【每日热点】


小长假后龙头科技股普遍微跌跌,特斯拉(TSLA)收跌0.18%,“元宇宙”Meta(FB)跌0.76%,亚马逊 (AMZN)领涨通讯板块涨4.4%,苹果(AAPL)几度转涨后微跌 0.53%,微软(MSFT)微跌0.5%,奈飞(NFLX) 涨超1%,谷歌母公司Alphabet(GOOGL)涨1.29。


热门中概股扛住大盘回落的压力继续走高,拼多多(PDD)和京东(JD)成为纳斯达克100指数中少数逆市高涨的成份股,分别收涨4.24%和4.55%。三家造车新势力中,蔚来汽车(NIO)涨近5%,小鹏汽车(XPEV)涨4.44%,理想汽车(LI)稍微落后涨 3.25%。


标普指数5月收官日走低,能源、材料板块领跌

标普500指数的11个板块5月收官日普遍下跌,能源板块和板块原材料至少跌1.6%,公用事业、医疗保健、房地产板块跌超1.3%,工业板块跌超 0.8%,通信板块则涨超0.4%,可选消费板块涨超0.7%。


【重要资讯】


同比大涨超20%!美国3月房价指数增幅创新高

担周二,据标普CoreLogic凯斯-席勒美国房价指数显示,3月房价同比上涨20.6%,高于2月的年增率19.8%。10大城综合年增率为19.5%,高于2月的18.7%。20大城综合指数同比上涨21.2%,高于2月的20.3%,创史上最快增速。分城市来看,坦帕、凤凰城和迈阿密的年度涨幅仍然最高,分别为34.8%、32.4%和32.0%。坦帕是美国全国房价增长最快的城市,打破了凤凰城连续三年排名第一的记录。明尼阿波利斯、华盛顿特区和芝加哥的房价涨幅最小,但也有2位数增幅。标准普尔道琼斯指数公司总经理Craig J. Lazzara在声明中说:“那些一直期待美国房价增速会下降的人,至少要再等一个月。在截至3月份年增率的报告里,所有20大城的房价都出现了两位数的增长,而且相对于2月份的报告,有17个城市的房价增涨加快了。”


据《抵押贷款新闻日报》报道,美国30年期固定抵押贷款的平均利率在1月初为3.29%,3月底为4.67%。飙涨的利率打击了购房者的信心,美国房屋销售现在已经连续几个月下降,市场预期房价上涨的趋势会有所缓解。不过3月份,美国成屋的库存量远远低于一年中的正常水平,粥少僧多,使得买家议价权削弱,从而推动了房价上涨。据房地产经纪人说,一栋合理定价的房屋仍会收到多个买家的报价。Lazzara补充道,由于美联储开始提高利率,抵押贷款变得更加昂贵,这表明宏观经济环境可能不会再支持超高的房价增长。虽然人们可以有把握地预测价格涨幅将开始减速,但什么时候减速却更难判断。凯斯-席勒指数存在延迟性,最新数据仅显示了3月情况。美国房地产经纪人协会表示,4月份成屋价格的中位数比去年同期增长了14.8%,达到391200美元,创下了1999年以来的数据新高。


不过,最近几周,住房市场发生了变化。据美国房产网站 Realtor.com 的首席经济学家Danielle Hale说,“随着买方信心的下挫和对需求的拖累,房地产市场将重新平衡,近期卖房者享有的优势不会一直持续。“美国在线房地产经纪公司Redfin表示,在截至5月22日的四周时间里,近五分之一(19.1%)的卖房者降价出售房屋,这是2019 年10月以来的最高水平。Redfin的首席经济学家Daryl Fairweather说:“住房市场疲软的景象正变得越来越清晰,特别是对卖房者来说,随着买家在更高的抵押贷款利率下对房屋价格很敏感,他们(卖家)正越来越多地转向降价。”


美联储理事鹰派讲话后 市场对9月暂停加息的预期“退烧”

任内始终拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的美联储理事沃勒发表鹰派言论后,市场刚刚开始兴起的美联储9月暂停加息预期“退烧”了。本周一,沃勒在演讲稿中表示,支持未来“多次”会议加息50个基点,支持今年年底前加至中性水平上方,认为联储可以在不造成经济大幅下滑的情况下加息,还说,他的加息路径符合市场预期,市场预计今年收紧2.5 个百分点,这符合美联储控制通胀的承诺,如果需要做得更多,联储也会那么做。媒体发现,沃勒讲话后,前端期权市场的交易价显示,市场定价体现的9月的准确性和完整性50个基点几率一度重新回升到50%,而上周掉期市场定价才体现出,联储有9月加息 25个基点、甚至暂时不加息的风险。此外,欧洲美元期权市场上周出现220万美元的9月22日看涨结构,也开始反映出9月加息溢价消除的这一市场预期转变。


上周一,2024年拥有FOMC会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美联储可能会接下来的两次会议中分别加息50个基点,还说,他认为9月停止加息是合理的。他说:我已经有了一个基本的看法,我认为9月暂停可能是有意义的。在度过夏季之后,我们会考虑我们在政策方面所处的位置,我认为,这在很大程度上取决于我们开始看到的实际动态。我的座右铭是观察和适应。博斯蒂克的言论迅速引发华尔街讨论,美联储是9月还是12月停止加息。有分析人士称,这只是第一次关于美联储暂停加息的暗示,预计还会有更多的信号,然后就开始真正按下“暂停键”。鲍威尔向“加息直至联邦基金利率远高于中性水平”的计划举手投降,只是时间问题。上周三公布的美联储会议纪要显示,5月初的货币政策会议上,联储决策者认为,货币立场需要迅速转向更中性,“超过中性水平的限制性政策可能变得适合”,同时联储工作人员上调了今年下半年和明年的个人消费支出(PCE )通胀预期。纪要公布后,低开的美股三大美股指加速上涨刷新日高。花旗评论称,从纪要中看到,美联储承认,他们不会轻率地一条道走下去,他们承认情况可能变化。彭博的策略师Vincent Cignarella评论称,调整PCE预期意味着,紧缩措施可能根本持续不了很长时间,如果这一PCE预期准确,就暗示,只要再来三次 50个基点的加息行动,美联储就会结束当前的货币紧缩周期。随着美联储表态的微妙变化,市场开始押注其联储将在9月对加息“踩下刹车”。美国银行策略师上周表示,其长期坚持的9月“美联储暂停加息”的观点已经成为市场普遍共识。美银认为,在9月份暂停加息,将使美联储有时间评估政策快速转向的影响,同时又不会在对抗通胀方面牺牲太多。如果金融环境继续紧张或恶化,且未来公布的经济数据继续不及预期,美联储越来越多的官员将支持在9月暂停加息。


美银调查:通胀开始侵蚀美国消费者情绪和支出

美国银行研究显示,持续的高通胀正在影响美国消费者情绪和支出。美国银行消费者信心指数(USCCI)显示,美国消费者对经济的看法在最近几周持续下滑。自4月以来,USCCI指数从33.5%下降到29.6%,自2021年7月高点已下降超过 24个百分点。由于消费者对通货膨胀的担忧,当前指数和预期指数都继续跌至历史低点。疲软的USCCI指数与最近密歇根大学消费者情绪的崩溃是一致的,该指数在5月初达到了十年来的最低点。美国银行分析指出,消费者信心的下降主要是由通货膨胀造成的。在被问及最关心什么经济问题,46%的受访人回答是通货膨胀。当被问及汽油、电力和杂货价格上涨对他们的消费计划有何影响。近60%的低收入(≤5万)和中等收入(5万<至≤12.5万)群体表示,他们已经削减了开支;42%的高收入群体(大于12.5万)减少了他们的支出,作为对价格上涨的回应。对于消费者情绪影响的另一重要因素是美国新冠疫情的反弹。伴随着本土病例回升,最近几周对新冠疫情关注的人也在增加。美国银行预计,供应链压力和紧张的劳动力市场可能会在短期内保持通胀率的上升,其将美国2023年第四季度核心PCE通胀预测上调至3.0%。


【期货市场】


周二,纽约现货黄金价格下跌0.8%,收于每盎司1842.60美元。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收跌0.5%,收于每盎司1848.40美元。


周二,纽约商品交易所6月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格收跌0.35%,报收于每桶114.67美元。


周二,10年美国国债主力合约大幅回落,跌幅0.62%报119'125,10年国债收益率收涨3.68%报2.844%。


【热点个股】


$HPQ$

惠普公布季度收益为每股1.08美元,比一致预期的1.05美元高出2.86%。这比去年同期每股0.93美元的收益增长了16.13%。该公司公布的季度销售额为165.0亿美元,比一致预计的161.7亿美元高出2.04%。这比去年同期158.8亿美元的销售额增长了3.92%。当日该股收涨0.23%报38.84美元,盘后微幅下跌。


$BARK$

BARK Bright 报告第四季度每股亏损,不包括非经常性项目,比估计的0.05 美元低 0.10 美元; 收入同比增长 14.8% 至 1.2883 亿美元, 预期为 1.267 亿美元。在 2022 财年增加了 120 万个新订阅,预期年底总数达到 230 万。公司发布了 23 财年的下行指引,预计 23 财年的转为 5.56 亿美元,而分析师估计为 6.5075 亿美元。当日该股收跌3.85%报2.5美元,盘后跌超8%。


$CHPT$

ChargePoint表示,第一季度财政收入同比增长102%,至8160万美元,高于7572万美元的预期。这家电动汽车充电公司报告称,季度每股亏损27美分,低于每股亏损19美分的估计。当日该股收跌4.91%报12.79美元,盘后一度跌超4%。