无惧通胀疫情双压力，三大股指收涨

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美股石油类股走弱，卡隆石油（CPE）跌约5.3%，西方石油公司（OXY）跌超4.0%，Murphy石油（MUR）跌约2.9%，马拉松石油（MPC）跌超2.4%，康菲石油（COP）跌约1.9%。

热门中概股繼續大幅下挫，满帮（YMM）跌超11%，贝壳找房（BEKE）跌超9%，哔哩哔哩（BILI）、百度（BIDU）跌超4%，携程（TCOM）涨超3%，阿里巴巴（BABA）和腾讯ADR（TCEHY）跌超1%。

標普尾盤艱難新高，能源、銀行板塊領跌

标普500指数的11个板块涨跌各异，能源板块收跌将近1.3%，金融板块跌超0.7%，工业板块和可选消费板块跌约0.3%，消费者日常用品板块则涨超0.7%，医疗保健和房地产板块至少涨0.6%，科技和公用事业板块均涨超0.5%。

【重要資訊】

美国8月密歇根消费者信心意外暴跌创新低

出于对经济前景和通货膨胀的担忧，加之最近新冠Delta病毒病例激增，美国消费者信心在8月初暴跌，创下近十年来的最低水平。周五最新调查数据显示，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值较上月骤降11点，至70.2，创2011年12月以来最低水平。数据远低于市场预期，市场原本预计将维持在7月份81.2的水平不变。预期指数暴跌近14点至65.2，为2013年10月以来的最低水平，降幅创下2020年3月疫情爆发以来的最大。该指数用来衡量未来一年消费者对经济前景的展望。现况指数降至77.9，为去年4月以来的最低水平。市场备受关注的通胀预期方面，消费者预计未来五到十年通胀率为3%，高于7月调查时的2.8%，为2013年以来的最高水平。消费者预计未来一年的通胀率为4.6%，略低于7月调查时的4.7%。下图为2002年以来，该调查下消费者的短期和长期通胀预期走势。经济学家Richard Curtin表示：“在过去半个世纪的时间里，信心指数仅在其他六项调查中录得更大的跌幅，所有暴跌都与经济的突然负面变化有关，其中两个较大的月环比波动是2020年4月新冠疫情大爆发初期和2008年10月金融危机期间。消费者已经正确地判断出未来几个月经济的表现将有所下滑，但对经济负面评估的异常激增，也反映出他们的情绪，这主要由于疫情会很快结束这一希望的破灭。对疫情的担忧可能会导致消费者信心短期下降，如果情况稳定下来，这种情况可能会逆转。”8月11日美国国家统计局公布的最新数据显示，美国7月CPI继续维持上涨势头，7月整体CPI同比增长5.4%，预期增长5.3%，前值为5.4%。这仍然是2008年以来的最高水平。核心CPI涨幅低于预期，主要是由于租金成本和二手车价格增速放缓。消费者信心下滑，会对未来几个月经济增长不利，因为悲观的消费者情绪会抑制支出水平，从而影响经济复苏。随着公众对Delta变异病毒的担忧加剧，对关键消费行业的支出随之放缓。本周，根据美国大通银行信用卡的支出数据，航空支出相比7月中旬的峰值下降了近20%，这比去年冬季感染病例激增期间的下降幅度更大。旅游和娱乐领域的支出也有所下降。美国银行的客户在相关消费上也体现出类似的趋势。

最新研究表示，針對新型病毒，辉瑞疫苗有效率仅42%

辉瑞公司的疫苗在7月份Delta病毒大肆侵略时仅有42%的效果。梅奥诊所和生物医学数据AI服务商nference正在进行一项研究，其比较了今年1月到7月期间，辉瑞和Moderna疫苗对Delta病毒的有效性，其中辉瑞公司的疫苗尤其令人担忧。在研究期间，Moderna的疫苗对感染的有效性为86%，而辉瑞的为76%；就住院治疗方面，Moderna的疫苗有效性为92%，辉瑞的为85%。总体数据表明，疫苗在早期提供了强大的免疫力，但随着时间的推移，其效力急剧下降。导致平均有效性水平大幅下降的是7月份，其观察到的效果大幅减弱：Moderna的预防感染有效性仅为72%，辉瑞的有效性仅为42%。在佛罗里达等其他州，接种过Moderna疫苗的人群在7月份感染的风险比接种辉瑞疫苗的人群低60%左右。该研究的主要作者Venky Soundararajan表示：根据我们目前掌握的数据，时间的推移和Delta病毒是导致疫苗效果减弱的罪魁祸首。在Delta病毒为主要毒株的地区，Moderna疫苗很可能比辉瑞疫苗更有效，且辉瑞疫苗的持久性似乎较低。他补充说，他的团队正在进行一项后续研究，试图辨别这两种疫苗的持久性和它们对Delta病毒的有效性。尽管这项研究尚未经过同行评议，但它对这两种疫苗的长期有效性提出了质疑，尤其是辉瑞公司的疫苗。这项研究已经引起了拜登政府高级官员的注意。据Axios报道，拜登的一名高级官员表示：如果这还不算警钟，那我不知道什么才是。白宫首席医疗顾问安东尼·福奇博士在周四早些时候表示，由于疫苗效果的减弱，每个人今后很可能都需要注射疫苗加强针。

索罗斯二季度重仓亚马逊，清仓腾讯音乐

根據递交监管方的13F报告披露，索罗斯基金管理公司二季度建仓做多24只股票，其中包括亚马逊等三大龙头科技股，增持21只股票，其中增持前五位的芯片股应用材料等四只也在五大重仓股之列，共清仓14只股票，其中包括一季度大幅增持的中概股腾讯音乐，减持芯片股美光科技为首的14只个股或ETF。索罗斯基金披露的持仓二季度市值激增94%，升至7.789亿美元，而同期标普500的涨幅只有5.8%。索罗斯基金新进的24只个股中，持仓市值前五位包括FAAMG五大科技股中的三家，还有一家社交媒体和一家域名管理公司，分别是：1.0625万股亚马逊（AMZN），市值3660万美元；7.95万股微软（MSFT），市值2150万美元；8500股谷歌母公司Alphabet A类股（GOOGL），市值2080万美元；29.22万股Twitter（TWTR），市值2010万美元；22.7626万股GoDaddy（GDDY），市值1980万美元。

二季度索罗斯基金清仓的14只个股中，持仓市值前五位分别是：59.63万股矿业公司Freeport（FCX），市值1960万美元；6.8万股酒店业巨头万豪国际（MAR），市值1010万美元；1.92万股奈飞（NFLX），市值1000万美元；8.22万股酒店业巨头希尔顿（HLT），市值994万美元；48.48万股腾讯音乐（TME），市值993万美元。值得一提的是，腾讯音乐是今年一季度索罗斯基金增持股份数第二位的个股，当季增持腾讯音乐的市值将近3400万美元。

【期貨市場】

黄金期货价格周五收高。美国消费者信心指数大幅下降，导致美元与美国国债收益率走低，推动金价上涨。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨26.40美元，涨幅1.5%，收于每盎司1778.20美元。