【每日热点】


Salesforce.com（CRM）收跌将近4.5%，领跌道指成分股，耐克（NKE）跌3.2%，波音（BA）跌超2.9%，英特尔（INTC）跌超2.5%，霍尼韦尔（HON）和微软（MSFT）跌超2.4%，高盛（GS）和苹果（AAPL）也跌超2.0%，威瑞森（VZ）则涨超0.5%，雪佛龙（CVX）涨超2.0%。中概股蘑菇街（MOGU）收涨将近16.7%，老虎证券（TIGR）涨约4.1%，京东（JD）、虎牙（HUYA）、B站（BILI）至少跌约3.2%


标普指数普跌，能源板块逆势上行 

标普500指数的11个板块普遍收跌，信息技术板块收跌逾3.0%，可选消费板块跌超2.8%，通信板块跌超2.5%，原材料和工业板块至少跌1.5%，金融板块跌超1.4%，医疗保健和房地产板块跌超1.3%，公用事业板块则微涨不足0.1%，能源板块上涨将近2.8%。


【重要资讯】


通胀困扰，美国消费者信心骤降，再创十年多新低

周五公布的数据显示，美国2月密歇根大学消费者信心初值61.7，创下2011年10月来最低，大幅不及预期的67，较1月终值的67.2显著下滑。通胀担忧加剧，人们对个人财务状况的看法恶化，令美国消费者信心节节败退。此外，美股下跌，影响了收入较高人群的信心。分项指数方面，2月密歇根大学消费者现况指数初值68.5，创2011年来最低，预期72.1，前值72；预期指数初值57.4，也创下十多年来最低，预期64.5，前值64.1。市场备受关注的通胀预期方面，消费者预计明年通胀率为5%，创下2008年来最高，1月终值为4.9%。他们预计未来5到10年价格将以每年3.1%的速度上涨，这与上月创下的2011年1月来最高水平是持平的。消费者们对房屋和车辆购买条件的评估继续恶化。通胀问题是消费者关注的焦点。本周四公布的数据显示，美国1月通胀再度爆表。1月CPI同比上涨7.5%，创下1982年3月以来的最高水平，高于预期值7.3%，也高于前值7.0%。1月CPI环比增幅意外扩大，达到0.6%，预期为增0.4%，前值为增0.5%。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨6%，创下1982年8月以来最大增幅，预期5.9%，前值5.5%；核心CPI环比上涨0.6%，预期0.5%，与前值持平。26%的受访者预计他们的财务前景会恶化，这是自1980年以来的最高比例，这表明通胀正在加速打击家庭资产负债表。近三分之二的消费者预计未来五年财务状况不佳，这是过去十年来最疲软的情景。该报告还表明，近期股市的波动也对消费者情绪构成打压。本月到目前为止，信心的全部下降发生在收入至少为10万美元的美国人身上。不过也有好的方面。美国人受益于劳动力市场的强劲，1月非农就业数据体现了这一点。与此同时，随着新冠病例数的下降，美国各州已开始取消戴口罩的规定，为恢复正常提供了一些希望。消费者信心影响着未来几个月的经济增长。悲观的消费者情绪会抑制支出水平、从而影响经济复苏，乐观的消费者情绪则有助于未来经济。


IEA月报：OPEC+供应不足或将油价推高至2014年以来最高水平

2月11日，国际能源署（IEA）发布月报称，如若OPEC+组织的的中东产油大国供应持续短缺，未能达到产油目标，全球油价可能会进一步攀升至2014年以来的最高水平，并加剧原油市场的波动。IEA月报显示，今年全球石油需求将增长320万桶/日，如果OPEC+完全撤回减产，今年全球石油产量可能增加630万桶/日。同时该机构指出，今年全球石油供应可能达到前所未有的1.015亿桶/日，1月份全球供应量每天增加56万桶，达到9870万桶/日，其中OPEC+以外的石油生产商贡献了最大份额。IEA在其月度石油市场报告中指出，2021年全球石油需求增加了540万桶/日，与正常的季节性水平相比，天然气价格的上涨使欧洲第四季度的石油需求增加了25-30万桶/日。其中20万桶/日的柴油、3万桶/日的燃料油和5万桶/日的其他产品。据估计，由于汽油转换，经合组织亚洲地区需求将增加50-10万桶/日，而经合组织的原油库存降至七年来的最低水平。IEA称，初步数据显示，美国的寒冷天气状况也支撑了1月份的需求，与正常的季节性增长相比，美国东北部的寒流导致了液化石油气和柴油的需求增加。报告指出：天然气管道容量受限、液化天然气可用性有限以及供暖需求激增等因素，使得用于发电的燃料油用量提高了8万桶/日。近期，由于疫情好转，需求有所反弹，同时石油供应受到限制，OPEC+难以恢复暂停的生产，削弱了闲置产能。原油价格已升至每桶90美元以上，达到7年来高点。此前OPEC最新月度报告显示，1月日产量仅增加6.4万桶，而非计划的25万桶。面对来自美国等主要消费国因油价迅速上涨而产生的越来越大的压力，OPEC+最近几个月一直在努力跟上配额步伐。IEA发出警告称：如果OPEC+的产量与其目标水平之间的缺口持续存在，供应紧张将加剧，并加大市场波动和价格上行压力。IEA预计，到今年年底，OPEC+预计的产量与实际交付的产量之间的缺口可能达到10亿桶。对主要经济体来说，不断上涨的物价可能令数百万人陷入生活成本危机。供应紧张或将油价推至八年来的最高水平，目前布伦特原油上涨0.88%至每桶92.21美元，WTI原油上涨1.22%至每桶90.98美元。此外，如果伊朗与寻求恢复2015年伊朗核协议的西方国家谈判取得成功，伊朗今年可望额外供应石油130万桶/日，而双方官员暗示可能会达成协议，这进一步增加了解除对伊朗制裁的可能性。


【期货市场】


周五，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨4.70美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1842.10美元，本周黄金期货累计上涨1.9%。3月交割的白银期货价格下跌0.6%，收于每盎司23.52美元。


周五，纽约商品交易所3月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）上涨3.22美元，涨幅3.6%，收于每桶93.10美元。欧洲ICE期货交易所的布伦特原油期货自2014年9月以来首次升至每桶95美元。


周五， 10年美国国债主力合约大涨，涨幅0.5%报126‘135。10年国债收益率收跌3.74%报19.55%。


【热点个股】


$F$ 

福特汽车宣布美国俄亥俄州汽车装配工厂减产，因为加拿大边境发生的卡车司机抗议活动造成的交通混乱干扰到该工厂的运作。当日该股收跌近3%报17.55美元。


$NWL$ 

纽厄尔布兰德公司公布第四季度非公认会计原则每股收益0.42美元超过预期0.10美元。收入2.81亿美元超过预期1.6亿美元。该公司开始了2022财年的展望，预计净销售额为9.93亿美元至10.13亿美元，而共识为10.49亿美元，正常化每股收益为1.85美元至1.93美元，共识为1.87美元。当日该股收涨超11%报24.39美元。


$GDDY$ 

GoDaddy宣布了一项价值300亿美元的股份回购计划，打算在22年一季度启动7.5亿美元的加速股份回购。当日该股收涨8.61%报80.6美元。