据美国最大银行的高管表示，随着经济放缓，消费者开始在信用卡和贷款支付方面拖欠。尽管拖欠水平仍然较低，但美国银行（Bank of America Corp，简称BAC）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co，简称JPM）、富国银行（Wells Fargo & Co，简称WFC）和花旗集团（Citigroup Inc，简称C）的利润超出了分析师的预测，因为这些贷款巨头从利率上升中获得了丰厚的回报。但行业领袖警告说，由于经济衰退迫近，今年实力将减弱，消费者拖欠率上升。



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富国银行首席财务官Mike Santomassimo在周五的电话会议上讨论第一季度业绩时表示，“我们已经看到一些消费者财务状况相对于一年前逐渐减弱的趋势。”


虽然拖欠和净冲销（不太可能收回的银行债务）如预期那样缓慢上升，但消费者和企业总体上仍然表现强劲，该行首席执行官查理·沙夫（Charlie Scharf）表示。该公司在第一季度为潜在的不良贷款准备了12亿美元。


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花旗集团也为信贷损失提供了更多准备金，尽管信用卡客户的利息收入增加。该行财务总监马克·梅森（Mark Mason）表示，拖欠率上升预期，但仍低于银行“非常高质量”的贷款组合的正常水平。


梅森表示：“我们已经根据当前市场环境特别收紧了信用标准，在信用卡领域，我们继续根据宏观经济趋势调整我们的信贷审批。”他预测，到2024年初，拖欠率可能回归“正常”水平，品牌卡为3%至3.5%，零售服务为5%至5.5%。根据花旗集团的盈利报告，当前的拖欠率为品牌卡2.8%，零售服务为4%。



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美国银行在季度内为信贷损失准备了9.31亿美元，远高于前一年的3000万美元，但低于第四季度的11亿美元准备金。总净冲销与信贷达到8.07亿美元，较前一季度有所增加，但仍低于大流行前的水平，银行在其盈利公告中表示。


美国银行首席财务官阿拉斯泰尔·博思威（Alastair Borthwick）告诉记者：“从历史标准来看，消费者的信用质量非常好。就业状况良好，工资水平良好，我们还没有在这个组合中看到任何裂痕。”



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摩根大通的一些客户开始拖欠付款，但贷款违约水平仍然适中，摩根大通财务总监Jeremy Barnum表示。“我们并没有看到很多迹象表明出现问题。”他说。


该行在第一季度为信贷损失准备的金额比去年同期增加了一倍多，达到23亿美元，反映了11亿美元的净冲销。


由艾瑞卡·纳加里安（Erika Najarian）领导的瑞银（UBS）分析师预测，恶化的经济状况将导致“2023年和2024年整个贷款市场的信用恶化，随着经济衰退的来临，损失最终将超过大流行前的水平。”不过，他们表示，贷款违约预计将“低于以往经济衰退期间的最高水平。”



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摩根士丹利分析师贝琪·格拉瑟克（Betsy Graseck）写道，随着大型和中型贷款机构在信贷审核中变得更加保守，他们的净冲销可能在几个季度内达到顶峰。“这意味着2023年和2024年的贷款增长将放缓。”她写道。


美国运通周二在一份文件中表示，其信用卡贷款净核销额在3月份略有上升，从2月底的1.4%增至1.7%。过期贷款的数量从2月份到3月份保持稳定。


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