【每日热点】


龙头科技股截至收盘涨跌不一，特斯拉（TSLA）收跌3.6%，FAANMG六大科技股中，谷歌母公司Alphabet（GOOGL）收涨近3.8% ； 微软（MSFT）涨3.3%，亚马逊（AMZN）涨近1.9%，Facebook母公司Meta 涨2.1%; 而奈飞（NFLX）跌近3.1%，苹果（AAPL）跌近0.2%，其他个股方面，玩具公司Funko（FNKO）收跌59.4%; 二手车零售平台Carvana（CVNA）收跌39%; 云通信平台Twilio（TWLO）收跌34.6%; 开发与协作软件公司Atlassian（TEAM）收跌29%; 体育博彩公司DraftKings（DKNG）收跌27.8%; 流媒体巨头Warner Bros. Discovery（WBD）收跌12.9%; PayPal（PYPL）收跌1.8%; 影院运营商Cinemark（CNK）收涨9.4%; 星巴克（SBUX）收涨8.5%; 美国最大加密货币交易平台Coinbase（COIN）收涨5.4%; 移动支付公司Block（SQ）收涨11.5%。热门中概股总体连续第四日跑赢美股大盘，纳斯达克100指数的四只成份股中，到收盘京东（JD）涨9.7%，百度（BIDU）涨9%，拼多多（PDD ）涨8.6%，网易（NTES）涨5.7%。 三家造车新势力大涨，蔚来汽车（NIO）涨近18%，小鹏汽车（XPEV）涨近15%，理想汽车（LI）涨超 9%。 其他个股中，B站（BILI）涨近23%，金山云（KC）涨超14%，爱奇艺（IQ ）涨超11%，阿里巴巴（BABA）和腾讯粉单（TCEHY）涨超7%。


标普指数V型反弹，11个板块全线收涨，原材料板块大幅领跑

标普500指数的11个板块“非农日”全线收涨其中，原材料板块涨3.41%，金融板块涨1.87%，通讯和科技板块涨约1.7% ，工业板块也涨约1.6%，公用事业和医疗保健板块涨幅不足0.6%表现最差。


【重要资讯】


美国10月非农就业新增26.1万大超预期，但失业率意外上升

经过多轮加息，虽然美国就业市场持续降温，但10月新增非农就业人数仍远超预期，劳动力市场依然吃紧。 失业率意外上升至 3.7%，表明劳动力市场状况有所放松。 同时，工资增速环比小幅上涨，但同比增速有所放缓。 就业数据喜忧参半，令市场对美联储12月加息预期存在较大分歧，但由于新增就业岗位远超预期，美联储加息75个基点的可能性略有增加。  11月4日星期五，美国劳工局公布的数据显示，10月份美国非农就业人数增加了26.1万人。 虽然仍是今年1月以来的最低点，但远高于预期的20万。 值得注意的是，最近 13 份报告中有 10 份超出了就业预期！ 这次增加的工作岗位数量竟然是7月份以来最令人期待的结果。


此外，这种就业增长的主要驱动力来自医疗保健、专业和技术服务。 具体来看：10月份医疗保健新增就业5.3万人，专业技术服务新增就业4.3万人。 制造业增加了 32，000 个工作岗位，社会救助增加了 19，000 个工作岗位，批发销售增加了 15，000 个工作岗位，休闲和酒店业增加了 35，000 个工作岗位。 运输和仓储业新增就业岗位8000个，金融业新增就业岗位3000个。 采矿、建筑、零售、信息、其他服务和政府部门的就业几乎没有变化。 对 2022 年 8 月和 9 月的数据进行了重大修订。  8月份新增非农就业人数由31.5万人下调至29.2万人;  9月份新增非农就业人数由26.3万人上修至31.5万人。 经修正后，8 月和 9 月的就业人数合计比之前报告的增加了 29，000 人。 对于市场而言，失业率的意外上升显然是难得的好消息。 数据显示，10月份失业率为3.7%，回到8月份的水平，高于预期的3.6%，前值为3.5%。 但令人困惑的是，家庭调查显示，10 月份失业人数增加了 306，000 人至 610 万人，而就业人数减少了 328，000 人，这与行业调查的结果完全相反。 随着就业实际下降，劳动力参与率也下降了。 数据显示，10月劳动力参与率为62.2%，低于市场预期的62.3%，前值为62.3%。


数据显示，10月平均时薪环比增长0.4%，为8月以来最高增幅，高于市场预期的0.3%，前值为0.3%; 同比增长4.7%，符合市场预期，前值为5%。 凯投宏观美国高级经济学家迈克尔·皮尔斯计算得出，过去三个月的时薪年增长率为 3.9%，这表明工资增长已经见顶。 但他补充说：“尽管如此，由于（工资增长）仍然太快，无法与美联储 2% 的通胀目标保持一致，而且就业增长仍然出人意料地具有弹性，这一消息对改变美联储的鹰派态度几乎没有影响。 “彭博首席经济学家 Anna Wong 在数据发布后评论该报告时写道：10 月份的就业报告对劳动力市场发出了喜忧参半的信号，一项调查显示就业增长强劲，另一项调查显示失业。 大幅增加。 在过滤掉噪声数据后，我们得出结论，劳动力市场仍然非常紧张，在失业率接近中性之前仍需要进行大量调整。 我们预计美联储最终将不得不在明年将利率提高至 5%。 根据芝商所FedWatch工具，市场预计美联储12月加息50个基点的概率已降至47%（数据公布前为52%）， 75个基点的概率加息幅度已升至53%。 但总体而言，市场对美联储未来加息预期仍存在较大分歧。 下周公布的CPI通胀数据和11月非农报告将为未来货币政策提供更多思路。 市场对利率峰值的预期也有所上升。 利率互换合约显示，美联储的政策利率将在 2023 年 6 月达到 5.25% 的峰值，而 9 月初的预测还不到 4%。


现金涌入再提速！ 为疫情初期来最快，分析师预判美联储暂不会转向

美国银行的一份报告援引 EPFR 全球数据指出，截至 11 月 2 日的一周内，有 621 亿美元流入类现金资产。 从 10 月初的第四季度开始，累计流入现金 1940 亿美元，是现金流入最快的自2020年第二季度以来。 据近期媒体报道，海外央行似乎也在为美元之战做准备。 最近几周，他们一直在将持有的美国国债从美联储托管账户转换为现金和隔夜美联储逆回购工具。  10 月，就连长期批评现金是垃圾的桥水创始人达利奥也改变了态度，称他不再相信这一点，短期利率是合适的。  “我认为现金不再是垃圾。 在当前利率和美联储缩减资产负债表的情况下，它（现金）现在几乎是中性的——既不是很好的交易，也不是很糟糕的交易。 “换句话说，目前短期利率是正确的。” 在其他资产类别中，全球股票基金本周流入 63 亿美元，而从债券中撤出近 40 亿美元。


华尔街今年最准确的分析师、美国银行策略师迈克尔哈奈特在 10 月份非农就业报告发布后表示，周五的数据显示，尽管失业率攀升，但美国企业 10 月份的招聘和工资增长强劲。  Hartnett 预计美联储不会在通胀居高不下、失业率居高不下的情况下改变其货币政策立场。  2023 年的失业可能成为政策转变的催化剂。 美联储收紧政策的结束需要经济衰退和信贷事件来推动新的牛市。 具体而言，美国银行预计，由于“衰退冲击”，股市可能会在明年春天触底。 通胀、利率和美元见顶后，投资者应卖出美元，买入30年期国债、高收益债券、新兴市场资产和小盘股。 美国银行的牛熊指标连续第七周保持在“极度看跌”的水平，这是自 2008-2009 年全球金融危机以来最长的一次。 极度看跌通常被视为反向指标，即极端情况相遇，以及买入信号。  Hartnett 还指出了下周二美国中期选举对市场的影响。 共和党获胜将意味着收紧货币政策和收益率曲线进一步倒挂。 民主党的胜利将意味着更宽松的财政政策和更陡峭的收益率曲线。 目前的情况是民主党可能会失去在众议院的多数席位，因为该党试图维持对参议院的微弱控制。


【期货市场】


周五，纽约商品交易所12月交割的黄金期货上涨45.70美元，涨幅为2.8%，报收于每盎司1676.50美元。 本周黄金期货价格累计上涨1.9%。


周五，12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨4.44美元，涨幅为5%，报收于每桶92.61美元，创10月 7日以来的最高收盘价。


周五，10年美国国债主力合约小幅反弹，微涨0.14%报110'005，10年国债收益率收涨0.78%，收报4.156%。


【热点个股】


$COIN$

Coinbase公布第三季度业绩，录得净亏损5.45亿美元，上年同期为盈利4.02亿美元。 经调整每股盈利2.43美元，逊于市场预期的2.4美元。 期内，集团收入5.9亿美元，同比下滑50%，低于市场预期的6.54亿美元。 期内，月度交易用户（MTU）为850万，同比增长16%，环比下降6%，高于分析师预计的784万。 当日该股大涨超5.4%报58.82美元。


$DASH$

DoorDash美股周四盘后公布了2022年第三季度业绩，其中，营收17.01亿美元，高于市场预期的16.3亿美元，同比增长33%; 毛利7.14亿美元，而去年同期为6.65亿美元; 净亏损2.96亿美元，而去年同期亏损1.01亿美元; 摊薄后每股亏损0.77美元，而去年同期每股亏损0.30美元。 周五当日该股大涨8.32%报51.57美元。


$BLOCK$

Block公司周五当日大涨11. 5%收报60. 11美元，公司Q3营收增长17%至45.2亿美元，毛利润同比增长38%至15.7亿美元， 净亏损1500万美元但好于市场预期。