽车和福特汽车的总和。特斯拉在美国的市场份额按销量计算到2026年将达到10%，到2030年将达到近18%；按销售额计算，其市场份额到2025年将达到10%，到2030年将达到23%。通用汽车在美国市场的份额到2025年将从现在的14.6%降至14%，到2030年将降至不到12%；福特的市场份额到2030年将从现在的12.5%降至略高于10%。

交易员们预计周四重磅CPI数据可能不及预期

美股三大指数连涨两日，道指盘中最高涨360点，标普500大盘和纳指均涨超1%。科技股居多的纳指涨幅相对居前，投资者入场抄底科技股，领跌的“元宇宙”Meta也止步四连跌并涨超4%。同时，各期限美债收益率回落。10年期基债收益率失守昨日所创1.97%的27个月新高，对货币政策更敏感的两年期美债收益率日内一度下行2.5个基点，暂别两年高位。美元指数也走低。不少华尔街机构的分析指出，本周前期市场风险情绪跳涨，与美东时间周四上午8点半发布的1月CPI通胀数据“很有可能低于预期”有关。美国银行预言，如果明日发布的CPI数据“不那么可怕”，科技股会超跌反弹。德银分析师Jim Reid称，过去10次CPI里有8次均高于经济学家中值预期，“可能专家们对自己总是预测失误感到厌倦，进而大幅上调对1月通胀的预期，但显得过于激进”，带来实际数据逊于预期的可能。摩根大通美国现金交易主管Elan Luger也持更乐观的态度，尽管市场目前共识预期是通胀将继续上升至40年高位，但一些迹象表明CPI数据存在逊于预期的潜力。例如，实时数据显示以往推高通胀的二手车价格在1月有所持稳，而前几个月的核心CPI上涨主要由汽车价格上涨推动：“因此我在最近几天的短期内对股市战术性看涨。CPI高于预期而引发市场下跌的幅度，将不如CPI逊于预期导致市场上涨的幅度大。尽管我仍然不在中期或长期看涨股市，因为若经济保持增长将令美联储继续加息，对中/长期市场反而不是好消息，但短期内CPI数据引发的风险/回报偏向上行。”彭博社援引评论员Simon White的分析指出，通胀是最滞后的经济指标之一，而ZEW通胀预期调查通常是预示美国CPI变动的可靠先行指标：“ZEW美国通胀预期指数正非常接近扭转近期的部分上涨趋势，甚至可能发生显著扭转。这表明，对美国CPI现有预测可能低估了通胀下降的可能性，使债市收益率容易受到向下修正。同时，当前CPI的走势非常极端，也表明短期内可能出现急剧逆转。此前，CPI统计中几乎所有细分领域的价格都在同比上涨，这种极端情况通常标志着未来的名义通胀数据即将下跌。” 彭博经济学家团队也认为，1月CPI通胀会继续上行，因为能源和食品价格仍在上涨，但预计美国消费通胀将在今年2月见顶，“更让人放心的是，通胀上升似乎没有导致长期通胀预期脱锚。”金融博客Zerohedge指出，越来越多的市场技术指标也在预测，通胀是否已经或接近触顶。流入美国通胀保值债券（TIPS）ETF的资金在减少，似乎说明散户和机构投资者都认为通胀已接近峰顶。而美国债市投资者已基本计价完毕高通胀的因素，都为通胀逊于预期后的市场巨变埋下伏笔。瑞士信贷外汇策略主管Alvise Marino呼应上文所述摩根大通Elan Luger的观点称，相比于通胀再次超预期，如果明日的CPI数据意外逊于预期，市场可能会做出更强烈的反应：“目前的市场预期是通胀持续高企，一份指向相反方向的数据将代表一个巨大的变化。”事实上，专家们对明日这份“3月美联储FOMC会议前最重要的通胀数据”预期已经出现小幅分野。路透社和彭博社调查的经济学家都认为，1月CPI会环比增长0.5%，同比增7.3%并创1982年2月以来的40年高位。但道琼斯统计的预期为1月CPI环比增0.4%、同比增7.2%。当然，就算明日CPI数据真的逊于预期，也不可能从近40年高位回落太多。12月CPI同比飙升7%，剔除食品和能源的核心CPI同比增5.5%，市场预计1月核心CPI同比进一步升至5.9%，都远远超出美联储2%的官方目标，无法彻底打消3月一次性大幅加息50个基点来对抗通胀的可能。摩根大通的美国首席经济学家Mike Feroli指出，如果CPI低于预期，美债收益率将走低，此前被杀估值的成长股可能跑赢大盘。而如果CPI继续高于预期，甚至只是持平预期，都可能令10年期美债收益率上行触及或突破2%的关口，并继续推动资金向价值股轮转。

【期货市场】

周三，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨8.70美元，涨幅0.5%，收于每盎司1836.60美元，创1月26日以来的最高收盘价。