道指成份股中,金融股美国运通(AXP)跌2.6%领跌,高盛(GS)和摩根大通(JPM)均跌超1%。其他大银行股中,富国银行(WFC)跌2.8%,美国银行(BAC)跌近2%,花旗(C)、摩根士丹利(MS)跌超1%。


龙头科技股齐涨,特斯拉(TSLA)收涨近2.7%。FAANMG六大科技股中,苹果(APPL)收涨约3%领跑,亚马逊(AMZN)和Facebook(FB)涨超2%,微软(MSFT)和奈飞(NFLX)涨超1%,谷歌母公司Alphabet(GOOGL)涨约0.4%。


标普500继续新高,房地产、科技板块领涨

标普500指数的11个板块涨跌各异,金融板块收跌将近1.5%,能源板块跌超1.1%,房地产和科技板块则涨约1.1%,可选消费板块涨超0.9%,通信板块涨超0.7%。


【重要資訊】

美国楼市再降温7月成屋签约销售再度意外下跌

美国7月成屋签约销售指数环比意外下滑1.8%,连续第二个月走低。库存有限和房价飙涨都让购房人保持观望状态。成屋签约销售指数是成屋销售的领先指标。根据美国全国房地产经纪人协会(NAR)周一公布的数据,7月成屋签约销售指数环比6月意外下降,降幅为1.8%,市场预期为环比上涨0.4%,前值为环比跌1.9%。这是成屋签约销售指数连续第二个月意外走低,创下最近三个月新低。未经季调的美国7月成屋签约销售指数同比跌9.5%,预期跌8.5%,前值为跌3.3%。分地区来看,美国四个地区中的三个地区成屋签约量环比下降。其中东北部下降幅度最大,环比降幅达6.6%,中西部降幅3.3%,南部降幅0.9%,西部环比上涨1.9%。四个地区的成屋签约量同比普遍下滑,主要因为去年夏季美国刚刚走出经济关停,房地产市场销售火爆。7月,东北部签约销售同比降幅16.9%,中西部同比降幅8.5%,南部同比降6.7%,西部同比降5.7%。NAR首席经济学家Lawrence Yun在数据新闻稿当中表示:市场可能开始略微降温。但目前仍面临供应不足的问题,无法满足潜在买家的需求。库存正在缓慢增加,未来几个月购房者应该会开始有更多选择。房屋挂牌出售后,仍吸引了人们的极大兴趣,但在大多数地区,一个房子多个、甚至两位数的疯狂报价情况,已经不存在了。NAR每月根据已签订合约但尚未进行过户移转的现有单户住宅、公寓,编制而成成屋签约销售指数(Pending Home Sales Index)。由于房屋通常于出售前一到两个月内签订契约,并且契约内包含毁约需支付赔偿金的条款,因此几乎可认定未来就会成交。该指标可视为成屋销售的领先指标,用来衡量美国整体房屋销售的状况。美国成屋销售占住房销售量的约九成。上周公布的数据显示,美国7月季调后年化成屋销售为599万套,好于预期,创四个月新高,较6月增长2%,比去年7月增长了1.5%。成屋价格中位数创史上最高,7月中位数为35.99万美元,比2020年7月增加了17.8%。价格上涨部分是由于高端市场的成屋销售更为活跃,100万美元以上房屋的销售同比大增近60%。最新的成屋和新屋销售数据都显示,房屋供应与今年之前几个月相比有所增加。此外房贷利率在7月明显下降,与库存有望共同提振未来几个月的成屋销售。


争抢散户交易的大蛋糕 PayPal考虑推出个股交易

周一,据CNBC报道,美国网络支付龙头PayPal公司正在研究推出股票交易平台,允许用户交易个股。这是在去年PayPal推出交易加密货币后,在散户交易业务上的加码。为了进军散户交易,PayPal最近聘请了券商行业的资深人士Rich Hagen。从Hagen的LinkedIn个人资料上看,他是PayPal分支“在PayPal投资(Invest at PayPal)”的CEO,该分支此前未曾被报道。Hagen以前是在线券商TradeKing的联合创始人,该公司已被Ally投资收购。PayPal可能通过与现有券商合作或收购一家券商的方式,来推出其股票交易业务。据称,PayPal已经与潜在的行业合作伙伴进行了讨论。不过,交易服务不太可能在今年推出。如果PayPal希望单独作为一家经纪公司获得全面批准,它将需要通过监管机构FINRA的一个新会员认证程序,这可能需要八个月以上的时间。PayPal最新财报显示,公司今年第二季度新增活跃用户账户为1140万个,同比增长16%,总活跃账户数量达4.03亿个。在第二季度中,PayPal处理的交易量达到了47亿次,同比增长27%。在过去12个月时间里,PayPal的每活跃账户交易处理量为43.5次,与去年同期相比增长11%。Paypal此举正值散户交易的热潮下。新冠疫情以来,由于居家生活无聊,加之网上交易经纪商平台开始推广免佣金交易的诱惑,政府几轮的纾困金发放,以及以GameStop为首的散户成功逼空机构的记入史册战役,众多宅家散户们蜂拥进入美股市场。在这样的大背景下,美国互联网券商得以爆发式增长。根据JMP证券公司的估计,今年仅上半年就有超过1000万新晋的个人投资者进入市场,这与去年创纪录的水平大体持平。PayPal这一计划,将面临非常强劲的金融科技行业的竞争。他与Square、Robinhood、SoFi提供了一系列相重叠的产品,如股票和数字货币交易,都致力于“金融一站式服务”。除了受到来自同行的竞争,散户交易业务还面临监管的更多更严管控。上周五,美国证券交易委员会(SEC)表示,正在加强对在线经纪券商和投资顾问的调查,调查所谓的交易“游戏化”和鼓励交易行为。周一,SEC主席称,禁止券商对订单流收费已经“被摆在台面上”。券商业内的“订单流支付”是指,通过将客户的订单发送给高频交易商来赚钱,这一行为极具争议。


疫情红利消减 Zoom季度增长明显放缓

新近数据显示,随着企业复工和学校复课,新冠疫情助长的远程办公、线上教学和活动热潮降温,吃这一潮流红利的视频会议软件公司Zoom Video Communications增长较去年放缓。美东时间30日周一美股盘后,Zoom公布,在截至7月31日的2022财年第二财季:非GAAP口径下调整后每股收益(EPS)为1.36美元,同比增长将近49%,高于分析师预期的1.16美元,而2021财年同期的EPS同比激增10.5倍。营业收入10.2亿美元,首次突破10亿美元,同比增长54%,也高于分析师预期的9.902亿美元,2021财年同期营收同比增长逾3.5倍。调整后净利润4.151亿美元,较去年同期净利润2.748亿美元增长51%,当季调整后营业利润4.247亿美元,同比增长53%。员工至少十人的企业客户当季同比增长36%至50.49万,而上财年第二财季同比激增458%。12个月内累计付费超过10万的客户同比增131%至2278名,上财年同期增长112%。业绩指引方面,Zoom预计第三财季营收为10.15亿到10.2亿美元,同比增长31%,略高于分析师预计的10.13亿美元,EPS预计为1.07到1.08美元,分析师预期1.09美元。同时,Zoom上调了本财年全年的EPS和营收指引,预计全年调整后EPS为4.75-4.79美元,此前预估4.56-4.61美元,上调幅度至少将近4%;预计全年营收40.1亿到40.2亿美元,公司先前预估39.8-39.9亿美元,上调逾0.7%。


【期貨市場】

黄金期货周一收低,但仍保持在重要的1800美元关口上方。上周黄金期货创近四个星期以来的最高结算价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌7.30美元,跌幅0.4%,收于每盎司1812.20美元。


美国原油和汽油期货周一收高。飓风艾达已被降级为热带风暴,交易员继续关注其对墨西哥湾地区能源运营造成的干扰。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨47美分,涨幅0.7%,收于每桶69.21美元。


周一,10年美國國債主力合約小幅收漲,漲幅0.20%收報134’050。10年國債收益率收跌2.06%報1.285%。


【热点个股】

$ZM$

Zoom Video通讯二季度调整后EPS为1.36美元,分析师预期1.16美元。二季度营收10.2亿美元,分析师预期9.902亿美元。预计三季度调整后EPS为1.07-1.08美元,分析师预期1.01美元。當日該股收漲1.96%報347.5美元。盤後一度跌超11%。


$PYPL$

据熟悉该计划的两位消息人士透露,在去年推出交易加密货币的功能后,PayPal一直在探索让用户交易个股的方法。PayPal近期聘请了券商行业资深人士Rich Hagen作为其举措的一部分。當日該股大漲3.64%收報288.47美元。


$AAPL$

苹果公司周一发布公告称,公司已经与古典乐流媒体平台Primephonic达成收购协议,不过并未披露具体的交易金额。當日該股收漲3.04%突破新高報153.12美元。