【每日热点】


上周五回落的龙头科技股全线反弹，特斯拉（TSLA）收涨3.7%，原FAANMG六大科技股中，领跑的Facebook母公司Meta（FB）收涨逾5.3%，奈飞（N FLX）涨近4.8%，微软（MSFT）涨2.5%，谷歌母公司Alphabet（GOOGL）收涨近2.2%，苹果 （AAPL）涨0.2%，亚马逊（AMZN）转涨近0.2%。热门中概股大多继续上扬，拼多多（PDD）、百度（BIDU）、京东（J D）分别收涨逾3.6%、近3%、近2.8%，而网易（NTES）跌超1%。其他个股中，知乎（ZH）涨超6%，阿里巴巴（BABA）、蔚来汽车（NIO） 涨超4%，理想汽车（LI）涨约4%，爱奇艺（IQ）涨超3%，小鹏汽车（XPEV） 涨近3%。


标普低开转涨，通讯、能源板块走高

标普500各大板块中，周一有6个收涨，通信服务涨逾2.4%领涨，能源、科技板块和选择消费品板块都涨超1%，工业涨近0.2%，金融微涨。5个收跌板块中，跌超2.5%的房地产领跌，必需消费品跌超1%，公用事业跌约1%，医疗健康和材料分别跌约0.7%和0.3%。


【重要资讯】


美国4月ISM制造业PMI创2020年9月来新低，就业低迷，价格压力未缓解

周一，ISM公布的数据显示，美国4月ISM制造业PMI意外刷新2020年9月来的新低，新订单指数、生产指数刷新3月时创下的2020年5月最低，显示出商品需求疲软的迹象。就业指数低迷。价格指数仍在高位，表明物价高企的压力没有缓解。美国4月ISM制造业指数55.4，显著不及预期的57.6，3月前值为57.1。50为荣枯分界线。重要分项指数方面：新订单指数53.5，预期54.1，前值53.8。新订单指数较3月进一步小幅下滑，而3月时该数据创下2020年5月来最低。生产指数也进一步下滑，从3月的54.5降至53.6，3月时该数据也创下2020年5月来最低。这两个分项指数疲软，表明在价格压力增加和不确定性增加的情况下，需求有所减弱。物价支付指数84.6，预期87.4，前值87.1。虽然物价支付指数较3月下滑了2.5个点，但仍然位于很高的水平，表明俄乌冲突爆发后，价格压力进一步加剧，这其中包括石油和金属等的价格。就业指数50.9，预期55，前值56.3。该指数单月大跌5.4个点，在4月创下2021年8月来最低，表明招聘步伐放缓。供应商交付指数67.2，较3月的65.4上升1.8个点，创五个月新高，表明交货时间更长，主要由于工厂仍然受到运输瓶颈和延误的困扰。订单积压指数从3月的60下降到56。客户库存从3月的34.1上涨到37.1。这两个数据表明供需不匹配的情况有所改善。


ISM制造业商业调查委员会主席Timothy Fiore在一份声明中表示：美国制造业仍处于需求驱动、供应链受限的环境中，4月时供应链各个环节劳动力短缺问题的改善进展放缓。同日数据显示，美国4月Markit制造业PMI终值59.2，预期59.7，初值59.7。该终值数据创下2021年9月来最高。Markit PMI数据与ISM制造业PMI体现的形势有明显背离。不过两大数据在物价水平上体现的趋势是一致的——价格压力没有下降态势。标准普尔全球首席商业经济学家Chris Williamson表示：企业面临着能源价格上涨、供应链紧张和工资成本上涨导致的价格持续上涨中，这令投入成本和销售价格均飙升，而后者（销售价格）加速上涨至接近创纪录的水平。通胀压力上升没有缓和的迹象。


高盛  转度看多  五月美股“大反弹”

在正确预计了4月份美股市场的下行之后，高盛再次跳回了看涨的观点。在上周五的报告中，高盛交易员Scott Rubner认为，最糟糕的时刻已经过去，四月下旬的低点可能“暂时”成为市场底部。他指出，上周四美股的大规模上涨是市场极度负面情绪和低仓位的证明，随着美股上市公司的禁售期（从季度结束前两周开始到发布公告后的 48 小时）即将结束，资金流动将从周一开始改善，全球股市将在5月份大幅反弹：“震荡而广泛的交易仍在继续，但市场技术面在5月反转，有利于多头。“除此之外，高盛还在报告中列举出了一系列理由，以证明其观点。


高盛认为，随着上市公司禁售期的结束，回购股票将再次为市场带来动力。美国企业是2022年美股市场最大的股票买家，目前各家企业董事会批准的回购计划已经创下了记录（苹果将回购900亿美元，谷歌回购700亿美元，微软回购600亿美元等）。高盛估计，到6月中旬为止，美国市场每天都将有50亿美元的公司回购需求。尽管美国证券委员会（SEC）并没有明令禁止公司高管在业绩报告发布前夕购买或出售股票，但为了避免员工内幕交易的嫌疑，美国大多数上市公司的管理条例中都会这样规定。


在报告中，高盛认为当前市场资金与情绪都已经达到了低点，市场底部已经出现。过去的一周，股票，债券和现金都出现了资金外流。美国股票基金录得2022年最大流出，大盘股股票基金录得自2018年以来最大的流出。与此同时，高盛的情绪指标（SI）当前为-2.2，通常作为市场的一个坚实的反向指标。在有记录以来的687个周数据中，只有14次记录低于这个数字。看涨投资者AAIIBULL指数也跌至1987年以来的第九低。高盛指出，历史上在出现这些极端负面的读数之后，市场回报均转为看涨，且在6个月后的准确率为100%（14 次均正确），回报中位数为19%。


上周五，散户投资者购买单日到期看跌期权的规模创下纪录新高。分别购买了2250亿美元的看跌期权和1600亿美元的名义看涨期权。开盘的第一个小时内交易量就达到了1050亿美元。与高涨的看跌期权形成鲜明对比的，是当前期货头寸在过去10年里仅排名第15百分位。作为参考，2022年的期货头寸最高为+1384亿美元（1月25日），而目前为+100亿美元。


【期货市场】


周一，纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌27.70美元，跌幅为2.5%，收于每盎司1863.60美元，创3月9日重挫2.7%以来的最大单日百分比跌幅。


周一，纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨48美分，涨幅为0.5%，收于每桶105.17美元。周一盘中，该期货最低曾下跌至每桶100.28美元。


周一，10年美国国债主力合约大幅下跌，跌幅0. 58%报118'150。10年国债收益率自2018年以来首次触及3%，收益率全天收涨0.84%报 2.887%。


【热点个股】


$DVN$

戴文能源公司第一季度核心每股收益1.88美元，预期1.76美元。第一季度自由现金流13亿美元，预期14.5亿美元。公司预计二季度探测支出500万美元。预计二季度中游运营亏损1000万美元。仍然预计全年资本支出20.6-24.4亿美元，分析师预期22.9亿美元。当日该股收涨0.31%，股价盘后窄幅波动。


$ATVI$

动视暴雪周一收涨超3%，报78.06美元。在年度股东大会上，巴菲特提到，在1月中旬微软宣布以近690亿美元全现金收购动视暴雪之后，他主动作主将对动视暴雪的持股比例从约2%大幅提升至9.5%。


$SEDG$

SolarEdge Technologies周一盘后报告了低于预期调整后收益，但营收增长61%，达到创纪录的季度6.55亿美元，超出预期。当日该股收涨1.96%收报255.31美元，盘后该股涨超4%。