【每日热点】


龙头科技股普跌。“元宇宙”Meta收跌1.6%,亚马逊(AMZN)收跌2.5%,回吐近半个月全部涨幅。苹果(AAPL)收跌近2%,微软(MSFT)收跌超1%,奈飞(NFLX)、特斯拉(TSLA )、谷歌母公司Alphabet(GOOG)收跌约2%。芯片股齐跌。费城半导体指数(SOXX)跌2.7%后午盘一度转涨,最终收跌逾1%。英特尔(INTC)跌1.5%后小幅转涨,从6月17日来最低反弹。AMD跌超收跌2%,英伟达(NVDA)收跌2.5%。中概股方面,纳斯达克100四只成份股中,京东(JD)跌近1%,百度(BIDU)跌1.7%, 网易(NTES)涨近1%,拼多多(PDD)跌2%。其他个股中,阿里巴巴(BABA)、腾讯ADR(TCEHY)和B站(BILI)跌2% ,逸仙电商(YSG)涨近11%,旅游股途牛(TOUR)涨26%,晶科能源(JKS)涨近 8%,蔚来(NIO)跌0.6%,小鹏汽车(XPEV)跌超1%,理想汽车(LI )涨0.6%。


标普指数继续下跌,多数板块收跌,能源板块再跌超2%

标普500指数的11个板块普遍收跌,能源板块跌超2.0%,通信和可选消费板块跌超1.5%,信息技术和原材料板块至少跌超1.2%,金融板块跌约 0.9%,工业板块则涨约0.3%,公用事业板块涨1.1%。


【重要资讯】


OPEC+批准8月增产计划,油价应声回调

石油输出国组织及其盟友欧佩克+联盟批准了一项提高石油产量的计划,完成了在大流行期间停止的供应的恢复,同时推迟了对下一步的讨论。周四,欧佩克+发表声明称,该组织批准了一项计划,在 8 月份将产量增加 648,000 桶/天,恢复了两年多前关闭的 970 万桶/ 天的最后一个产量。但这一决定在很大程度上是征性的,因为除了沙特阿拉伯及其邻国之外,大多数成员国都无法提高产量。近几个月来,该集团越来越落后于其生产目标,向市场注入的石油明显少于承诺的数量,对稳定原油价格几乎没有起到任何作用。正如人们普遍预期的那样,该决定后油价几乎没有变化。北京时间 20:34,布伦特原油价格小幅下跌 0.5% 至每桶 115.69 美元。据报道,在周一 G7 峰会期间,马克龙向拜登耳语,告诉他一个“坏消息”:阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯几乎无法增加石油产量。不仅阿联酋正以最大产能生产,沙特阿拉伯也只有另外 150,000 桶/日的闲置产能。


然而,据报道,来自两个欧佩克生产国的官方数据与这一说法相矛盾。沙特阿拉伯目前每天生产 1050 万桶,官方产能在 1200 万至 1250 万桶之间。阿联酋目前每天生产约 300 万桶石油,据说其产能为每天 340 万桶。根据官方预测,两国的备用产能合计约为每天 390 万桶。然而,大多数分析师多年来一直质疑这些数据。交易员现在更担心利雅得和阿拉伯联合酋长国将如何部署剩余的备用产能,这一选择可能取决于美国总统乔·拜登下个月对沙特阿拉伯的访问。根据声明,欧佩克+将于8月3日再次开会。贸易商和炼油商担心全球石油储备中有多少可以应对紧急供应中断。本月利比亚和厄瓜多尔的危机凸显了危险。根据国际能源署 (IEA) 的数据,仅因制裁而导致的俄罗斯出口损失可能超过两国的供应缓冲。  “备用产能非常低,需求仍在恢复,”壳牌首席执行官本·范伯登周三在新加坡表示。  “我们很可能会面临一段动荡时期。”


美国通胀微幅回暖,5月核心PCE物价指数同比增长低于预期较前值继续回落

衡量美国通胀的一项指标在5月份有所放缓,但仍接近40年高位。由于高通胀,美国5月家庭支出增长放缓。  6月30日星期四,美国商务部数据显示,5月美国PCE物价指数同比上涨6.3%,好于市场预期的6.4% ,前值为6.3%,为最小2020年11月以来的涨幅。5月,PCE价格指数环比上涨0.6%,好于市场预期的0.70%和前值0.20%。美联储决策者最重要的指标,剔除食品和能源价格的核心PCE物价指数同比上涨4.7%,增速为去年11月以来最低,预期为4.8%,前值为 4.9%。从环比看,5月美国核心PCE物价指数环比为0.3%,好于市场预期的0.4%,与前值持平。数据方面,虽然核心PCE物价指数环比下降0.2个百分点,但仍接近1980年代水平。  PCE价格指数飙升,环比上涨0.6%,远高于4月份的0.2%。这使美国5月份PCE价格指数同比保持在6.3%,与4月份持平,略低于3月份的6.6% 。值得注意的是,美国CPI与PCE之间的差距正在扩大,此前有数据显示,美国5月份CPI通胀数据上涨8.6%,创  40年新高。两者之间不断扩大的差距可能会削弱人们对通胀将消退的信心。市场分析认为,数据的适度下降可能不足以影响市场。低于预期的通胀仍会导致物价上涨远高于美联储的目标,通胀预期的进一步上调基本是市场共识。周四数据显示,美国5月个人收入环比增长0.6%,预期0.7%,前值为0.52%; 美国5月个人消费支出(PCE)环比增长0.2%,预期为0.4%,前值修正为0.6%% 。美国个人支出的步伐明显放缓,支出增速自去年12月以来首次低于收入增速。经通胀调整后,5月实际支出环比下降0.4%,为今年以来首次下降。在收入方面,私人工资同比增长放缓至11.9%,为2021年12月以来的最低水平,而政府工作人员的工资同比增长从4月份的  5.7%升至5.8%。  5.3%,但支出增长了 8.5% 。  5月份储蓄率微升至5.4%,为三个月以来的最高水平,但仍接近2009年以来的最低水平。高通胀促使美国人去年底开始减少储蓄。


熊市之下对冲基金正大举押注生物科技股下半年走势

自去年年中以来,美国生物科技股大幅下跌。几家对冲基金现在逆势而上,押注生物科技股的抛售已经结束,而较低的估值将刺激交易流。纳斯达克生物技术指数已从去年 8 月的历史高点下跌了近三分之一,主要是由于担心该行业在冠状病毒大流行之后出现泡沫。近一年的抛售也使许多生物技术公司难以筹集资金。然而,一些对冲基金经理现在认为,这些公司已经超卖,他们开发的药物仍然很有前景。于是,这些投资者纷纷开始寻底,或者推出新产品。总部位于伦敦的投资集团 Infinity Investment Partners 创始人 Michele Gesualdi 表示:“这是我 22 年职业生涯中在生物技术领域看到的最糟糕的重组,我们从未见过这样的压力。投资集团管理着 15 亿美元资产的公司最近推出了一个新基金,专门关注生命科学领域的机会。Gesualdi 补充说:“无论如何,这个行业从未如此便宜。业内人士将行业抛售的部分原因归咎于游资的离场,游资在疫情爆发后并未专注于生物科技,而是积极增持生物科技公司以获取高额回报。此外,投资者越来越担心这些交易的监管审查以及这些公司可能开始出现资金短缺的可能性。对于一个习惯于创纪录的低利率和看似永无止境的股票牛市的行业来说,目前的市场逆转已被证明特别困难。当利率接近于零时,这类公司的未来利润被高度重视,但当借贷成本上升时,市场对企业利润的关注度较低。


早前,瑞银的对冲基金部门从 Alera Partners 聘请了一个团队,专注于医疗保健领域。一位熟悉瑞银计划的人士表示,该策略是瑞银多策略基金的一部分,但最终可能会作为一个单独的基金推出。该公司的首席投资官表示:“医疗保健是我们希望涉足的一个完美例子。随着制药公司试图建立他们的药物渠道,该行业有能力进行超过1万亿美元的交易。同时,并购活动,其中传统上为估值提供了主要支撑,随着大型制药公司寻找建立药物渠道的方法,也处于最低水平。2022年的交易数量已降至一年多以来的前六个月的最低水平。十年,根据Evaluate Pharma,此前有机构认为今年生物医药行业将迎来反弹。多项相对估值指标显示,生物科技板块的股票未来潜在上涨空间已从24%飙升至155%,其中一个原因是生物科技公司建立了在线药物COVID-19爆发期间的营销网络,但在Omicron 成为主导毒株后,COVID-19病毒已逐渐不再是许多国家的担忧,药品销售团队将逐渐能够走出去,亲自销售更多产品. 随着人们的生活和工作逐渐恢复正常,更多的人愿意去诊所和医院接受实验性治疗,药企开展试验也将更加容易,这也有利于新药研发企业。


【期货市场】


周四,纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌10.20美元,跌幅为0.56%,报收于每盎司1807.30美元,为连续第四个交易日下跌。


周四,纽约商品交易所8月交割的西得州中质原油期货(WTI)价格下跌4.02美元,跌幅为3.66%,报收于每桶105.76美元。按照最活跃合约计算,WTI期货在6月累计下跌7.8%,但今年上半年仍上涨了41%。


周四,10年美国国债主力合约延续反弹,涨幅0.62%报118'080,10年国债收益率继续大幅回落收跌3.91%报2.972%。


【热点个股】


$MU$

美光科技第三财季调整后EPS为2.59美元,预期2.45美元。第三财季调整后收入86.4亿美元,符合市场预期。第三财季调整后毛利率47.4%,预期47.9%。预计第四财季调整后EPS为1.43-1.83美元,分析师预期2.57美元。当日该股收跌1.32%报55.28美元,盘后一度跌超7%。


$RH$

家具零售商RH周四早盘,随着盘后指导意见的下调和随后分析师价格目标的下调,股价当日大幅下跌10.56%收报212.26美元。该股本周迄今已下跌21%。尽管一些分析师坚持看好该公司的前景,但多家集团大幅下调了目标价格。


$UPST$

摩根士丹利分析师James Faucette将公司股份评级从持股观望下调至减配,目标价从88美元下调至19美元。当日该股小幅下跌1.77%报31.62美元。