道指初步收涨约百点,成分股苹果(AAPL)涨超1%,但波音(BA)跌超2%,迪士尼(DIS)跌超1%。疫苗股诺瓦瓦克斯(NVAX)跌11%,BioNTech(BNTX)跌9%,莫德納(MRNA)收跌4.08%。特斯拉(TSLA)跌超4%,法拉第未来(FFIE)跌超9%,蔚来汽车(NIO)跌超5%。


熱門中概股普跌,阿里巴巴(BABA)跌3.13%,拼多多(PDD)跌2.56%,新東方(EDU)跌4.57%,富途證券(FUTU)跌近10%。


標普低開高走創新高,健康醫療板塊強勢領漲

标普500指数的11个板块多数收涨,但能源板块收跌逾1.8%,原材料板块跌约0.5%,医疗保健板块涨超1.1%,公用事业板块和消费者日用品板块涨超0.6%。


【重要資訊】

6月日本增持美債,中国繼續降低持债

8月16日周一,美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,日本在今年6月继续位居美国国债的最大海外持有国,所持美国国债环比增加111亿美元,总量至1.277万亿美元。不过该国对美债自年初以来的减持频率更高,6月仅为在最近11个月里第三次增持。中国大陆仍为美债第二大海外持有地,6月所持美债减少165亿美元,连降四个月,总量至1.062万亿美元,创去年10月来新低。金融博客Zerohedge称,过去两个月中,中国出售了超过340亿美元美债,是2016年以来最大抛售幅度。而今年2月时,中国大陆所持美债曾创19个月高位,且当时连续四个月增持美债,创2017年以来最长连增月数。历史数据显示,2019年6月起,日本的美债持仓规模自2017年5月以来首次超越中国,晋升为第一位。去年7月时,日本所持美债总量1.29万亿美元曾创历史最高。此后,日本开始陆续减持美债,所持美债占美国政府总债务的比例一直徘徊历史低位。总体来说,日本和中国分别持有的美债总量仍超过排名第三到第五位的“债主”英国、爱尔兰和卢森堡持美债总和。前十大“债主”6月时还有3大债主减持美债。其中,代表对冲基金兴趣的开曼群岛增持近160亿美元,连增三个月,总量至少创一年最高。比利时减持79亿美元,总量至去年9月来最低。海外持有的美国政府债务总量增加668亿美元,至总量7.202万亿美元,刷新2020年2月来最高。此外,美国6月国际资本净流入315亿美元,仅为上个月的三分之一,5月前值由净流入1053亿美元下修为982亿美元。 美国6月长期资本净流入1109亿美元,前值为净流出302亿美元。 当月,外国人净买入长期美国国债109亿美元,净买入美国机构债务227亿美元,净买入美国公司债务138亿美元,净买入美股262亿美元,后者扭转了至少两个月净卖出美股的趋势,并创3月以来最大的股票买入潮,而且主力军是非官方的外国私人及机构。美国TIC报告是由美国财政部每月公布的国际资本流动数据,包括外国购买和出售美国国债、政府债券、企业债券和公司股票的动向,用以衡量外国对美国债务和资产的需求状况。


OPEC+拒絕增持原油,原油應聲反彈

8月16日周一,据路透社援引四名消息人士称,以沙特和俄罗斯为首的产油国联盟OPEC+不认为需要超出已有的逐步增产计划而释放更多石油,该组织不会受到美国政府施压的影响。OPEC+对不会超量增产的强硬态度令油价在周一美股盘中反弹,美油WTI和国际布伦特油价日内跌幅均收窄至逾1%,美股盘前曾跌3%,WTI重回67美元上方,布油重回69美元。美国白宫上周三敦促OPEC及其盟友提高石油产量,遏制油价进一步上涨,否则更高的油价和汽油价格可能损害全球经济复苏。拜登政府正就此与OPEC重要成员国接触,这导致国际油价闻讯跌超1%。高盛在白宫施压OPEC+的两天后发表研报称,尽管美国呼吁增产石油,但OPEC+供应增加的可能性不大,鉴于新冠Delta变种毒株传播对石油需求的威胁,OPEC+不太可能短期内增产。因此,该行不认为今年下半年的再平衡步伐受威胁,维持对布油年底升至80美元的预期不变。不过,高盛认为,石油需求复苏会伴随疫苗接种率的上升而继续,OPEC+可能需要在年底前进一步提高产量,以应对近期全球供应不足的缺口,预计OPEC+闲置产能将在明年春季完全正常化。OPEC+已于今年7月达成协议,从8月开始每月增产40万桶/日,计划在2022年9月前逐步释放570万桶/日的产能,借此打压攀升至两年半高位的国际油价。分析指出,尽管拜登政府呼吁OPEC+提高增产幅度,主要石油预测机构上周均下调了对OPEC+的石油需求预期。OPEC月报把明年对OPEC原油的需求大幅下调110万桶/日,预计明年上半年OPEC将在全球市场供过于求,如果按照计划逐步增产,可能会加速供应过剩的状态。国际能源署IEA也警告称,受Delta病毒传播冲击,全球原油市场明年将重新供大于求,OPEC+或被迫“叫停”增产。在白宫施压OPEC+增产的前一天,美国能源信息署EIA发表8月短期能源展望报告称,今年四季度OPEC供给缺口会从100万桶/日急速收窄至30万桶/日,明年一季度起OPEC石油供给会超过对其石油的需求,导致原油库存增加和油价下跌,预计OPEC+将在12月开会调整当前增产计划。金融博客Zerohedge表示,拜登政府正式因为汽油价格走高而陷入两难境地,不仅在消费者中不讨好,呼吁OPEC+超量增产还将激怒北美的石油生产商,也会令支持拜登政府经济脱碳核心议程的人们不满,甚至“暴露”转向绿色能源的昂贵性。


美聯儲官員表示:年中或结束該輪无限量QE

根据近期美联储高官的公开演讲和采访对话,华尔街日报分析称,美联储内部就缩减QE近乎达成一致:如果经济继续复苏,美联储将在大约三个月内开始缩减QE,一些官员推动在明年年中结束资产购买。上述时间表,是当前美联储内部一些官员推崇的。在这样的计划下,如果未来经济取得更快进步,失业率快速下滑,通胀依然高企,美联储将可以更快地采取加息措施应对。美联储在7月FOMC声明中强调,经济在就业和通胀目标方面取得进展,暗示向缩减QE(Taper)所设的目标靠近,不过尚未达到触发Taper的“充分就业和稳定物价取得实质性进一步进展”这一前提条件,未来几次会议上将继续评估进展。美联储主席鲍威尔在会后的记者会上称,美联储尚未就减码QE的时间作出任何决定,也没有针对这个话题给出特别的暗示,他还承认美联储内部对何时开始Taper“存在非常广泛的看法”。不过在7月会议后美联储高官们的演讲和对话中,有了许多关于Taper的线索,不乏偏鸽派官员支持年内缩减QE。美联储理事布雷纳德表示,就业市场要达到美联储Taper的标准还有很长的路要走,需要9月的数据来判断就业市场的进展。高通胀很可能是暂时的,长期通胀预期不会被推高。布雷纳德的观点是一众官员中超级鸽派的。美联储理事沃勒认为,可能最早从10月开始就可以开启Taper。如果看到美国8月和9月连续强劲的就业报告,会同意收紧超级宽松的政策。明年FOMC票委、在联储收紧货币政策问题上已经“鸽转鹰”的圣路易斯联储主席布拉德表示,缩减购债可能在今年秋季开启,并在明年3月结束。这快于华尔街的主流预期。今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,如果就业增长再像7月非农一样强劲一个月或者两个月,那么等于实现了朝着目标取得实质性进展,美联储就应该采取行动缩减资产购买,并且以比过去更快的速度推进缩减进程。


【期貨市場】

黄金期货价格周一录得连续第二个交易日上涨,并创一周多来的最高收盘价。令人失望的美国经济数据推动黄金期货价格走高。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨11.60美元,涨幅近0.7%,收于每盎司1789.80美元,创8月5日以来的最高收盘价。


油价周一收低,在消息人士向路透表示, OPEC及其盟友认为,未来数月市场不需要比计划释出更多石油后,油价缩减因中国经济数据疲弱而导致的大幅跌幅。美国原油 下跌1.15美元,至67.29美元,跌幅1.7%,盘中触及65.73美元的低点。


周一,10年美國國債主力合約當日延續上漲,漲幅0.2%收報134’070。10年國債收益率收跌3.08%報1.257%。


【热点个股】

$TSLA$

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)表示,由于发生多起特斯拉汽车与停放的紧急车辆相撞的事故,该局已经开始对特斯拉的Autopilot自动辅助驾驶系统展开正式调查。调查涉及的车辆估计达到76.5万辆,包含其所有車型。受消息影響當日該股收跌4.32%報686.17美元。


$NIO$

根据此前的消息,31岁的年轻企业家林文钦驾驶蔚来ES8在高速路上行驶,启用自动驾驶功能发生交通事故,引发广泛关注。當日蔚來汽車大跌近6%收報38.62美元。


$TME$

腾讯音乐发布了2021年Q2财报。2021年第二季度,总营收同比增长15.5%至人民币80.1亿元,公司净利润为人民币8.71亿元。該股當日收跌8.98%報8.92美元,财报公布后,其盘后股价涨幅一度达到1.46%。