【每日热点】


小长假后龙头科技股普遍微跌跌，特斯拉（TSLA）收跌0.18%，“元宇宙”Meta（FB）跌0.76%，亚马逊 （AMZN）领涨通讯板块涨4.4%，苹果（AAPL）几度转涨后微跌 0.53%，微软（MSFT）微跌0.5%，奈飞（NFLX） 涨超1%，谷歌母公司Alphabet（GOOGL）涨1.29。


热门中概股扛住大盘回落的压力继续走高，拼多多（PDD）和京东（JD）成为纳斯达克100指数中少数逆市高涨的成份股，分别收涨4.24%和4.55%。三家造车新势力中，蔚来汽车（NIO）涨近5%，小鹏汽车（XPEV）涨4.44%，理想汽车（LI）稍微落后涨 3.25%。


标普指数5月收官日走低，能源、材料板块领跌

标普500指数的11个板块5月收官日普遍下跌，能源板块和板块原材料至少跌1.6%，公用事业、医疗保健、房地产板块跌超1.3%，工业板块跌超 0.8%，通信板块则涨超0.4%，可选消费板块涨超0.7%。


【重要资讯】


同比大涨超20%！美国3月房价指数增幅创新高

担周二，据标普CoreLogic凯斯-席勒美国房价指数显示，3月房价同比上涨20.6%，高于2月的年增率19.8%。10大城综合年增率为19.5%，高于2月的18.7%。20大城综合指数同比上涨21.2%，高于2月的20.3%，创史上最快增速。分城市来看，坦帕、凤凰城和迈阿密的年度涨幅仍然最高，分别为34.8%、32.4%和32.0%。坦帕是美国全国房价增长最快的城市，打破了凤凰城连续三年排名第一的记录。明尼阿波利斯、华盛顿特区和芝加哥的房价涨幅最小，但也有2位数增幅。标准普尔道琼斯指数公司总经理Craig J. Lazzara在声明中说：“那些一直期待美国房价增速会下降的人，至少要再等一个月。在截至3月份年增率的报告里，所有20大城的房价都出现了两位数的增长，而且相对于2月份的报告，有17个城市的房价增涨加快了。”


据《抵押贷款新闻日报》报道，美国30年期固定抵押贷款的平均利率在1月初为3.29%，3月底为4.67%。飙涨的利率打击了购房者的信心，美国房屋销售现在已经连续几个月下降，市场预期房价上涨的趋势会有所缓解。不过3月份，美国成屋的库存量远远低于一年中的正常水平，粥少僧多，使得买家议价权削弱，从而推动了房价上涨。据房地产经纪人说，一栋合理定价的房屋仍会收到多个买家的报价。Lazzara补充道，由于美联储开始提高利率，抵押贷款变得更加昂贵，这表明宏观经济环境可能不会再支持超高的房价增长。虽然人们可以有把握地预测价格涨幅将开始减速，但什么时候减速却更难判断。凯斯-席勒指数存在延迟性，最新数据仅显示了3月情况。美国房地产经纪人协会表示，4月份成屋价格的中位数比去年同期增长了14.8%，达到391200美元，创下了1999年以来的数据新高。


不过，最近几周，住房市场发生了变化。据美国房产网站 Realtor.com 的首席经济学家Danielle Hale说，“随着买方信心的下挫和对需求的拖累，房地产市场将重新平衡，近期卖房者享有的优势不会一直持续。“美国在线房地产经纪公司Redfin表示，在截至5月22日的四周时间里，近五分之一（19.1%）的卖房者降价出售房屋，这是2019 年10月以来的最高水平。Redfin的首席经济学家Daryl Fairweather说：“住房市场疲软的景象正变得越来越清晰，特别是对卖房者来说，随着买家在更高的抵押贷款利率下对房屋价格很敏感，他们（卖家）正越来越多地转向降价。”


美联储理事鹰派讲话后 市场对9月暂停加息的预期“退烧”

任内始终拥有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的美联储理事沃勒发表鹰派言论后，市场刚刚开始兴起的美联储9月暂停加息预期“退烧”了。本周一，沃勒在演讲稿中表示，支持未来“多次”会议加息50个基点，支持今年年底前加至中性水平上方，认为联储可以在不造成经济大幅下滑的情况下加息，还说，他的加息路径符合市场预期，市场预计今年收紧2.5 个百分点，这符合美联储控制通胀的承诺，如果需要做得更多，联储也会那么做。媒体发现，沃勒讲话后，前端期权市场的交易价显示，市场定价体现的9月的准确性和完整性50个基点几率一度重新回升到50%，而上周掉期市场定价才体现出，联储有9月加息 25个基点、甚至暂时不加息的风险。此外，欧洲美元期权市场上周出现220万美元的9月22日看涨结构，也开始反映出9月加息溢价消除的这一市场预期转变。


上周一，2024年拥有FOMC会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储可能会接下来的两次会议中分别加息50个基点，还说，他认为9月停止加息是合理的。他说：我已经有了一个基本的看法，我认为9月暂停可能是有意义的。在度过夏季之后，我们会考虑我们在政策方面所处的位置，我认为，这在很大程度上取决于我们开始看到的实际动态。我的座右铭是观察和适应。博斯蒂克的言论迅速引发华尔街讨论，美联储是9月还是12月停止加息。有分析人士称，这只是第一次关于美联储暂停加息的暗示，预计还会有更多的信号，然后就开始真正按下“暂停键”。鲍威尔向“加息直至联邦基金利率远高于中性水平”的计划举手投降，只是时间问题。上周三公布的美联储会议纪要显示，5月初的货币政策会议上，联储决策者认为，货币立场需要迅速转向更中性，“超过中性水平的限制性政策可能变得适合”，同时联储工作人员上调了今年下半年和明年的个人消费支出（PCE ）通胀预期。纪要公布后，低开的美股三大美股指加速上涨刷新日高。花旗评论称，从纪要中看到，美联储承认，他们不会轻率地一条道走下去，他们承认情况可能变化。彭博的策略师Vincent Cignarella评论称，调整PCE预期意味着，紧缩措施可能根本持续不了很长时间，如果这一PCE预期准确，就暗示，只要再来三次 50个基点的加息行动，美联储就会结束当前的货币紧缩周期。随着美联储表态的微妙变化，市场开始押注其联储将在9月对加息“踩下刹车”。美国银行策略师上周表示，其长期坚持的9月“美联储暂停加息”的观点已经成为市场普遍共识。美银认为，在9月份暂停加息，将使美联储有时间评估政策快速转向的影响，同时又不会在对抗通胀方面牺牲太多。如果金融环境继续紧张或恶化，且未来公布的经济数据继续不及预期，美联储越来越多的官员将支持在9月暂停加息。


美银调查：通胀开始侵蚀美国消费者情绪和支出

美国银行研究显示，持续的高通胀正在影响美国消费者情绪和支出。美国银行消费者信心指数（USCCI）显示，美国消费者对经济的看法在最近几周持续下滑。自4月以来，USCCI指数从33.5%下降到29.6%，自2021年7月高点已下降超过 24个百分点。由于消费者对通货膨胀的担忧，当前指数和预期指数都继续跌至历史低点。疲软的USCCI指数与最近密歇根大学消费者情绪的崩溃是一致的，该指数在5月初达到了十年来的最低点。美国银行分析指出，消费者信心的下降主要是由通货膨胀造成的。在被问及最关心什么经济问题，46%的受访人回答是通货膨胀。当被问及汽油、电力和杂货价格上涨对他们的消费计划有何影响。近60%的低收入（≤5万）和中等收入（5万<至≤12.5万）群体表示，他们已经削减了开支；42%的高收入群体（大于12.5万）减少了他们的支出，作为对价格上涨的回应。对于消费者情绪影响的另一重要因素是美国新冠疫情的反弹。伴随着本土病例回升，最近几周对新冠疫情关注的人也在增加。美国银行预计，供应链压力和紧张的劳动力市场可能会在短期内保持通胀率的上升，其将美国2023年第四季度核心PCE通胀预测上调至3.0%。


【期货市场】


周二，纽约现货黄金价格下跌0.8%，收于每盎司1842.60美元。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收跌0.5%，收于每盎司1848.40美元。


周二，纽约商品交易所6月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌0.35%，报收于每桶114.67美元。


周二，10年美国国债主力合约大幅回落，跌幅0.62%报119'125，10年国债收益率收涨3.68%报2.844%。


【热点个股】


$HPQ$

惠普公布季度收益为每股1.08美元，比一致预期的1.05美元高出2.86%。这比去年同期每股0.93美元的收益增长了16.13%。该公司公布的季度销售额为165.0亿美元，比一致预计的161.7亿美元高出2.04%。这比去年同期158.8亿美元的销售额增长了3.92%。当日该股收涨0.23%报38.84美元，盘后微幅下跌。


$BARK$

BARK Bright 报告第四季度每股亏损，不包括非经常性项目，比估计的0.05 美元低 0.10 美元; 收入同比增长 14.8% 至 1.2883 亿美元， 预期为 1.267 亿美元。在 2022 财年增加了 120 万个新订阅，预期年底总数达到 230 万。公司发布了 23 财年的下行指引，预计 23 财年的转为 5.56 亿美元，而分析师估计为 6.5075 亿美元。当日该股收跌3.85%报2.5美元，盘后跌超8%。


$CHPT$

ChargePoint表示，第一季度财政收入同比增长102%，至8160万美元，高于7572万美元的预期。这家电动汽车充电公司报告称，季度每股亏损27美分，低于每股亏损19美分的估计。当日该股收跌4.91%报12.79美元，盘后一度跌超4%。