【每日热点】


上周五回落的龙头科技股全线反弹,特斯拉(TSLA)收涨3.7%,原FAANMG六大科技股中,领跑的Facebook母公司Meta(FB)收涨逾5.3%,奈飞(N FLX)涨近4.8%,微软(MSFT)涨2.5%,谷歌母公司Alphabet(GOOGL)收涨近2.2%,苹果 (AAPL)涨0.2%,亚马逊(AMZN)转涨近0.2%。热门中概股大多继续上扬,拼多多(PDD)、百度(BIDU)、京东(J D)分别收涨逾3.6%、近3%、近2.8%,而网易(NTES)跌超1%。其他个股中,知乎(ZH)涨超6%,阿里巴巴(BABA)、蔚来汽车(NIO) 涨超4%,理想汽车(LI)涨约4%,爱奇艺(IQ)涨超3%,小鹏汽车(XPEV) 涨近3%。


标普低开转涨,通讯、能源板块走高

标普500各大板块中,周一有6个收涨,通信服务涨逾2.4%领涨,能源、科技板块和选择消费品板块都涨超1%,工业涨近0.2%,金融微涨。5个收跌板块中,跌超2.5%的房地产领跌,必需消费品跌超1%,公用事业跌约1%,医疗健康和材料分别跌约0.7%和0.3%。


【重要资讯】


美国4月ISM制造业PMI创2020年9月来新低,就业低迷,价格压力未缓解

周一,ISM公布的数据显示,美国4月ISM制造业PMI意外刷新2020年9月来的新低,新订单指数、生产指数刷新3月时创下的2020年5月最低,显示出商品需求疲软的迹象。就业指数低迷。价格指数仍在高位,表明物价高企的压力没有缓解。美国4月ISM制造业指数55.4,显著不及预期的57.6,3月前值为57.1。50为荣枯分界线。重要分项指数方面:新订单指数53.5,预期54.1,前值53.8。新订单指数较3月进一步小幅下滑,而3月时该数据创下2020年5月来最低。生产指数也进一步下滑,从3月的54.5降至53.6,3月时该数据也创下2020年5月来最低。这两个分项指数疲软,表明在价格压力增加和不确定性增加的情况下,需求有所减弱。物价支付指数84.6,预期87.4,前值87.1。虽然物价支付指数较3月下滑了2.5个点,但仍然位于很高的水平,表明俄乌冲突爆发后,价格压力进一步加剧,这其中包括石油和金属等的价格。就业指数50.9,预期55,前值56.3。该指数单月大跌5.4个点,在4月创下2021年8月来最低,表明招聘步伐放缓。供应商交付指数67.2,较3月的65.4上升1.8个点,创五个月新高,表明交货时间更长,主要由于工厂仍然受到运输瓶颈和延误的困扰。订单积压指数从3月的60下降到56。客户库存从3月的34.1上涨到37.1。这两个数据表明供需不匹配的情况有所改善。


ISM制造业商业调查委员会主席Timothy Fiore在一份声明中表示:美国制造业仍处于需求驱动、供应链受限的环境中,4月时供应链各个环节劳动力短缺问题的改善进展放缓。同日数据显示,美国4月Markit制造业PMI终值59.2,预期59.7,初值59.7。该终值数据创下2021年9月来最高。Markit PMI数据与ISM制造业PMI体现的形势有明显背离。不过两大数据在物价水平上体现的趋势是一致的——价格压力没有下降态势。标准普尔全球首席商业经济学家Chris Williamson表示:企业面临着能源价格上涨、供应链紧张和工资成本上涨导致的价格持续上涨中,这令投入成本和销售价格均飙升,而后者(销售价格)加速上涨至接近创纪录的水平。通胀压力上升没有缓和的迹象。


高盛  转度看多  五月美股“大反弹”

在正确预计了4月份美股市场的下行之后,高盛再次跳回了看涨的观点。在上周五的报告中,高盛交易员Scott Rubner认为,最糟糕的时刻已经过去,四月下旬的低点可能“暂时”成为市场底部。他指出,上周四美股的大规模上涨是市场极度负面情绪和低仓位的证明,随着美股上市公司的禁售期(从季度结束前两周开始到发布公告后的 48 小时)即将结束,资金流动将从周一开始改善,全球股市将在5月份大幅反弹:“震荡而广泛的交易仍在继续,但市场技术面在5月反转,有利于多头。“除此之外,高盛还在报告中列举出了一系列理由,以证明其观点。


高盛认为,随着上市公司禁售期的结束,回购股票将再次为市场带来动力。美国企业是2022年美股市场最大的股票买家,目前各家企业董事会批准的回购计划已经创下了记录(苹果将回购900亿美元,谷歌回购700亿美元,微软回购600亿美元等)。高盛估计,到6月中旬为止,美国市场每天都将有50亿美元的公司回购需求。尽管美国证券委员会(SEC)并没有明令禁止公司高管在业绩报告发布前夕购买或出售股票,但为了避免员工内幕交易的嫌疑,美国大多数上市公司的管理条例中都会这样规定。


在报告中,高盛认为当前市场资金与情绪都已经达到了低点,市场底部已经出现。过去的一周,股票,债券和现金都出现了资金外流。美国股票基金录得2022年最大流出,大盘股股票基金录得自2018年以来最大的流出。与此同时,高盛的情绪指标(SI)当前为-2.2,通常作为市场的一个坚实的反向指标。在有记录以来的687个周数据中,只有14次记录低于这个数字。看涨投资者AAIIBULL指数也跌至1987年以来的第九低。高盛指出,历史上在出现这些极端负面的读数之后,市场回报均转为看涨,且在6个月后的准确率为100%(14 次均正确),回报中位数为19%。


上周五,散户投资者购买单日到期看跌期权的规模创下纪录新高。分别购买了2250亿美元的看跌期权和1600亿美元的名义看涨期权。开盘的第一个小时内交易量就达到了1050亿美元。与高涨的看跌期权形成鲜明对比的,是当前期货头寸在过去10年里仅排名第15百分位。作为参考,2022年的期货头寸最高为+1384亿美元(1月25日),而目前为+100亿美元。


【期货市场】


周一,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌27.70美元,跌幅为2.5%,收于每盎司1863.60美元,创3月9日重挫2.7%以来的最大单日百分比跌幅。


周一,纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨48美分,涨幅为0.5%,收于每桶105.17美元。周一盘中,该期货最低曾下跌至每桶100.28美元。


周一,10年美国国债主力合约大幅下跌,跌幅0. 58%报118'150。10年国债收益率自2018年以来首次触及3%,收益率全天收涨0.84%报 2.887%。


【热点个股】


$DVN$

戴文能源公司第一季度核心每股收益1.88美元,预期1.76美元。第一季度自由现金流13亿美元,预期14.5亿美元。公司预计二季度探测支出500万美元。预计二季度中游运营亏损1000万美元。仍然预计全年资本支出20.6-24.4亿美元,分析师预期22.9亿美元。当日该股收涨0.31%,股价盘后窄幅波动。


$ATVI$

动视暴雪周一收涨超3%,报78.06美元。在年度股东大会上,巴菲特提到,在1月中旬微软宣布以近690亿美元全现金收购动视暴雪之后,他主动作主将对动视暴雪的持股比例从约2%大幅提升至9.5%。


$SEDG$

SolarEdge Technologies周一盘后报告了低于预期调整后收益,但营收增长61%,达到创纪录的季度6.55亿美元,超出预期。当日该股收涨1.96%收报255.31美元,盘后该股涨超4%。