【每日热点】


明星科技股普跌且尾盘跌幅收窄。“元宇宙”Meta（FB）跌超9%后收跌7.6%至一个月新低。亚马逊（AMZN）收跌超3%，苹果（AAPL）跌超3%后收跌近 2%，微软（MSFT）跌2.7%后收跌0.4%，奈飞（NFLX ）最深跌5.5%至一周低位，谷歌母公司Alphabet（GOOGL）收跌近5%， 特斯拉（TSLA）跌近7%至去年6月来最低。


Snap大跌43%创2017年上市以来最大单日跌幅且股价破发，Roku最深跌超17%，刷新52周新低至 2019年5月来最低。Pinterest（PINS）跌超23%，刷新52周新低至2020年 4月来最低。推特（TWTR）跌超5%至两个月新低。广告科技股中，Trade Desk（TTD）跌超18%至2020年9月来最低， Magnite（MGNI）跌超13%至两周低位，PubMatic（PUBM）跌近 16%至上市后新低。


芯片股普跌，英特尔（INTC）跌0.8%，AMD和英伟达（NVDA）跌超 4%，博通（AVGO）最深跌近2%，消息称其或于周四宣布以每股约140 美元的现金和股票收购云计算公司VMWare，后者盘中最深跌4%。


标普指数收跌，多数板块表现分化，通讯板块大跌超3%

标普500指数的11个板块中5个收跌，其中通讯板块大跌3.55%领跌标普。科技板块收跌约1.5%，可选消费品板块跌超2.5%。必需消费、房地产和公共事业板块均涨超1%涨幅居前。


【重要资讯】


美国4月新屋销售重挫，远不及预期，价格中位数创新高

美周二，美国政府公布的数据显示，4月新屋销售连续第四个月下降，环比大跌16.6%，达到年化59.1万户，低于市场预期的74.9万户，创下2020年 4月以来的最低值。4月新屋销售的跌幅为疫情初期以来最大。抛开疫情的异常点，则该数据创下了约九年最大环比跌幅。新屋销售近来的高点是在2021年1月，达到年化99.3万套，创2006年底以来的最高水平。库存方面，截至4月底，市场上有44.4万套新房，是自2008年以来最多，高于3月份的40.7万套。按照目前的销售速度，需要9个月的时间才能用完新房的供应，高于3月份的6.9个月。其中，正在建设中的房屋约占库存的65%，尚未建造的房屋约占27%。分地区来看，所有四个地区的新房销售量都在下降，其中东北地区的销售量下降了5.9%，中西部地区下降了15.1%。在人口稠密的南方，销量暴跌19.8%，在西部下降13.8%。摩根大通驻纽约的经济学家Daniel Silver说：“近几个月来，随着抵押贷款利率的上升，住房市场的活动已经明显降温。虽然较高的利率可能已经拖累了销售，但有限的库存和高房价也可能限制了（房屋销售）活动。“4月新屋价格中位值同比增加19.6%，达到创纪录的450，600美元。上个月售出的房屋几乎都在20万美元以上的价格水平。平均房价甚至更高，达到创纪录的57.03万美元。新房价格暴涨，平均价格相对于中位价格大幅上涨，这表明结构转变越来越倾向于出售高端房屋。


房屋抵押贷款利率是楼市关注的重点。截至5月19日的一周内，30年期固定利率抵押贷款平均为5.25%。高房价和抵押贷款利率翻倍的组合使很多想买房的人无法负担。牛津经济研究院首席美国经济学家Oren Klachkin说：“第二季度初，市场对新房的需求失去了更大的动力。较高的抵押贷款利率和飙高的价格使住房更加昂贵，特别是对首次购房者而言。“尽管有迹象表明住房需求正在放缓，销售收益的缓和可能使供应量增加，减缓两位数的价格增长。但由于高通胀带来的材料成本飙升和劳动力的短缺，建筑商没能生产足够的房屋来满足需求，不足以大幅扭转过去几年的价格飙升。上周的数据显示，4月份美国成屋销售量降至两年来的最低点，5月份独栋建筑商的信心接近两年来的低点。由于利率继续飙升，建筑材料和人工成本的上涨，以及市场需求的放缓，5月份，美国房屋建筑商信心指数下降8点，至69。该指数已连续五个月下降，这是自2020年6月以来的最低水平。NAHB首席经济学家Robert Dietz说：“住房市场正面临越来越大的挑战。”


美国5月制造业和服务业PMI显著滑落，里士满联储制造业暴跌

美国5月Markit制造业、服务业、综合PMI均不及预期和4月数值，里士满联储制造业指数暴跌。一个接一个不及预期的经济数据，令加息背景下，市场对美国经济活动放缓的担忧情绪进一步加剧。具体数据来看：美国5月Markit制造业PMI初值57.5，创三个月新低，预期57.7，前值 59.2。美国5月Markit服务业PMI初值53.5，创四个月新低，预期55.2，前值55.6 。美国5月Markit综合PMI初值53.8，创四个月新低，预期55.7，前值56 。50为荣枯分界线。虽然上述PMI数据不佳，但调查数据仍表明经济以2%的年化率增长，这也支持了更强劲的就业增长。标准普尔全球指出，“成本压力已升至调查以来的新高，加上令人鼓舞的产出和就业数据，将进一步引发市场对即将进一步大幅加息的必要性的猜测。“来看备受市场关注的价格分项指数。投入品价格再次飙升，上涨速度升至2009年10月以来新高。对商品和服务征收的平均价格也显著上涨，创下纪录第二高;该通胀率较4月份的纪录高位有所缓和，因为一些公司报告称，进一步飙升的成本转嫁给客户具有挑战。


标准普尔全球首席商业经济学家Chris Williamson在评论PMI数据时表示：5月份的早期调查数据表明，近期的经济增长已经进一步失去了动力。自3月份达到顶峰以来，增长已经放缓，尤其是在服务业。因为在Omicron疫情后经济重开引爆的被压抑的需求，显示出了减弱的迹象。公司们报告称，由于对生活成本、利率上升和更广泛的经济放缓的担忧，需求正面临压力。制造业企业们还报告说，产能继续受到供应短缺的限制，尽管这些瓶颈显示出进一步令人鼓舞的改善迹象。同日公布的另一经济数据——里士满联储制造业指数暴跌。美国5月里士满联储制造业指数-9，预期10，前值14。而就在上周，另外几个地区性制造业指数也非常低迷。费城制造业指数从17.6暴跌至2.6。5月纽约联储制造业指数意外收缩，从4月的24.6大幅下滑至-11.6，创2020年5 月以来新低，大幅不及市场预期的17，且低于零的数据表明经济萎缩。无论是美国的联储地区性制造业指数，还是最新的5月Markit制造业和服务业PMI，都指向美国经济活动放缓的迹象。财经金融博客Zerohedge评论称，增长放缓但价格飙升——滞胀。周二，社交巨头Snap CEO预警财报将不及预期，美股出于对经济的担忧再度重挫。上日桥水高管表示，虽然资产价格已经大跌，但体现的仅仅是相对平稳的着陆情景，或者说美联储能够在不一定引发经济衰退的情况下降低通胀，这在桥水基金看来过于乐观。


【期货市场】


周二，纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨17.60美元，涨幅为1%，收于每盎司1865.40美元。


周二， 纽约商品交易所7月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌52美分，跌幅为0.5%，收于每桶109.77美元。


周二，10年美国国债主力合约小幅反弹，涨幅0.69%报120'130，10年国债收益率收跌3.46%报2.76%。


【热点个股】


$JWN$

诺德斯特龙百货公司一季度净销售额增长18.7%，预期为9.3%。一季度调整后每股亏损0.06美元。诺德斯特龙百货公司预计全年营收增长6%-8%，此前预计为5%-7%。预计全年调整后每股收益3.2-3.5美元，此前预计为3.15-3.5美元。当日该股收跌3.59%报20.68美元，盘后一度涨超12%。


$SNAP$

SNAP股价周二下跌39.6%，至13.58美元，此前该公司在周一晚间提交的监管文件中表示，本季度的收入和调整后的利息、税项、折旧和摊销前利润（Ebitda）将低于此前指导意见的低端。当日该股收跌超43.08%报12.79美元。


$BBY$

百思买在周二发布的财报显示，该公司一季度营收为106.47亿美元，好于市场预期的104.3亿美元，上年同期为116.37亿美元，同比下降8.5%;净利润为3.41 亿美元，上年同期为5. 95亿美元，同比下降43%。此外，百思买还下调了2023财年营收及每股收益指引。当日该股逆势上行涨1.21%收报73.47美元。