【每日热点】


明明星科技股大幅下跌。“元宇宙”Meta(FB)跌超5%,亚马逊(AMZN)和奈飞(NFLX) 跌超7%,苹果(AAPL)跌5.6%至去年10初以来最低。微软(MSFT)跌4.6%至去年6月来最低。谷歌母公司Alphabet(GOOGL)跌近4%至去年4月来最低。痛失ESG版本标普500指数成分股的特斯拉(TSLA)跌近7%,下逼700 美元整数位,刷新去年8月来最低。


芯片股也集体深跌。费城半导体指数(SOX)跌超5%,失守3000点且下逼2900点,英特尔(INTC) 跌4.6%至2017年10月来最低。AMD跌超6%,从昨日所创一个月新高回落。英伟达(NVDA)跌近7%,回吐周内涨幅。软件股在科技股中跌幅最深,整体市值较去年秋季的峰值腰斩。


美国第二大零售百货集团塔吉特(TGT)一季报“爆雷”,供应链问题、燃料成本上涨和高通胀时代的非必需品销售低于预期均削弱了盈利能力,盘中跌超26%创1987年10月“黑色星期一”以来最差,收跌近25%。作为纳指100成分股的廉价百货商Dollar Tree(DLTR)跌超14%,好市多Costco (COST)跌超12%,零售商百思买BestBuy(BBY)和梅西百货(M)跌超10%,科尔百货(KSS)跌超11%, 家居装修零售巨头劳氏公司(LOW)跌超5%。


标普指数恐慌大跌,11个版块全面暴跌,两大类消费板块暴跌超6%

标普500指数的11个板块周三全面收跌,可选消费板块跌6.6%表现最差,日用消费品板块跌约6.4%,信息技术板块跌超4.7%,工业板块跌超 3.7%,通信和原材料板块也至少跌约3.2%,公用事业板块跌超1.0%跌幅最小。


【重要资讯】


特斯拉被踢出标普ESG指数成份股

距全球最高市值电动车公司特斯拉被有关ESG(环境、社会和治理)的重要指数除名了。全球指数供应商标普道琼斯指数美东时间18日周三宣布,将特斯拉从标普500 ESG指数中剔除,称过去一年,特斯拉在环境、社会和治理标准方面的得分仍然“相当稳定”,但与不断改善的全球同行相比,它的排名有所下滑。标普道琼斯提到,特斯拉的工作环境以及对自动驾驶系统有关伤亡调查的处理问题,暗示特斯拉加州Fremont工厂被曝出的工作环境恶劣与种族歧视影响评分。标普还认为,缺乏低碳战略和商业行为准则都对特斯拉不利。标普道琼斯的北美ESG指数的高级主管Mararet Dorn表示,虽然特斯拉可能对于将燃油发动汽车淘汰起到作用,但在通过更广泛的ESG角度进行评估时,它落后于同行。特斯拉CEO马斯克此后在社交媒体推特愤怒地发帖表示,埃克森美孚都被标普500排在全球ESG前十,特斯拉却没能上榜!ESG就是骗局。它被那些伪装成社会正义斗士的家伙当成枪使。标普评级已经丧失了他们的诚信。


ESG的评级涉及企业环境保护、社会责任和公司治理成效,而不是财务绩效。ESG投资基金目前占全球总资产的10%,ESG被视为会掀起第三波变革浪潮的投资领域。这次马斯克挑出埃克森美孚说事不算意外。在标普500 ESG指数中,美孚作为经营传统燃料能源的巨头持仓确实排在前十。排名前列的还有曾承认违反中国劳工法的苹果,以及到今年4月才有工人投票通过成立公司在美国首个工会的亚马逊。在本周三抨击前,马斯克最近对ESG评级的公开指责已急剧升温。华尔街见闻文章提到,特斯拉在多个ESG评级中并未获得高分,甚至还差于两家石油公司,这令马斯克更加愤怒。马斯克4月初炮轰“企业ESG评级是魔鬼的化身”说ESG的投资原则“如果不加以修正,就应该删除”,4月下旬又说“ESG 评级毫无意义。本月上旬特斯拉发布2021年影响力报告,在报告的前言部分就指出,当前市面上的ESG评估方法存在本质上的缺陷,ESG需要改进其衡量评估真实状况的能力。特斯拉认为,最关键的是,这些评级被基金经理用来帮助决定投资方向,只专注于衡量风险或者回报的美元价值。也就是说,许多投资人仅仅依靠ESG报告投资,没有真正考虑到投资会不会让世界更美好,使得其蒙蔽了一些押注ESG基金的个人投资者的双眼。


摩根大通警告:美国汽油价格还能再涨50%

在摩根大通警告,伴随着美国夏季驾驶高峰季开启,美国汽油零售价可能会在8月达到6.2美元/加仑,较目前水平再涨50%。美国汽车协会(AAA)的数据显示,美国所有州的汽油零售价本周有史以来全部升至4美元/加仑以上。加州的油价最贵,平均油价达到6.021美元/加仑,创历史新高,另有其他五个州的价格在5美元以上。相关上涨主要受美国炼油厂产能下降、燃料库存减少影响。自今年3月以来,美国汽油平均价格已超过4美元,为2008年以来首次。伴随着夏季驾驶旺季开启——从5月30日阵亡将士纪念日开始,一直持续到9月初的劳动节——美国汽油价格有望继续飙涨。摩根大通分析师Kaneva分析指出,美国炼油厂通常会在夏季驾驶旺季之前生产更多的汽油,从而增加汽车库存。但自今年4月中旬以来,由于炼油厂专注于生产柴油,美国汽油库存出现季节性下降,目前正处于2019年以来的最低季节性水平。东海岸的汽油库存更加紧张,降至2011年以来的最低水平。


汽油出口增加也加剧目前的库存危机。EIA数据显示,自3月以来,美国出口到墨西哥和拉丁美洲其他地区的汽油出口量平均约为90万桶/日,比季节性标准高出约10万桶/ 日,比夏季出口量高出近30万桶/日。Kaneva警告,如果美国汽油出口继续保持这种高速增长,且炼油厂持续以当前的产能利用率运行,全美汽油库存可能继续下降,远低于2008年创下的低点水平,届时汽油零售价格可能攀升至6 美元/加仑甚至更高。摩根大通对汽油库存变化与NYMEX汽油价格之间关系的回归分析显示,从现在到8月,汽油库存下降约6000万桶将导致汽油价格上涨37%, 这意味着美国汽油平均零售价到8月底将有望攀升至6.20美元/加仑。在目前的状况下,汽油价格的持续上涨可能会抑制部分出口需求。但Kaneva认为,即使出口下降,美国汽油库存仍可能在驾驶旺季结束前维持在10年低位。Kaneva认为,除非炼油厂将生产重点转向汽油,并在驾驶旺季开始前立即削减出口以重建库存,否则美国消费者在年底前不会看到油价大幅回落。目前来看, 在经历疫情多轮压制后,今夏美国汽油需求有望得到部分释放。研究机构GasBuddy在其夏季旅行调查中发现,尽管汽油价格要高得多,但计划今年夏天旅行的美国人比2021年要多。GasBuddy的石油分析主管Patrick De Haan表示,过去一周的汽油需求增长了3%,较四周平均水平增长1.8%,“美国人显然并没有因为高油价而灰心。”


美国第二大零售百货集团业绩“爆雷” 股价经历史诗级暴跌

周三,美国百货巨头塔吉特公司(Target )报告显示该公司一季度净利润惨遭“腰斩”,继沃尔玛后,美国第二大零售百货集团也遭遇“艰难开局”。大幅不及预期的业绩,导致公司股价开盘暴跌25%,创35年来最大单日跌幅。公司仍跌超23%。5月18日美股盘前,美国零售业巨头塔吉特公布了其远低于市场预期的2022财年一季度财报。报告期,内公司总营收为251.7亿美元,同比略增4%,市场预期值为244.7亿美元;净利润10.09亿美元,同比大幅下滑51.9% ;每股收益为2.17美元,低于华尔街预期的3.07美元,较去年同期4.2美元大幅下滑。彭博数据显示,这是塔吉特2018年三季度来首次利润表现低于分析师预期。塔吉特首席执行官 Brian Cornell 表示,该公司一季度业绩未能达成目标,因其利润“伴随着非常高昂的成本”:“整个季度,我们面临着出乎意料的高成本,这是由多种因素驱动的,导致盈利能力远低于我们的预期,也远低于我们预期的长期运营水平。“另一边,公司销售额较去年同期有所增长。财报显示,得益于客户流量增加了 3.9%,塔吉特Q1可比销售额增长了 3.3%,在线可比销售额增长了3.2%。谈及为何销售增长但净利润大幅走低,塔吉特在财报中称,一季度业绩大幅度下滑的主因是由于货运及库存领域的成本激增。该公司预计,由于燃料和柴油价格持续维持在创纪录的高位,今年塔吉特的货运和运输成本可能会暴增10亿美元。塔吉特表示,尽量不会提高商品价格将成本转嫁给消费者,愿以短期利润为代价保住长期的市场份额:“在过去的几年里,我们在价格方面的投资赢得了如此多的信任,我们不打算在当前环境下将其换掉。”


业绩指引方面,与沃尔玛类似,塔吉特在今年艰难开局后大幅下调了全年营业利润预期。该公司预计,全年营运利润率将在6%左右。此前,塔吉特预期2022年营运利润率将达到8%甚至更高。此外,塔吉特表示,无意削减40亿至50亿美元的资本支出计划。对于2022年第二季度,塔吉特预计其营业利润率将处于第一季度5.3%的营业利润率的“宽范围内”。该公司首席执行官 Brian Cornell 表示:“虽然我们在该季度看到了健康的营收增长,但随着时间的推移,我们获得的利润低于预期的水平。“尽管塔吉特和沃尔玛一季度利润都远低于预期,但二者对美国消费者的描述存在分歧。5月17日,全球零售业“领头羊”沃尔玛也公布了Q1财报,同样表现疲软,净利润为20.5亿美元,同比降低25%。与塔吉特类似,沃尔玛也存在高库存、高成本的压力。沃尔玛首席财务官 Brett Biggs 表示,他们已经看到一些预算紧张的顾客转而购买更便宜的熟食肉类,同时更多地转向“半加仑牛奶”而非“一加仑”。此外,Brett Biggs 还表示,很多消费者正将目光投向更新款的游戏机。


与此同时,塔吉特首席执行官 Brian Cornell 此前在电话会上表示,公司正看到消费者变得“更加健康”且消费习惯正在发生改变。同时,消费者恢复了一些疫情前的消费习惯。举例来看,一季度玩具销售表现出色,箱包销售额增加了50%以上。不过,随着消费者转向旅行、预定餐厅等体验型支出,包括电视机和自行车在内的非必需消费品销量有所下降。


【期货市场】


周三,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌3美元,跌幅为0.2%,收于每盎司1815.90美元。


周三,纽约商品交易所6月交割的西得克萨斯中质原油(WTI)期货价格下跌2.81美元,跌幅为2.5%,收于每桶109.59美元。


周三,10年美国国债主力合约小幅反弹,涨幅0.46%报119'130,10年国债收益率回调2.76%报2.886%。


【热点个股】


$CSCO$

思科周三盘后公布了低于预期的第三季度业绩,同时下调了全年收益预期。在截至4月30日的一段时间内,其收入为128亿美元,调整后每股收益为87美元。预期该公司每股收益为86美分,销售额为133.4亿美元。当日该股收跌4.43%报48.36美元,公布财报后一度暴跌超18%。


$TGT$

周三公布的零售商财报令人失望。美国第二大百货零售商Target股价大幅下挫约25%收报161.61美元,此前该公司公布的盈利远低于预期,并针对通胀压力飙升预警发出。


$TSLA$

周三市场消息显示,标准普尔道琼斯指数公司已将特斯拉从其标普500 ESG指数中删除;称关注特斯拉处理与自动驾驶有关的车祸后的调查情况。当日该股应声下跌近7%,收报709.81美元。